FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Nubank, uma startup brasileira de fintech, está retratado na sede do banco em São Paulo, Brasil, em 19 de junho de 2018. REUTERS / Paulo Whitaker / File Photo
30 de novembro de 2021
(Reuters) – O banco digital brasileiro Nu Holdings reduziu a faixa de preço alvo para sua flutuação no mercado de ações dos EUA em cerca de 18% na terça-feira, para cerca de US $ 40 bilhões, como uma recente liquidação global de ações de tecnologia pesa nas ofertas públicas iniciais de fim de ano .
A empresa, conhecida como Nubank, havia anteriormente almejado uma avaliação de IPO de mais de US $ 50 bilhões, devido a um boom recorde nos mercados de capitais dos Estados Unidos.
Mas um recente aumento nos rendimentos do Tesouro diminuiu o sentimento dos investidores em relação às principais ações de tecnologia, enquanto a nova variante do coronavírus, Omicron, levantou temores de novos danos da pandemia de quase dois anos.
Em um comunicado em seu blog, o Nubank disse que decidiu reduzir sua faixa de preço para se alinhar às atuais condições de mercado. “Nosso foco é e sempre foi no longo prazo. Por esse motivo, buscamos definir uma faixa de preços em linha com os mercados do momento ”.
Em um processo alterado junto ao regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, o Nubank, de São Paulo, disse que agora planeja vender cerca de 289,2 milhões de ações com preços entre US $ 8 e US $ 9 cada. No limite superior da faixa, levantaria US $ 2,6 bilhões em uma avaliação de US $ 41,5 bilhões.
Afiliadas da Sequoia Capital, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer, TCV, Sands Capital, Morgan Stanley e JPMorgan devem ancorar o IPO e comprar ações no valor de pelo menos US $ 1,3 bilhão, disse Nubank.
Apoiada pela Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett, a empresa havia planejado anteriormente levantar quase US $ 3 bilhões com a venda de ações com preços entre US $ 10 e US $ 11 cada.
Mesmo com a avaliação alvo reduzida, o Nubank valeria mais do que o maior credor tradicional do Brasil, o Itaú Unibanco Holding SA, que tem uma capitalização de mercado de $ 37,5 bilhões.
A flutuação planejada do banco digital para o mercado de ações vem na esteira de vários grandes IPOs dos EUA em 2021, incluindo pesos pesados de fintech como Robinhood Markets Inc e Coinbase Inc.
Os investidores, no entanto, temem apoiar as empresas latino-americanas de fintech com modelos de negócios questionáveis, depois que a empresa de pagamentos brasileira StoneCo registrou pesadas perdas em seus resultados trimestrais mais recentes. As ações da StoneCo caíram mais de 80% este ano.
A Nubank foi fundada em 2013 por David Velez, um colombiano que estudou em Stanford, como emissor de cartões de crédito sem cobrança de anuidade. A empresa disse no mês passado que conseguiu lucrar no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest são os principais subscritores da oferta do Nubank.
(Reportagem de Niket Nishant, Noor Zainab Hussain em Bengaluru e Carolina Mandl em São Paulo; Edição de Shailesh Kuber e Aditya Soni)
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FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Nubank, uma startup brasileira de fintech, está retratado na sede do banco em São Paulo, Brasil, em 19 de junho de 2018. REUTERS / Paulo Whitaker / File Photo
30 de novembro de 2021
(Reuters) – O banco digital brasileiro Nu Holdings reduziu a faixa de preço alvo para sua flutuação no mercado de ações dos EUA em cerca de 18% na terça-feira, para cerca de US $ 40 bilhões, como uma recente liquidação global de ações de tecnologia pesa nas ofertas públicas iniciais de fim de ano .
A empresa, conhecida como Nubank, havia anteriormente almejado uma avaliação de IPO de mais de US $ 50 bilhões, devido a um boom recorde nos mercados de capitais dos Estados Unidos.
Mas um recente aumento nos rendimentos do Tesouro diminuiu o sentimento dos investidores em relação às principais ações de tecnologia, enquanto a nova variante do coronavírus, Omicron, levantou temores de novos danos da pandemia de quase dois anos.
Em um comunicado em seu blog, o Nubank disse que decidiu reduzir sua faixa de preço para se alinhar às atuais condições de mercado. “Nosso foco é e sempre foi no longo prazo. Por esse motivo, buscamos definir uma faixa de preços em linha com os mercados do momento ”.
Em um processo alterado junto ao regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, o Nubank, de São Paulo, disse que agora planeja vender cerca de 289,2 milhões de ações com preços entre US $ 8 e US $ 9 cada. No limite superior da faixa, levantaria US $ 2,6 bilhões em uma avaliação de US $ 41,5 bilhões.
Afiliadas da Sequoia Capital, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer, TCV, Sands Capital, Morgan Stanley e JPMorgan devem ancorar o IPO e comprar ações no valor de pelo menos US $ 1,3 bilhão, disse Nubank.
Apoiada pela Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett, a empresa havia planejado anteriormente levantar quase US $ 3 bilhões com a venda de ações com preços entre US $ 10 e US $ 11 cada.
Mesmo com a avaliação alvo reduzida, o Nubank valeria mais do que o maior credor tradicional do Brasil, o Itaú Unibanco Holding SA, que tem uma capitalização de mercado de $ 37,5 bilhões.
A flutuação planejada do banco digital para o mercado de ações vem na esteira de vários grandes IPOs dos EUA em 2021, incluindo pesos pesados de fintech como Robinhood Markets Inc e Coinbase Inc.
Os investidores, no entanto, temem apoiar as empresas latino-americanas de fintech com modelos de negócios questionáveis, depois que a empresa de pagamentos brasileira StoneCo registrou pesadas perdas em seus resultados trimestrais mais recentes. As ações da StoneCo caíram mais de 80% este ano.
A Nubank foi fundada em 2013 por David Velez, um colombiano que estudou em Stanford, como emissor de cartões de crédito sem cobrança de anuidade. A empresa disse no mês passado que conseguiu lucrar no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest são os principais subscritores da oferta do Nubank.
(Reportagem de Niket Nishant, Noor Zainab Hussain em Bengaluru e Carolina Mandl em São Paulo; Edição de Shailesh Kuber e Aditya Soni)
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