FOTO DO ARQUIVO: Uma seção transversal de uma bateria completa para um carro Nissan Leaf é vista dentro da fábrica de baterias Envision na fábrica da Nissan em Sunderland, Grã-Bretanha, 1º de julho de 2021. REUTERS / Phil Noble
19 de julho de 2021
Por Eric Onstad
LONDRES (Reuters) – À medida que aumentam as tensões entre a China e os Estados Unidos, as montadoras do Ocidente estão tentando reduzir sua dependência de um fator-chave da revolução dos veículos elétricos – ímãs permanentes, às vezes menores que um baralho de cartas, que alimentam os motores elétricos .
A maioria é feita de metais de terras raras da China.
Os metais nos ímãs são abundantes, mas podem ser sujos e difíceis de produzir. A China cresceu para dominar a produção e, com a crescente demanda por ímãs para todas as formas de energia renovável, analistas dizem que pode haver uma escassez genuína pela frente.
Algumas empresas automotivas vêm tentando substituir as terras raras há anos. Agora, os fabricantes que somam quase metade das vendas globais dizem que estão limitando seu uso, revelou uma análise da Reuters.
As montadoras no Ocidente dizem que estão preocupadas não apenas com a garantia do fornecimento, mas também com as enormes oscilações de preços e danos ambientais na cadeia de suprimentos.
Isso significa gerenciar o risco de que o sucateamento dos metais encurte a distância que um veículo pode percorrer entre as cargas. Sem uma solução para isso, a ansiedade de alcance que há muito prejudica o setor aumentaria, de modo que o acesso aos metais pode se tornar uma vantagem competitiva.
Os ímãs de terras raras, em sua maioria feitos de neodímio, são amplamente vistos como a forma mais eficiente de alimentar veículos elétricos (EVs). A China controla 90% de seu abastecimento.
Os preços do óxido de neodímio mais que dobraram durante uma alta de nove meses no ano passado e ainda estão em alta de 90%; o Departamento de Comércio dos EUA disse em junho que está considerando uma investigação sobre o impacto das importações de ímã de neodímio na segurança nacional.
As empresas que estão tentando cortar seu uso incluem a terceira maior montadora de automóveis do Japão, Nissan Motor Co, que disse à Reuters que está retirando terras raras do motor de seu novo modelo Ariya.
A BMW AG da Alemanha fez o mesmo com seu SUV elétrico iX3 este ano, e as duas maiores montadoras do mundo, Toyota Motor Corp, do Japão, e Volkswagen AG, da Alemanha, disseram à Reuters que também estão cortando os minerais.
Terras raras são críticas para as indústrias de eletrônicos, defesa e energia renovável. Como alguns podem gerar uma força magnética constante, os ímãs que eles fazem são conhecidos como ímãs permanentes.
Carros elétricos com estes requerem menos energia da bateria do que aqueles com ímãs comuns, portanto, os veículos podem percorrer distâncias maiores antes de recarregar. Eles foram a escolha óbvia para motores EV até cerca de 2010, quando a China ameaçou cortar o fornecimento de terras raras durante uma disputa com o Japão. Os preços dispararam.
Agora, as preocupações com o fornecimento estão abrindo uma divisão entre os produtores de EV chineses e seus rivais ocidentais.
Enquanto as montadoras no Ocidente estão reduzindo, os chineses ainda estão produzindo veículos usando os ímãs permanentes. Um funcionário da indústria chinesa de terras raras disse à Reuters que, se os riscos geopolíticos forem deixados de lado, a capacidade da China pode “atender plenamente às necessidades da indústria automotiva mundial”.
No total, com base nos dados de vendas da JATO Dynamics, os fabricantes responsáveis por 46% do total das vendas de veículos leves em 2020 disseram que sucatearam, planejam eliminar ou estão reduzindo as terras raras em veículos elétricos.
E novos empreendimentos estão surgindo para desenvolver motores elétricos sem os metais, ou para aumentar a reciclagem dos ímãs usados nos veículos existentes.
“Empresas que gastam dezenas ou centenas de milhões desenvolvendo uma família de produtos … elas não querem colocar todos os ovos na mesma cesta – essa é a cesta chinesa”, disse Murray Edington, que dirige o departamento de Electrified Powertrain da consultoria britânica Drive System Projeto. “Eles querem desenvolver alternativas.”
A BMW diz que redesenhou sua tecnologia EV para compensar a falta de terras raras; A Renault SA encaixou seu modelo Zoe sem terras raras em um nicho crescente de pequenos carros urbanos que não precisam de autonomia prolongada.
A Tesla Inc, a gigante de EV dos EUA cujo valor de mercado de US $ 621 bilhões está um pouco abaixo do das cinco maiores montadoras combinadas – está optando por ambos os tipos de motores.
