FOTO DO ARQUIVO: Uma placa exibindo informações sobre as ações da Bolsa de Valores de Toronto (TSX) pode ser vista em Toronto em 23 de junho de 2014. REUTERS / Mark Blinch / Foto do arquivo
21 de dezembro de 2021
Por Olga Popova
MOSCOU (Reuters) – A russa Arifmetika Financial Solutions, que oferece pequenos empréstimos a pessoas físicas, planeja começar a negociar no Canadá no início de 2022 e arrecadar cerca de US $ 100 milhões nos próximos 12-18 meses, disse o chefe de sua controladora OR Group .
A listagem técnica, que permitiria à empresa de microfinanças negociar na bolsa de valores sem uma oferta pública prévia, estenderia uma onda de listagens de empresas russas, desde que a geopolítica, notadamente as tensões sobre a Ucrânia, não frustrasse o plano.
“Planejamos levantar cerca de US $ 100 milhões”, disse Anton Titov, fundador e diretor do OR Group, à Reuters. “Os negócios serão de 12-15% a cada rodada, com três rodadas planejadas. Planejamos levar 49% ao mercado em um ano e meio. ”
Em setembro, o OR Group, que começou como rede de calçados Obuv Rossii e se expandiu para se tornar uma plataforma de e-commerce mais ampla, disse que planejava listar a Arifmetika na TSX Venture Exchange do Canadá por meio de uma empresa de capital equivalente a SPAC (CPC), Navigator Acquisition Corp.
Titov, que espera que Arifmetika e Navigator assinem um acordo final em breve, embora não tenha especificado quando, disse que a empresa pode ser avaliada em US $ 100 milhões a US $ 140 milhões após uma primeira rodada de financiamento no primeiro semestre do próximo ano.
Explicando como a oferta técnica diferia de uma oferta pública inicial (IPO), que exige verificações regulatórias onerosas, ele disse: “Há variabilidade aqui – você pode atrair dinheiro gradualmente, diluindo uma grande participação ou fazer pequenas emissões adicionais.”
A atividade de IPO acelerou na Rússia à medida que o país se recuperava do impacto inicial da pandemia COVID-19 e os mercados de ações globais disparavam, impulsionados em parte pelo investimento no varejo.
Em agosto, o desenvolvedor de videogames Nexters usou a empresa russa de aquisição de propósito especial (SPAC) Kismet para começar a negociar ações na Nasdaq dos Estados Unidos.
Os SPACs são empresas de fachada que levantam fundos para adquirir uma empresa privada e torná-la pública sem exigir um IPO.
A listagem planejada de Arifmetika será semelhante.
Fundada em 2010, a empresa prevê uma receita de 2.021 em 2,2 bilhões de rublos (US $ 29,75 milhões), com lucro líquido de cerca de 600 milhões de rublos, disse Titov.
Titov disse que a Arifmetika queria os fundos extras para ajudá-la a assumir uma posição de liderança em um mercado no qual alguns dos maiores bancos da Rússia também começaram a entrar, bem como para aquisições.
“Logo após o acordo, estamos prontos para negociações eficazes”, disse Titov, acrescentando que pode se expandir internacionalmente a partir de 2023, uma vez que tenha feito um progresso significativo no mercado russo.
($ 1 = 73.9586 rublos)
(Reportagem de Olga Popova; Escrita de Alexander Marrow; Edição de Katya Golubkova e Barbara Lewis)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma placa exibindo informações sobre as ações da Bolsa de Valores de Toronto (TSX) pode ser vista em Toronto em 23 de junho de 2014. REUTERS / Mark Blinch / Foto do arquivo
21 de dezembro de 2021
Por Olga Popova
MOSCOU (Reuters) – A russa Arifmetika Financial Solutions, que oferece pequenos empréstimos a pessoas físicas, planeja começar a negociar no Canadá no início de 2022 e arrecadar cerca de US $ 100 milhões nos próximos 12-18 meses, disse o chefe de sua controladora OR Group .
A listagem técnica, que permitiria à empresa de microfinanças negociar na bolsa de valores sem uma oferta pública prévia, estenderia uma onda de listagens de empresas russas, desde que a geopolítica, notadamente as tensões sobre a Ucrânia, não frustrasse o plano.
“Planejamos levantar cerca de US $ 100 milhões”, disse Anton Titov, fundador e diretor do OR Group, à Reuters. “Os negócios serão de 12-15% a cada rodada, com três rodadas planejadas. Planejamos levar 49% ao mercado em um ano e meio. ”
Em setembro, o OR Group, que começou como rede de calçados Obuv Rossii e se expandiu para se tornar uma plataforma de e-commerce mais ampla, disse que planejava listar a Arifmetika na TSX Venture Exchange do Canadá por meio de uma empresa de capital equivalente a SPAC (CPC), Navigator Acquisition Corp.
Titov, que espera que Arifmetika e Navigator assinem um acordo final em breve, embora não tenha especificado quando, disse que a empresa pode ser avaliada em US $ 100 milhões a US $ 140 milhões após uma primeira rodada de financiamento no primeiro semestre do próximo ano.
Explicando como a oferta técnica diferia de uma oferta pública inicial (IPO), que exige verificações regulatórias onerosas, ele disse: “Há variabilidade aqui – você pode atrair dinheiro gradualmente, diluindo uma grande participação ou fazer pequenas emissões adicionais.”
A atividade de IPO acelerou na Rússia à medida que o país se recuperava do impacto inicial da pandemia COVID-19 e os mercados de ações globais disparavam, impulsionados em parte pelo investimento no varejo.
Em agosto, o desenvolvedor de videogames Nexters usou a empresa russa de aquisição de propósito especial (SPAC) Kismet para começar a negociar ações na Nasdaq dos Estados Unidos.
Os SPACs são empresas de fachada que levantam fundos para adquirir uma empresa privada e torná-la pública sem exigir um IPO.
A listagem planejada de Arifmetika será semelhante.
Fundada em 2010, a empresa prevê uma receita de 2.021 em 2,2 bilhões de rublos (US $ 29,75 milhões), com lucro líquido de cerca de 600 milhões de rublos, disse Titov.
Titov disse que a Arifmetika queria os fundos extras para ajudá-la a assumir uma posição de liderança em um mercado no qual alguns dos maiores bancos da Rússia também começaram a entrar, bem como para aquisições.
“Logo após o acordo, estamos prontos para negociações eficazes”, disse Titov, acrescentando que pode se expandir internacionalmente a partir de 2023, uma vez que tenha feito um progresso significativo no mercado russo.
($ 1 = 73.9586 rublos)
(Reportagem de Olga Popova; Escrita de Alexander Marrow; Edição de Katya Golubkova e Barbara Lewis)
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