O aplicativo da empresa de comércio eletrônico indonésia Bukalapak é visto em um telefone celular ao lado do logotipo exibido nesta ilustração, foto tirada em 14 de julho de 2021. REUTERS / Florence Lo / Illustration
16 de julho de 2021
Por Anshuman Daga
CINGAPURA (Reuters) – A empresa indonésia de comércio eletrônico Bukalapak aumentou seu tamanho de IPO em cerca de um terço, para US $ 1,5 bilhão, ressaltando a forte demanda dos investidores pela maior emissão local do país, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto na sexta-feira.
Até alguns meses atrás, Bukalapak, a empresa de comércio eletrônico número 4 e o primeiro unicórnio de tecnologia da Indonésia a lançar um IPO, procurava levantar apenas $ 300 milhões. Isso cresceu para US $ 800 milhões e depois para US $ 1,13 bilhão na semana passada, enquanto os investidores clamavam por uma fatia da empresa.
A listagem ocorre em um momento em que a pandemia aumentou a demanda no mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia. Bukalapak, concentra-se em micro, pequenas e médias empresas, pois concorre com os rivais maiores Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada.
Bukalapak, que conta com o investidor soberano de Cingapura GIC e Microsoft entre seus patrocinadores, atraiu interesse de fundos de longa data, investidores domésticos e fundos soberanos para seu IPO, disse uma das fontes que não foi autorizada a falar publicamente sobre o assunto.
Não houve resposta imediata a uma pergunta da Reuters enviada a Bukalapak.
O IPO provavelmente terá o preço mais alto de sua faixa de preço de 750 e 850 rúpias cada, disseram as fontes.
As carteiras de pedidos, que fecham na segunda-feira, já estão cobertas várias vezes em toda a faixa de preço, disseram as fontes, acrescentando que o IPO será aumentado para US $ 1,5 bilhão ou o máximo de 25% de seu valor de mercado, disseram as fontes.
Bukalapak deve fazer sua estreia no mercado em 6 de agosto, dando início a um setor de oferta pública inicial sem brilho na maior economia do Sudeste.
GoTo, a entidade resultante da fusão da Tokopedia com a empresa de pagamento de caronas e pagamentos Gojek, também está planejando um IPO. Fontes disseram que a GoTo está procurando levantar pelo menos US $ 2 bilhões em financiamento pré-IPO nos próximos meses, o que será seguido por uma listagem local.
As estreias de Bukalapak e GoTo irão turbinar o mercado de IPOs da Indonésia, há muito contido, que estagnou ainda mais durante a pandemia. O dinheiro arrecadado por meio de IPOs caiu mais da metade em 2020, para US $ 470 milhões, de acordo com dados do Refinitiv.
(Reportagem de Anshuman Daga; Edição de Ed Davies)
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O aplicativo da empresa de comércio eletrônico indonésia Bukalapak é visto em um telefone celular ao lado do logotipo exibido nesta ilustração, foto tirada em 14 de julho de 2021. REUTERS / Florence Lo / Illustration
16 de julho de 2021
Por Anshuman Daga
CINGAPURA (Reuters) – A empresa indonésia de comércio eletrônico Bukalapak aumentou seu tamanho de IPO em cerca de um terço, para US $ 1,5 bilhão, ressaltando a forte demanda dos investidores pela maior emissão local do país, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto na sexta-feira.
Até alguns meses atrás, Bukalapak, a empresa de comércio eletrônico número 4 e o primeiro unicórnio de tecnologia da Indonésia a lançar um IPO, procurava levantar apenas $ 300 milhões. Isso cresceu para US $ 800 milhões e depois para US $ 1,13 bilhão na semana passada, enquanto os investidores clamavam por uma fatia da empresa.
A listagem ocorre em um momento em que a pandemia aumentou a demanda no mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia. Bukalapak, concentra-se em micro, pequenas e médias empresas, pois concorre com os rivais maiores Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada.
Bukalapak, que conta com o investidor soberano de Cingapura GIC e Microsoft entre seus patrocinadores, atraiu interesse de fundos de longa data, investidores domésticos e fundos soberanos para seu IPO, disse uma das fontes que não foi autorizada a falar publicamente sobre o assunto.
Não houve resposta imediata a uma pergunta da Reuters enviada a Bukalapak.
O IPO provavelmente terá o preço mais alto de sua faixa de preço de 750 e 850 rúpias cada, disseram as fontes.
As carteiras de pedidos, que fecham na segunda-feira, já estão cobertas várias vezes em toda a faixa de preço, disseram as fontes, acrescentando que o IPO será aumentado para US $ 1,5 bilhão ou o máximo de 25% de seu valor de mercado, disseram as fontes.
Bukalapak deve fazer sua estreia no mercado em 6 de agosto, dando início a um setor de oferta pública inicial sem brilho na maior economia do Sudeste.
GoTo, a entidade resultante da fusão da Tokopedia com a empresa de pagamento de caronas e pagamentos Gojek, também está planejando um IPO. Fontes disseram que a GoTo está procurando levantar pelo menos US $ 2 bilhões em financiamento pré-IPO nos próximos meses, o que será seguido por uma listagem local.
As estreias de Bukalapak e GoTo irão turbinar o mercado de IPOs da Indonésia, há muito contido, que estagnou ainda mais durante a pandemia. O dinheiro arrecadado por meio de IPOs caiu mais da metade em 2020, para US $ 470 milhões, de acordo com dados do Refinitiv.
(Reportagem de Anshuman Daga; Edição de Ed Davies)
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