FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da LG Energy Solution é retratado em um smartphone na frente do gráfico de ações exibido nesta ilustração tirada em 4 de dezembro de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração
3 de janeiro de 2022
Por Scott Murdoch e Joyce Lee
HONG KONG (Reuters) – A fabricante coreana de baterias LG Energy Solution abriu os livros para que os investidores levantem até US $ 10,8 bilhões na maior oferta pública inicial (IPO) do país, de acordo com um term sheet visto pela Reuters.
As ações serão vendidas em uma faixa de preço de 257.000 won a 300.000 won ($ 216,19- $ 252,36) cada uma para arrecadar entre $ 9,2 bilhões e $ 10,8 bilhões, mostrou o term sheet.
O IPO vai bater o recorde sul-coreano anterior da oferta de 4,9 trilhões de won (US $ 4,12 bilhões) da Samsung Life Insurance em 2010.
A LG Energy Solution (LGES) será avaliada em US $ 51 bilhões a US $ 59 bilhões.
A empresa disse na segunda-feira que continuava a “executar os processos restantes para lançar um IPO de sucesso”.
O caixa arrecadado será usado principalmente para expandir as atuais instalações de produção da empresa e o pagamento de dívidas, de acordo com o termo de compromisso.
LGES é a subsidiária integral de baterias da LG Chem Ltd e fornece Tesla Inc, General Motor Co e Hyundai Motor Co, entre outros.
A empresa venderá 34 milhões de ações primárias e sua controladora venderá 8,5 milhões de ações secundárias no IPO.
Espera-se que a demanda dos investidores seja alta com os preços, que devem ser finalizados em 14 de janeiro, provavelmente já no topo da faixa, de acordo com fontes conversadas pela Reuters no mês passado.
LGES começará a negociar no KOSPI em 27 de janeiro.
Os acionistas institucionais terão 55% a 75% das ações em oferta, dependendo das taxas de subscrição de varejo e planos de propriedade de ações dos funcionários, disse o term sheet.
VERMELHO QUENTE
O IPO estende a corrida em brasa do mercado de negócios da Coréia no ano passado.
Foram levantados US $ 17,7 bilhões em IPOs de 2021, superando facilmente o recorde anterior de US $ 7,6 bilhões em 2020.
Um roadshow entre a administração e os investidores começará na segunda-feira e será executado até 11 de janeiro, um dia antes do fechamento dos livros, mostrou o termo de compromisso.
O apetite dos investidores em comprar ações deve estar intimamente ligado à crescente demanda por veículos elétricos nos principais mercados ao redor do mundo.
As vendas globais de EV, estimadas em 2,5 milhões de veículos em 2020, devem crescer mais de 12 vezes, para 31,1 milhões em 2030 e responder por quase um terço das vendas de veículos novos, de acordo com a consultoria Deloitte.
($ 1 = 1.188,7400 won)
(Reportagem de Scott Murdoch, Joyce Lee e Heekyong Yang; Edição de Shri Navaratnam e Stephen Coates)
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FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da LG Energy Solution é retratado em um smartphone na frente do gráfico de ações exibido nesta ilustração tirada em 4 de dezembro de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração
3 de janeiro de 2022
Por Scott Murdoch e Joyce Lee
HONG KONG (Reuters) – A fabricante coreana de baterias LG Energy Solution abriu os livros para que os investidores levantem até US $ 10,8 bilhões na maior oferta pública inicial (IPO) do país, de acordo com um term sheet visto pela Reuters.
As ações serão vendidas em uma faixa de preço de 257.000 won a 300.000 won ($ 216,19- $ 252,36) cada uma para arrecadar entre $ 9,2 bilhões e $ 10,8 bilhões, mostrou o term sheet.
O IPO vai bater o recorde sul-coreano anterior da oferta de 4,9 trilhões de won (US $ 4,12 bilhões) da Samsung Life Insurance em 2010.
A LG Energy Solution (LGES) será avaliada em US $ 51 bilhões a US $ 59 bilhões.
A empresa disse na segunda-feira que continuava a “executar os processos restantes para lançar um IPO de sucesso”.
O caixa arrecadado será usado principalmente para expandir as atuais instalações de produção da empresa e o pagamento de dívidas, de acordo com o termo de compromisso.
LGES é a subsidiária integral de baterias da LG Chem Ltd e fornece Tesla Inc, General Motor Co e Hyundai Motor Co, entre outros.
A empresa venderá 34 milhões de ações primárias e sua controladora venderá 8,5 milhões de ações secundárias no IPO.
Espera-se que a demanda dos investidores seja alta com os preços, que devem ser finalizados em 14 de janeiro, provavelmente já no topo da faixa, de acordo com fontes conversadas pela Reuters no mês passado.
LGES começará a negociar no KOSPI em 27 de janeiro.
Os acionistas institucionais terão 55% a 75% das ações em oferta, dependendo das taxas de subscrição de varejo e planos de propriedade de ações dos funcionários, disse o term sheet.
VERMELHO QUENTE
O IPO estende a corrida em brasa do mercado de negócios da Coréia no ano passado.
Foram levantados US $ 17,7 bilhões em IPOs de 2021, superando facilmente o recorde anterior de US $ 7,6 bilhões em 2020.
Um roadshow entre a administração e os investidores começará na segunda-feira e será executado até 11 de janeiro, um dia antes do fechamento dos livros, mostrou o termo de compromisso.
O apetite dos investidores em comprar ações deve estar intimamente ligado à crescente demanda por veículos elétricos nos principais mercados ao redor do mundo.
As vendas globais de EV, estimadas em 2,5 milhões de veículos em 2020, devem crescer mais de 12 vezes, para 31,1 milhões em 2030 e responder por quase um terço das vendas de veículos novos, de acordo com a consultoria Deloitte.
($ 1 = 1.188,7400 won)
(Reportagem de Scott Murdoch, Joyce Lee e Heekyong Yang; Edição de Shri Navaratnam e Stephen Coates)
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