Os acionistas da Air New Zealand estão sendo solicitados a desembolsar US$ 1,2 bilhão como parte de uma gigantesca recapitalização de US$ 2,2 bilhões para reforçar o balanço da companhia aérea enquanto ela navega em seu terceiro ano de pandemia.
O anúncio desta noite é um dos maiores aumentos de capital na história corporativa da Nova Zelândia.
A presidente da Air New Zealand, Dame Therese Walsh, disse que o plano permitiria à companhia aérea “sobreviver, reviver e prosperar”.
A companhia aérea planeja usar o dinheiro para pagar seu empréstimo da Crown e ajudar a posicioná-la diante da recuperação das restrições de viagem da Covid.
O pacote de recapitalização é composto por três partes:
• uma Oferta de Direitos Renunciáveis Pro rata de US$ 1,2 bilhão, permitindo aos acionistas elegíveis a oportunidade de comprar ações adicionais da Air New Zealand com desconto em relação ao preço das ações vigente. O Governo, que detém 51% da Air NZ, participará da Oferta de Direitos para manter sua participação acionária.
• uma emissão de US$ 600 milhões em ações resgatáveis para a Coroa, dos quais aproximadamente US$ 400 milhões devem ser refinanciados por meio de uma emissão de dívida de aproximadamente US$ 600 milhões, e
• um novo empréstimo Crown de US$ 400 milhões para substituir o empréstimo Crown existente, que está disponível para a companhia aérea até janeiro de 2026.
“Embora ainda haja céus acidentados nos próximos anos, é o momento certo para a Air New Zealand levantar capital, recapitalizar seu balanço e pagar o empréstimo que recebeu da Coroa durante a crise do Covid. Este é um passo importante. no reabastecimento para nossa recuperação”, disse Walsh esta noite.
“A Covid ainda não está para trás. Ainda haverá desafios e incertezas significativos a enfrentar, e levará tempo para se recuperar, mas a Air New Zealand está comprometida em reconstruir uma companhia aérea mais forte e ágil que atenda a todos os neozelandeses”.
O executivo-chefe da Air New Zealand, Greg Foran, disse: “Este é um próximo passo importante, pois estamos nos preparando para retornar aos principais destinos internacionais, receber visitantes internacionais de volta à Nova Zelândia e lançar um novo serviço para Nova York.
“Os últimos dois anos não foram fáceis para os nossos acionistas com a suspensão dos nossos pagamentos de dividendos desde 2020 e a diminuição das reservas de capital. a companhia aérea sobreviver, depois reviver e finalmente prosperar nos próximos anos.
“Agora estamos focados em aumentar nossa rede doméstica, otimizar nossas rotas internacionais e simplificar nossa frota para aeronaves mais eficientes e sustentáveis. E estamos desenvolvendo mais benefícios e valor para nossos milhões de membros Airpoints.
“Nossa estratégia Kia Mau define uma rota de voo clara para os próximos anos e, embora sempre haja riscos significativos para a companhia aérea, nosso plano de recapitalização ajudará a nos posicionar para prosperar novamente”, disse Foran.
Sob a oferta de direitos de US$ 1,2 bilhão, os acionistas – que incluem investidores de varejo por meio da plataforma online Sharesies – receberão duas novas ações para cada ação que possuem na Air New Zealand a um preço de oferta de NZ$ 0,53 por ação.
Os acionistas que assumirem todos os seus direitos também poderão solicitar ações adicionais em um “processo de bookbuild de déficit”.
Os acionistas que optarem por não participar têm a opção de vender alguns ou todos os seus direitos sobre o NZX ou, se não fizerem nada, podem receber algum valor através do processo de shortfall bookbuild, caso o preço determinado no processo de shortfall bookbuild seja superior ao da oferta preço.
A oferta de direitos será aberta a partir de quarta-feira, 6 de abril, e será encerrada na segunda-feira, 2 de maio de 2022.
Está aberto a acionistas elegíveis da Air New Zealand no registro de ações da companhia aérea às 19h (NZT) na terça-feira, 5 de abril, localizados na Nova Zelândia e na Austrália e em um “número limitado de outras jurisdições”.
As ações da Air New Zealand foram negociadas pela última vez a US$ 1,37 antes de serem paralisadas antes do anúncio desta noite.
O ministro das Finanças, Grant Robertson, disse que o governo continuará apoiando a transportadora nacional.