“Você está puxando o cabelo decidindo se acha que os suprimentos serão viáveis no futuro e a que preço”, disse Ryan Castilloux, da consultoria Adamas Intelligence, com sede no Canadá.
Sua consultoria espera que o consumo global de terras raras para ímãs suba para US $ 15,7 bilhões até 2030, quase quatro vezes o valor deste ano.
Gráfico: forte demanda para acender escassez de terras raras para fazer ímãs permanentes – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/qmypmdlmovr/Adamas%20Intelligence%20NdFeB%20alloy%20Balance%20Graphic.png
EVS E TURBINAS DE VENTO
O neodímio é um metal poderoso. Os ímãs de neodímio em um EV típico pesam até 3 kg (6 lb), mas mesmo com 1/12 desse peso, um ímã de neodímio pode suportar aço tão pesado quanto o pugilista Tyson Fury e terá cerca de 18 vezes mais energia magnética do que o variedade padrão, disse a empresa britânica de ímãs Bunting à Reuters.
Mesmo que a pandemia tenha afetado as vendas de automóveis, a demanda por esses ímãs em veículos elétricos aumentou 35% só no ano passado, para 6.600 toneladas, diz a Adamas Intelligence.
Os ímãs permanentes em motores híbridos e EV custam mais de US $ 300 por veículo ou até metade do custo do motor, dizem os analistas.
Analistas do banco de investimento UBS esperam que os modelos elétricos representem metade das vendas globais de carros novos até 2030, ante apenas 4% no ano passado. Os imãs também estão em alta para turbinas eólicas, cujas instalações globais aumentaram 53% no ano passado, de acordo com o grupo de comércio do setor.
Nas últimas duas décadas, os países ocidentais deixaram de produzir metais de terras raras, o que envolve processamento complexo e, muitas vezes, subprodutos nocivos. Hoje, o domínio da China permeia toda a cadeia de produção.
“A cadeia de suprimento de terras raras upstream, incluindo mineração e processamento, é definitivamente uma grande preocupação, mas quando se trata da produção real de ímãs de RE, a China tem um controle ainda mais apertado”, disse David Merriman da Roskill, uma consultoria de materiais essenciais em Londres.
INSUFICIENTE
Para muitos motoristas de EV, a ansiedade de alcance pode não ser um problema.
“A maioria das pessoas dirige menos de 160 quilômetros por dia, então, para isso, você pode ter um motor menos eficiente”, disse o pesquisador Jürgen Gassmann da Fraunhofer IWKS na Alemanha.
Mesmo assim, as montadoras do Ocidente adotaram uma série de estratégias. Alguns, como a Toyota, ainda usam ímãs permanentes, mas reduziram o uso de terras raras, desenvolvendo um ímã que precisa de 20% a 50% menos neodímio.
Outros, como a BMW, realizaram grandes reformulações: a montadora alemã disse à Reuters que revisou sua unidade de propulsão para combinar motor, eletrônica e transmissão em uma única carcaça, reduzindo espaço e peso.
“Nosso objetivo para o futuro é evitar terras raras tanto quanto possível e nos tornarmos independentes de possíveis custos, disponibilidade e – é claro – riscos de sustentabilidade”, disse Patrick Hudde, vice-presidente de gerenciamento de matéria-prima da BMW.
A Tesla começou em 2019 para combinar tipos de motor. Seus modelos S e X têm dois motores: um com ímãs de terras raras e outro sem. O motor de indução fornece mais energia, enquanto aquele com ímãs permanentes é mais eficiente, disse Tesla: Incluir um motor de terras raras aumentou a autonomia dos modelos em 10%. A Volkswagen também usa os dois tipos de motores em seu novo SUV crossover ID.4, disse.
O uso de motores elétricos de terras não-raras deve saltar quase oito vezes até 2030, de acordo com Claudio Vittori, analista sênior de e-mobilidade da empresa de análise de dados IHS Markit. Mas ele disse que os motores de ímã permanente ainda dominarão, principalmente por causa de sua potência e eficiência.
Gráfico: a maioria dos EVs usa motores de ímã permanente de terras raras – https://graphics.reuters.com/AUTOS-RAREEARTHS/MAGNETS/azgvoqeqovd/chart.png
Se as previsões estiverem corretas, não é certo que mesmo esses ajustes possam esfriar o mercado.
“Acho que precisamos dessas inovações para ajudar a equilibrar o forte crescimento da demanda que estamos observando”, diz Castilloux. “Quase não há cenário em que a oferta seja suficiente.”
