O logotipo do Melon Fashion Group é visto na sede da empresa em São Petersburgo, Rússia, em 9 de dezembro de 2021. REUTERS / Anton Vaganov
21 de dezembro de 2021
Por Alexander Marrow e Olga Popova
MOSCOU (Reuters) – O Melon Fashion Group da Rússia escolheu Sberbank CIB, VTB Capital, Goldman Sachs e BofA para ajudar a organizar sua oferta pública inicial (IPO) em 2022, duas fontes com conhecimento dos planos da empresa disseram à Reuters na terça-feira.
Várias empresas russas podem realizar IPOs no próximo ano, estendendo a onda de listagem que começou há um ano, se a geopolítica, incluindo as tensões na Ucrânia e outros riscos, não frustrarem seus planos.
Uma fonte do mercado financeiro disse que a Melon pretendia ser listada no outono de 2022. Uma terceira fonte do mercado financeiro confirmou o plano da Melon de listar no próximo ano.
A Melon Fashion, a VTB Capital e a Goldman Sachs não quiseram comentar. O Sberbank CIB e o BofA não responderam imediatamente.
“É muito cedo para falar sobre um IPO no momento”, disse o CEO da Melon, Mikhail Urzhumtsev, à Reuters no início deste mês.
“Um IPO é uma das várias oportunidades de desenvolvimento da empresa que estamos considerando”, disse ele em entrevista, sem dar mais detalhes.
O interesse das empresas russas em listar ações aumentou à medida que o índice de referência MOEX disparou para níveis recordes em outubro, mas uma venda subsequente lembrou o mercado da vulnerabilidade da Rússia a choques externos.
Com sede em São Petersburgo, em um local que abrigava uma fábrica de costura na época soviética, a Melon possui quatro marcas de moda, principalmente femininas – Zarina, Befree, Love Republic e Sela – com cerca de 815 lojas na Rússia e na CEI.
A receita da Melon saltou 66% nos primeiros nove meses de 2021 para 28,3 bilhões de rublos (US $ 383,5 milhões), superando o resultado de 2020. Seu negócio online cresceu de 7% das vendas em 2017 para 34% em 2020.
“Estamos começando a penetração online fora da Rússia e dos países da CEI e acreditamos que essa é a nossa saída, principalmente online”, disse Urzhumtsev, explicando que a empresa planejava usar mercados de comércio eletrônico para isso.
A imobiliária sueca Eastnine, que detém uma participação de 36%, disse em seu relatório de nove meses que o forte crescimento da Melon abriu oportunidades de desinvestimento. Isso pode assumir a forma de um IPO e ocorrer antes do verão de 2022, disse Eastnine.
O centro de criatividade da Melon está localizado em São Petersburgo, onde estilos e lojas são projetados. A produção é amplamente baseada em outros lugares, com a maioria na China.
Urzhumtsev disse que a sustentabilidade sempre foi importante para a empresa, mas que ela estava focada em fazer um diagnóstico aprofundado de sua cadeia de suprimentos e fábricas no próximo ano.
($ 1 = 73,8010 rublos)
(Reportagem de Alexander Marrow, Olga Popova e Andrey Ostroukh; Edição de Mark Trevelyan e Mark Potter)
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O logotipo do Melon Fashion Group é visto na sede da empresa em São Petersburgo, Rússia, em 9 de dezembro de 2021. REUTERS / Anton Vaganov
21 de dezembro de 2021
Por Alexander Marrow e Olga Popova
MOSCOU (Reuters) – O Melon Fashion Group da Rússia escolheu Sberbank CIB, VTB Capital, Goldman Sachs e BofA para ajudar a organizar sua oferta pública inicial (IPO) em 2022, duas fontes com conhecimento dos planos da empresa disseram à Reuters na terça-feira.
Várias empresas russas podem realizar IPOs no próximo ano, estendendo a onda de listagem que começou há um ano, se a geopolítica, incluindo as tensões na Ucrânia e outros riscos, não frustrarem seus planos.
Uma fonte do mercado financeiro disse que a Melon pretendia ser listada no outono de 2022. Uma terceira fonte do mercado financeiro confirmou o plano da Melon de listar no próximo ano.
A Melon Fashion, a VTB Capital e a Goldman Sachs não quiseram comentar. O Sberbank CIB e o BofA não responderam imediatamente.
“É muito cedo para falar sobre um IPO no momento”, disse o CEO da Melon, Mikhail Urzhumtsev, à Reuters no início deste mês.
“Um IPO é uma das várias oportunidades de desenvolvimento da empresa que estamos considerando”, disse ele em entrevista, sem dar mais detalhes.
O interesse das empresas russas em listar ações aumentou à medida que o índice de referência MOEX disparou para níveis recordes em outubro, mas uma venda subsequente lembrou o mercado da vulnerabilidade da Rússia a choques externos.
Com sede em São Petersburgo, em um local que abrigava uma fábrica de costura na época soviética, a Melon possui quatro marcas de moda, principalmente femininas – Zarina, Befree, Love Republic e Sela – com cerca de 815 lojas na Rússia e na CEI.
A receita da Melon saltou 66% nos primeiros nove meses de 2021 para 28,3 bilhões de rublos (US $ 383,5 milhões), superando o resultado de 2020. Seu negócio online cresceu de 7% das vendas em 2017 para 34% em 2020.
“Estamos começando a penetração online fora da Rússia e dos países da CEI e acreditamos que essa é a nossa saída, principalmente online”, disse Urzhumtsev, explicando que a empresa planejava usar mercados de comércio eletrônico para isso.
A imobiliária sueca Eastnine, que detém uma participação de 36%, disse em seu relatório de nove meses que o forte crescimento da Melon abriu oportunidades de desinvestimento. Isso pode assumir a forma de um IPO e ocorrer antes do verão de 2022, disse Eastnine.
O centro de criatividade da Melon está localizado em São Petersburgo, onde estilos e lojas são projetados. A produção é amplamente baseada em outros lugares, com a maioria na China.
Urzhumtsev disse que a sustentabilidade sempre foi importante para a empresa, mas que ela estava focada em fazer um diagnóstico aprofundado de sua cadeia de suprimentos e fábricas no próximo ano.
($ 1 = 73,8010 rublos)
(Reportagem de Alexander Marrow, Olga Popova e Andrey Ostroukh; Edição de Mark Trevelyan e Mark Potter)
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