A CEO do Property Institute, Ashley Church, fala sobre os fatores que impulsionam as preocupações com moradia da Nova Zelândia.
A participação de 94 por cento da Fletcher Building no mercado de painéis de parede da Nova Zelândia por meio da subsidiária Winstone Wallboards foi citada em uma análise de uma investigação estadual sobre altos custos de habitação.
Analistas da Jarden, Grant Swanepoel e Luan
Nguyen reagiu ao anúncio desta semana do Ministro do Comércio, David Clark, que disse que o governo queria estudar “como podemos lançar as bases para um setor de construção mais competitivo”.
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O governo quer que a Comissão de Comércio verifique se os kiwis estão sendo roubados pelo custo dos materiais de construção.
O custo dos materiais de construção tem sido uma preocupação de longa data na Nova Zelândia, mesmo antes do último surto de inflação.
A Comissão de Produtividade estimou que as pessoas na Nova Zelândia pagam entre 20 e 30 por cento mais por materiais de construção do que na Austrália.
Swanepoel e Nguyen afirmaram: “O Winstone Wallboards da Fletcher tem cerca de 94 por cento do mercado de gesso cartonado, flutuando dependendo das importações.”
No entanto, eles disseram que o domínio do wallboard da empresa provavelmente será apenas uma preocupação menor. Fletcher passou por uma revisão em 2014 que não resultou em mudanças para o setor.
Fletcher tem 55 por cento do mercado de cimento com o restante importado pela Holcim e outros, disseram os analistas.
No isolamento de lã de vidro, ela tem uma participação de 40-50 por cento com a concorrência de importação de Knauf, que tem uma nova fábrica na Malásia, bem como CSR (Bradford) e alguns participantes menores.
A Fletcher Placemakers tem 25 por cento do mercado comercial de construção de pequeno e médio porte, mas menos de 5 por cento do mercado de varejo.
Fundação, piso, telhado, paredes internas e externas estruturais e não estruturais e isolamento eram os principais componentes da habitação, escreveram eles.
Um relatório do Fletcher Building de 2018 disse que, como o terreno, a conformidade, a engenharia e a mão-de-obra eram importantes na composição do custo de uma casa, os materiais de construção representavam apenas cerca de 19 por cento do custo de uma casa em Auckland.
A madeira foi o maior contribuidor de materiais e a Fletcher não fabrica madeira, disse a empresa.
A participação de Fletcher no custo total da casa é de cerca de 6 por cento 11 por cento, disse o relatório.
“Este é um tópico altamente sensível e embora tenhamos a visão de que este estudo pode provavelmente levar a qualquer mudança racional para a indústria, sempre há o risco elevado até que a revisão seja concluída”, escreveram os analistas.
Em reacção ao anúncio do ministro, Fletcher disse: “Tomamos nota do anúncio feito pelo Governo sobre as propostas de termos de referência para o estudo de mercado dos produtos de construção. Pretendemos participar no estudo de mercado em linha com as expectativas do Governo.”
Swanepoel e Nguyen disseram que o fornecimento de alguns materiais de construção é altamente concentrado, citando Fletcher e Carters.
“Duas empresas controlam cerca de 85 por cento do fornecimento de concreto, três empresas controlam cerca de 85 por cento do fornecimento de isolamento de lã de vidro, uma empresa controla cerca de 94 por cento do fornecimento de gesso cartonado e há apenas cinco grandes comerciantes de materiais de construção . “
Eles citaram dificuldades para novos materiais de construção entrarem neste mercado, incluindo evidências anedóticas de problemas no processo de consentimento de construção.
Cerca de 45 por cento dos produtos do mercado de cimento e 50 por cento dos produtos de corcel são importados.
“Não é tão simples quanto a competição afastar os importadores”, disseram.
O MonopolyWatch NZ deu as boas-vindas à investigação da comissão como uma oportunidade para a reforma do setor e redução dos custos de habitação.
A reforma também levaria a salários mais altos para construtores e comerciantes relacionados, níveis mais realistas de lucratividade para distribuidores e fabricantes de produtos de construção e uma melhoria dramática na produtividade da indústria.
“Nos últimos três anos, MonopolyWatch revisou e analisou as melhores práticas internacionais em montagem de casas sociais. Nossos membros e associados viajaram e visitaram 32 fábricas internacionais de construção de casas, comparando custos, avaliando processos e observando a interação complexa entre esses processos.
“Compartilharemos nossa análise em submissões e evidências que apresentaremos à comissão e aos interessados em edifícios residenciais de maior qualidade e baixo custo”, disse o grupo.
A empresa está preocupada com o fato de a indústria de material de construção da Nova Zelândia ter um alto índice Herfindahl-Hirschman, que é uma medida de concentração de mercado.
“Apresentaremos evidências sobre o impacto da cultura de descontos da indústria e questionaremos por que as salvaguardas legislativas em torno dos descontos são tão fracas em comparação com as de outros países da OCDE”, disse o documento.
“Também apresentaremos evidências mostrando como a estrutura atual da indústria falha em alinhar, e de fato desalinha, os interesses dos consumidores e os da indústria de montagem de casas”, disse MarketWatch.
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