(Reportagem adicional de Eimi Yamamitsu em Tóquio, Jan Schwartz em Hamburgo, Christoph Steitz em Frankfurt, Yilei Sun em Pequim e Tom Daly; editado por Veronica Brown e Sara Ledwith)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma seção transversal de uma bateria completa para um carro Nissan Leaf é vista dentro da fábrica de baterias Envision na fábrica da Nissan em Sunderland, Grã-Bretanha, 1º de julho de 2021. REUTERS / Phil Noble
19 de julho de 2021
Por Eric Onstad
LONDRES (Reuters) – À medida que aumentam as tensões entre a China e os Estados Unidos, as montadoras do Ocidente estão tentando reduzir sua dependência de um fator-chave da revolução dos veículos elétricos – ímãs permanentes, às vezes menores que um baralho de cartas, que alimentam os motores elétricos .
A maioria é feita de metais de terras raras da China.
Os metais nos ímãs são abundantes, mas podem ser sujos e difíceis de produzir. A China cresceu para dominar a produção e, com a crescente demanda por ímãs para todas as formas de energia renovável, analistas dizem que pode haver uma escassez genuína pela frente.
Algumas empresas automotivas vêm tentando substituir as terras raras há anos. Agora, os fabricantes que somam quase metade das vendas globais dizem que estão limitando seu uso, revelou uma análise da Reuters.
As montadoras no Ocidente dizem que estão preocupadas não apenas com a garantia do fornecimento, mas também com as enormes oscilações de preços e danos ambientais na cadeia de suprimentos.
Isso significa gerenciar o risco de que o sucateamento dos metais encurte a distância que um veículo pode percorrer entre as cargas. Sem uma solução para isso, a ansiedade de alcance que há muito prejudica o setor aumentaria, de modo que o acesso aos metais pode se tornar uma vantagem competitiva.
Os ímãs de terras raras, em sua maioria feitos de neodímio, são amplamente vistos como a forma mais eficiente de alimentar veículos elétricos (EVs). A China controla 90% de seu abastecimento.
Os preços do óxido de neodímio mais que dobraram durante uma alta de nove meses no ano passado e ainda estão em alta de 90%; o Departamento de Comércio dos EUA disse em junho que está considerando uma investigação sobre o impacto das importações de ímã de neodímio na segurança nacional.
As empresas que estão tentando cortar seu uso incluem a terceira maior montadora de automóveis do Japão, Nissan Motor Co, que disse à Reuters que está retirando terras raras do motor de seu novo modelo Ariya.
A BMW AG da Alemanha fez o mesmo com seu SUV elétrico iX3 este ano, e as duas maiores montadoras do mundo, Toyota Motor Corp, do Japão, e Volkswagen AG, da Alemanha, disseram à Reuters que também estão cortando os minerais.
Terras raras são críticas para as indústrias de eletrônicos, defesa e energia renovável. Como alguns podem gerar uma força magnética constante, os ímãs que eles fazem são conhecidos como ímãs permanentes.
Carros elétricos com estes requerem menos energia da bateria do que aqueles com ímãs comuns, portanto, os veículos podem percorrer distâncias maiores antes de recarregar. Eles foram a escolha óbvia para motores EV até cerca de 2010, quando a China ameaçou cortar o fornecimento de terras raras durante uma disputa com o Japão. Os preços dispararam.
Agora, as preocupações com o fornecimento estão abrindo uma divisão entre os produtores de EV chineses e seus rivais ocidentais.
Enquanto as montadoras no Ocidente estão reduzindo, os chineses ainda estão produzindo veículos usando os ímãs permanentes. Um funcionário da indústria chinesa de terras raras disse à Reuters que, se os riscos geopolíticos forem deixados de lado, a capacidade da China pode “atender plenamente às necessidades da indústria automotiva mundial”.
No total, com base nos dados de vendas da JATO Dynamics, os fabricantes responsáveis por 46% do total das vendas de veículos leves em 2020 disseram que sucatearam, planejam eliminar ou estão reduzindo as terras raras em veículos elétricos.
E novos empreendimentos estão surgindo para desenvolver motores elétricos sem os metais, ou para aumentar a reciclagem dos ímãs usados nos veículos existentes.
“Empresas que gastam dezenas ou centenas de milhões desenvolvendo uma família de produtos … elas não querem colocar todos os ovos na mesma cesta – essa é a cesta chinesa”, disse Murray Edington, que dirige o departamento de Electrified Powertrain da consultoria britânica Drive System Projeto. “Eles querem desenvolver alternativas.”
A BMW diz que redesenhou sua tecnologia EV para compensar a falta de terras raras; A Renault SA encaixou seu modelo Zoe sem terras raras em um nicho crescente de pequenos carros urbanos que não precisam de autonomia prolongada.
A Tesla Inc, a gigante de EV dos EUA cujo valor de mercado de US $ 621 bilhões está um pouco abaixo do das cinco maiores montadoras combinadas – está optando por ambos os tipos de motores.
