O aplicativo Paytm é visto em um smartphone nesta ilustração tirada em 13 de julho de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração
16 de julho de 2021
BENGALURU (Reuters) -A startup indiana de pagamentos digitais apoiada pelo SoftBank, Paytm, entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) de até 166 bilhões de rúpias (US $ 2,23 bilhões), revelaram na sexta-feira minutas enviadas ao regulador de mercado do país.
O IPO incluirá uma emissão de novas ações no valor de 83 bilhões de rúpias e uma oferta de venda no valor de 83 bilhões de rúpias, disse Paytm, que é apoiada por investidores como Berkshire Hathaway Inc, Ant Group da China e SoftBank do Japão.
A empresa sediada em Noida, de propriedade da One97 Communications Ltd, disse que usaria os recursos do IPO para fortalecer seu ecossistema de pagamentos e para novas iniciativas de negócios e aquisições.
O One97 registrou prejuízo líquido consolidado de 16,96 bilhões de rúpias no ano encerrado em 31 de março, menor do que o prejuízo de 28,42 bilhões de rúpias do ano anterior, de acordo com o prospecto. A receita caiu 14,6%, para 28,02 bilhões de rúpias.
Iniciada há uma década como uma plataforma para recarga de celular, a Paytm cresceu rapidamente depois que a empresa Uber listou como uma opção de pagamento rápido.
Seus planos de IPO acontecem em meio a uma expansão impulsionada por uma pandemia na economia digital da Índia e uma batalha cada vez mais intensa por participação de mercado com o Google Pay da Alphabet Inc.
A adoção de pagamentos digitais aumentou desde a proibição da Índia de cédulas bancárias de alto valor em 2016, ajudando a Paytm a expandir seus serviços para incluir seguros e vendas de ouro, bilhetes para filmes e voos e depósitos e remessas bancárias.
A empresa planejava levantar US $ 268 milhões em uma rodada de financiamento pré-IPO, disse uma fonte à Reuters na segunda-feira.
Várias startups indianas anunciaram planos de abrir o capital para lucrar com a liquidez trazida por fundos estrangeiros. Alguns dos que foram observados de perto incluem a startup de entrega de comida Zomato, o gigante de comércio eletrônico de propriedade do Walmart Inc. Flipkart, a marca de beleza Nykaa e o serviço de saudação de carona Ola.
O aumento de US $ 2,23 bilhões da Paytm por meio do IPO a colocaria entre as maiores listagens públicas da Índia, depois da mineradora estatal Coal India em 2010 e da Reliance Power em 2008.
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ICICI Securities, Goldman Sachs, Axis Capital, Citi e HDFC Bank são os gestores de reservas para o IPO.
(US $ 1 = 74,5140 rúpias indianas)
(Reportagem de Vishwadha Chander e Chris Thomas em Bengaluru; Edição de Arun Koyyur, Uttaresh.V e Subhranshu Sahu)
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O aplicativo Paytm é visto em um smartphone nesta ilustração tirada em 13 de julho de 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração
16 de julho de 2021
BENGALURU (Reuters) -A startup indiana de pagamentos digitais apoiada pelo SoftBank, Paytm, entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) de até 166 bilhões de rúpias (US $ 2,23 bilhões), revelaram na sexta-feira minutas enviadas ao regulador de mercado do país.
O IPO incluirá uma emissão de novas ações no valor de 83 bilhões de rúpias e uma oferta de venda no valor de 83 bilhões de rúpias, disse Paytm, que é apoiada por investidores como Berkshire Hathaway Inc, Ant Group da China e SoftBank do Japão.
A empresa sediada em Noida, de propriedade da One97 Communications Ltd, disse que usaria os recursos do IPO para fortalecer seu ecossistema de pagamentos e para novas iniciativas de negócios e aquisições.
O One97 registrou prejuízo líquido consolidado de 16,96 bilhões de rúpias no ano encerrado em 31 de março, menor do que o prejuízo de 28,42 bilhões de rúpias do ano anterior, de acordo com o prospecto. A receita caiu 14,6%, para 28,02 bilhões de rúpias.
Iniciada há uma década como uma plataforma para recarga de celular, a Paytm cresceu rapidamente depois que a empresa Uber listou como uma opção de pagamento rápido.
Seus planos de IPO acontecem em meio a uma expansão impulsionada por uma pandemia na economia digital da Índia e uma batalha cada vez mais intensa por participação de mercado com o Google Pay da Alphabet Inc.
A adoção de pagamentos digitais aumentou desde a proibição da Índia de cédulas bancárias de alto valor em 2016, ajudando a Paytm a expandir seus serviços para incluir seguros e vendas de ouro, bilhetes para filmes e voos e depósitos e remessas bancárias.
A empresa planejava levantar US $ 268 milhões em uma rodada de financiamento pré-IPO, disse uma fonte à Reuters na segunda-feira.
Várias startups indianas anunciaram planos de abrir o capital para lucrar com a liquidez trazida por fundos estrangeiros. Alguns dos que foram observados de perto incluem a startup de entrega de comida Zomato, o gigante de comércio eletrônico de propriedade do Walmart Inc. Flipkart, a marca de beleza Nykaa e o serviço de saudação de carona Ola.
O aumento de US $ 2,23 bilhões da Paytm por meio do IPO a colocaria entre as maiores listagens públicas da Índia, depois da mineradora estatal Coal India em 2010 e da Reliance Power em 2008.
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ICICI Securities, Goldman Sachs, Axis Capital, Citi e HDFC Bank são os gestores de reservas para o IPO.
(US $ 1 = 74,5140 rúpias indianas)
(Reportagem de Vishwadha Chander e Chris Thomas em Bengaluru; Edição de Arun Koyyur, Uttaresh.V e Subhranshu Sahu)
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