O logotipo da Bukalapak, uma empresa de comércio eletrônico da Indonésia, é visto fora de sua sede em Jacarta, Indonésia, em 16 de junho de 2021. REUTERS / Willy Kurniawan / Files
7 de julho de 2021
Por Anshuman Daga
CINGAPURA (Reuters) – A empresa indonésia de comércio eletrônico Bukalapak tem como meta levantar mais de US $ 1 bilhão em seu IPO, 25% a mais do que o planejado anteriormente, em indicações de forte demanda de investidores pela primeira listagem de unicórnio de tecnologia do país, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. .
Bukalapak, que conta com o investidor soberano de Cingapura GIC e a Microsoft entre seus patrocinadores, deve ser a maior cotação local em 13 anos e a maior já realizada por uma startup no país do sudeste asiático.
O tamanho do alvo da oferta pública inicial expandida (IPO) mostra que os investidores estão ansiosos para colocar as mãos em ofertas relativamente raras do setor de tecnologia em uma região que possui uma classe de consumidores em crescimento.
Também ressalta a fome das empresas por capital enquanto buscam um crescimento rápido. A Grab, empresa regional de carona para pagamentos, selou uma fusão recorde de US $ 40 bilhões com uma empresa americana de aquisição de propósito especial para uma listagem nos EUA.
Os livros para o IPO de Bukalapak serão abertos nesta semana por cerca de 10 dias, e serão seguidos por uma listagem em agosto, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.
“Estamos constantemente explorando oportunidades para a empresa continuar a crescer e se desenvolver financeiramente. No entanto, por enquanto, não tomamos nenhuma decisão ”, disse Sufintri Rahayu, vice-presidente de assuntos corporativos da Bukalapak, por e-mail, quando questionado sobre o IPO.
A Reuters informou no mês passado que o IPO poderia levantar entre US $ 500 milhões e US $ 800 milhões, dependendo da demanda dos investidores e das condições do mercado.
As fontes disseram que a startup de 11 anos provavelmente será avaliada em mais de US $ 5 bilhões, dobrando sua avaliação de dois anos, e deverá vender uma participação de cerca de 20% no IPO.
Eles disseram que a demanda dos investidores vem principalmente de fundos locais e regionais, com interesse também vindo de investidores americanos mais novos com foco em tecnologia.
LACKLUSTER IPO MARKET
Com uma população de 270 milhões, a maior economia do Sudeste Asiático tem um dos setores de compras online de crescimento mais rápido do mundo e, como em outros lugares, o setor foi impulsionado por consumidores que ficam em casa durante a pandemia COVID-19.
Bukalapak, que em Bahasa significa abrir um quiosque no mercado, segue os líderes Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada no mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia medido pelo valor bruto das mercadorias.
Sua listagem vem antes do planejado IPO da GoTo – a entidade resultante da fusão da Tokopedia com a empresa de pagamento de carona e Gojek. Fontes disseram que a GoTo está procurando levantar pelo menos US $ 2 bilhões em um financiamento pré-IPO nos próximos meses, que será seguido por uma listagem na Indonésia.
“Se Bukalapak tiver um IPO bem-sucedido, isso aumentaria a confiança de outros unicórnios para listar na Indonésia”, disse Iqbal Darmawan, um sócio baseado em Jacarta no escritório de advocacia HHP.
As estreias planejadas de Bukalapak e GoTo impulsionarão o fraco mercado de IPOs da Indonésia, que foi ainda mais atingido pela pandemia, com o valor total levantado por meio de IPOs caindo em mais da metade em 2020 para US $ 470 milhões, de acordo com dados da Refinitiv.
Neste ano, o número de anúncios caiu pela metade em relação a 2020, mas o valor arrecadado aumentou para US $ 603 milhões.
“Grandes fundos e investidores semelhantes são atraídos para IPOs de tecnologia, pois os negócios são enormes”, disse Darmawan.
Outros investidores em Bukalapak, que afirma ter mais de 100 milhões de usuários, incluem o conglomerado de mídia local Emtek e o braço de investimentos do Standard Chartered.