“Você está puxando o cabelo decidindo se acha que os suprimentos serão viáveis no futuro e a que preço”, disse Ryan Castilloux, da consultoria Adamas Intelligence, com sede no Canadá.
Sua consultoria espera que o consumo global de terras raras para ímãs suba para US $ 15,7 bilhões até 2030, quase quatro vezes o valor deste ano.
Gráfico: forte demanda para acender escassez de terras raras para fazer ímãs permanentes – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/qmypmdlmovr/Adamas%20Intelligence%20NdFeB%20alloy%20Balance%20Graphic.png
EVS E TURBINAS DE VENTO
O neodímio é um metal poderoso. Os ímãs de neodímio em um EV típico pesam até 3 kg (6 lb), mas mesmo com 1/12 desse peso, um ímã de neodímio pode suportar aço tão pesado quanto o pugilista Tyson Fury e terá cerca de 18 vezes mais energia magnética do que o variedade padrão, disse a empresa britânica de ímãs Bunting à Reuters.
Mesmo que a pandemia tenha afetado as vendas de automóveis, a demanda por esses ímãs em veículos elétricos aumentou 35% só no ano passado, para 6.600 toneladas, diz a Adamas Intelligence.
Os ímãs permanentes em motores híbridos e EV custam mais de US $ 300 por veículo ou até metade do custo do motor, dizem os analistas.
Analistas do banco de investimento UBS esperam que os modelos elétricos representem metade das vendas globais de carros novos até 2030, ante apenas 4% no ano passado. Os imãs também estão em alta para turbinas eólicas, cujas instalações globais aumentaram 53% no ano passado, de acordo com o grupo de comércio do setor.
Nas últimas duas décadas, os países ocidentais deixaram de produzir metais de terras raras, o que envolve processamento complexo e, muitas vezes, subprodutos nocivos. Hoje, o domínio da China permeia toda a cadeia de produção.
“A cadeia de suprimento de terras raras upstream, incluindo mineração e processamento, é definitivamente uma grande preocupação, mas quando se trata da produção real de ímãs de RE, a China tem um controle ainda mais apertado”, disse David Merriman da Roskill, uma consultoria de materiais essenciais em Londres.
INSUFICIENTE
Para muitos motoristas de EV, a ansiedade de alcance pode não ser um problema.
“A maioria das pessoas dirige menos de 160 quilômetros por dia, então, para isso, você pode ter um motor menos eficiente”, disse o pesquisador Jürgen Gassmann da Fraunhofer IWKS na Alemanha.
Mesmo assim, as montadoras do Ocidente adotaram uma série de estratégias. Alguns, como a Toyota, ainda usam ímãs permanentes, mas reduziram o uso de terras raras, desenvolvendo um ímã que precisa de 20% a 50% menos neodímio.
Outros, como a BMW, realizaram grandes reformulações: a montadora alemã disse à Reuters que revisou sua unidade de propulsão para combinar motor, eletrônica e transmissão em uma única carcaça, reduzindo espaço e peso.
“Nosso objetivo para o futuro é evitar terras raras tanto quanto possível e nos tornarmos independentes de possíveis custos, disponibilidade e – é claro – riscos de sustentabilidade”, disse Patrick Hudde, vice-presidente de gerenciamento de matéria-prima da BMW.
A Tesla começou em 2019 para combinar tipos de motor. Seus modelos S e X têm dois motores: um com ímãs de terras raras e outro sem. O motor de indução fornece mais energia, enquanto aquele com ímãs permanentes é mais eficiente, disse Tesla: Incluir um motor de terras raras aumentou a autonomia dos modelos em 10%. A Volkswagen também usa os dois tipos de motores em seu novo SUV crossover ID.4, disse.
O uso de motores elétricos de terras não-raras deve saltar quase oito vezes até 2030, de acordo com Claudio Vittori, analista sênior de e-mobilidade da empresa de análise de dados IHS Markit. Mas ele disse que os motores de ímã permanente ainda dominarão, principalmente por causa de sua potência e eficiência.
Gráfico: a maioria dos EVs usa motores de ímã permanente de terras raras – https://graphics.reuters.com/AUTOS-RAREEARTHS/MAGNETS/azgvoqeqovd/chart.png
Se as previsões estiverem corretas, não é certo que mesmo esses ajustes possam esfriar o mercado.
“Acho que precisamos dessas inovações para ajudar a equilibrar o forte crescimento da demanda que estamos observando”, diz Castilloux. “Quase não há cenário em que a oferta seja suficiente.”
(Reportagem adicional de Eimi Yamamitsu em Tóquio, Jan Schwartz em Hamburgo, Christoph Steitz em Frankfurt, Yilei Sun em Pequim e Tom Daly; editado por Veronica Brown e Sara Ledwith)
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