(Reportagem de Anshuman Daga; Reportagem adicional de Gayatri Suroyo em Jacarta; Edição de Muralikumar Anantharaman)
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O logotipo da Bukalapak, uma empresa de comércio eletrônico da Indonésia, é visto fora de sua sede em Jacarta, Indonésia, em 16 de junho de 2021. REUTERS / Willy Kurniawan / Files
7 de julho de 2021
Por Anshuman Daga
CINGAPURA (Reuters) – A empresa indonésia de comércio eletrônico Bukalapak tem como meta levantar mais de US $ 1 bilhão em seu IPO, 25% a mais do que o planejado anteriormente, em indicações de forte demanda de investidores pela primeira listagem de unicórnio de tecnologia do país, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. .
Bukalapak, que conta com o investidor soberano de Cingapura GIC e a Microsoft entre seus patrocinadores, deve ser a maior cotação local em 13 anos e a maior já realizada por uma startup no país do sudeste asiático.
O tamanho do alvo da oferta pública inicial expandida (IPO) mostra que os investidores estão ansiosos para colocar as mãos em ofertas relativamente raras do setor de tecnologia em uma região que possui uma classe de consumidores em crescimento.
Também ressalta a fome das empresas por capital enquanto buscam um crescimento rápido. A Grab, empresa regional de carona para pagamentos, selou uma fusão recorde de US $ 40 bilhões com uma empresa americana de aquisição de propósito especial para uma listagem nos EUA.
Os livros para o IPO de Bukalapak serão abertos nesta semana por cerca de 10 dias, e serão seguidos por uma listagem em agosto, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia.
“Estamos constantemente explorando oportunidades para a empresa continuar a crescer e se desenvolver financeiramente. No entanto, por enquanto, não tomamos nenhuma decisão ”, disse Sufintri Rahayu, vice-presidente de assuntos corporativos da Bukalapak, por e-mail, quando questionado sobre o IPO.
A Reuters informou no mês passado que o IPO poderia levantar entre US $ 500 milhões e US $ 800 milhões, dependendo da demanda dos investidores e das condições do mercado.
As fontes disseram que a startup de 11 anos provavelmente será avaliada em mais de US $ 5 bilhões, dobrando sua avaliação de dois anos, e deverá vender uma participação de cerca de 20% no IPO.
Eles disseram que a demanda dos investidores vem principalmente de fundos locais e regionais, com interesse também vindo de investidores americanos mais novos com foco em tecnologia.
LACKLUSTER IPO MARKET
Com uma população de 270 milhões, a maior economia do Sudeste Asiático tem um dos setores de compras online de crescimento mais rápido do mundo e, como em outros lugares, o setor foi impulsionado por consumidores que ficam em casa durante a pandemia COVID-19.
Bukalapak, que em Bahasa significa abrir um quiosque no mercado, segue os líderes Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada no mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia medido pelo valor bruto das mercadorias.
Sua listagem vem antes do planejado IPO da GoTo – a entidade resultante da fusão da Tokopedia com a empresa de pagamento de carona e Gojek. Fontes disseram que a GoTo está procurando levantar pelo menos US $ 2 bilhões em um financiamento pré-IPO nos próximos meses, que será seguido por uma listagem na Indonésia.
“Se Bukalapak tiver um IPO bem-sucedido, isso aumentaria a confiança de outros unicórnios para listar na Indonésia”, disse Iqbal Darmawan, um sócio baseado em Jacarta no escritório de advocacia HHP.
As estreias planejadas de Bukalapak e GoTo impulsionarão o fraco mercado de IPOs da Indonésia, que foi ainda mais atingido pela pandemia, com o valor total levantado por meio de IPOs caindo em mais da metade em 2020 para US $ 470 milhões, de acordo com dados da Refinitiv.
Neste ano, o número de anúncios caiu pela metade em relação a 2020, mas o valor arrecadado aumentou para US $ 603 milhões.
“Grandes fundos e investidores semelhantes são atraídos para IPOs de tecnologia, pois os negócios são enormes”, disse Darmawan.
Outros investidores em Bukalapak, que afirma ter mais de 100 milhões de usuários, incluem o conglomerado de mídia local Emtek e o braço de investimentos do Standard Chartered.
(Reportagem de Anshuman Daga; Reportagem adicional de Gayatri Suroyo em Jacarta; Edição de Muralikumar Anantharaman)
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