“Continuamos a investir na Air New Zealand e fornecer estabilidade e certeza à medida que a companhia aérea se posiciona para recuperar e retomar os serviços para os principais mercados internacionais de turismo e desenvolver novos destinos como Nova York”, disse ele.
“A Coroa se comprometeu a participar do aumento de capital de US$ 1,2 bilhão, comprando o número de novas ações necessárias para manter sua participação de 51%, que vale até US$ 602 milhões. Uma parte do capital levantado será usada para reembolsar os empréstimos que recebeu do Governo durante a pandemia.
“Foi um período incrivelmente desafiador para a Air New Zealand nos últimos dois anos. Fornecemos apoio significativo à Air New Zealand para reconhecer seu papel crítico em manter o país conectado ao resto do mundo, incluindo o empréstimo da Crown, que foi sacado em US$ 850 milhões.
Anteriormente: Air NZ anunciou suspensão das negociações
A companhia aérea disse anteriormente que a suspensão das negociações permanecerá em vigor até a abertura do mercado de ações amanhã.
As ações estavam sendo negociadas a US$ 1,38, queda de quase 2% antes do anúncio desta tarde.
A companhia aérea disse em fevereiro que o anúncio muito atrasado estava programado para o final deste mês, dependendo das condições do mercado.
A flexibilização das restrições de fronteira pelo governo – proprietário de 52% da Air New Zealand – foi fundamental para melhorar as perspectivas para a companhia aérea, embora os concorrentes também se beneficiem da medida.
Embora os preços do petróleo tenham disparado devido à invasão da Ucrânia, eles se estabilizaram, mas em níveis elevados.
A Air New Zealand despencou para uma perda antes dos impostos de US$ 376 milhões no primeiro semestre deste ano e alertou que as perdas excederão US$ 800 milhões no ano inteiro.
O ministro das ações, Grant Robertson, indicou que o governo participará do aumento para manter sua participação acionária.
O governo detém 51,9 por cento da Air NZ, enquanto os acionistas institucionais possuem 11,6 por cento. A segunda maior base de accionistas é detida por clientes de retalho de Acções que detêm colectivamente cerca de 6,2 por cento.
Em agosto passado, ele disse à companhia aérea que não acreditava que o ambiente atual fosse suficientemente certo e estável para permitir que a Coroa fornecesse um pré-compromisso firme para apoiar o aumento de capital planejado na época.
O aumento de capital foi adiado várias vezes.
Os acionistas da Air New Zealand estão sendo solicitados a desembolsar US$ 1,2 bilhão como parte de uma gigantesca recapitalização de US$ 2,2 bilhões para reforçar o balanço da companhia aérea enquanto ela navega em seu terceiro ano de pandemia.
O anúncio desta noite é um dos maiores aumentos de capital na história corporativa da Nova Zelândia.
A presidente da Air New Zealand, Dame Therese Walsh, disse que o plano permitiria à companhia aérea “sobreviver, reviver e prosperar”.
A companhia aérea planeja usar o dinheiro para pagar seu empréstimo da Crown e ajudar a posicioná-la diante da recuperação das restrições de viagem da Covid.
O pacote de recapitalização é composto por três partes:
• uma Oferta de Direitos Renunciáveis Pro rata de US$ 1,2 bilhão, permitindo aos acionistas elegíveis a oportunidade de comprar ações adicionais da Air New Zealand com desconto em relação ao preço das ações vigente. O Governo, que detém 51% da Air NZ, participará da Oferta de Direitos para manter sua participação acionária.
• uma emissão de US$ 600 milhões em ações resgatáveis para a Coroa, dos quais aproximadamente US$ 400 milhões devem ser refinanciados por meio de uma emissão de dívida de aproximadamente US$ 600 milhões, e
• um novo empréstimo Crown de US$ 400 milhões para substituir o empréstimo Crown existente, que está disponível para a companhia aérea até janeiro de 2026.
“Embora ainda haja céus acidentados nos próximos anos, é o momento certo para a Air New Zealand levantar capital, recapitalizar seu balanço e pagar o empréstimo que recebeu da Coroa durante a crise do Covid. Este é um passo importante. no reabastecimento para nossa recuperação”, disse Walsh esta noite.
“A Covid ainda não está para trás. Ainda haverá desafios e incertezas significativos a enfrentar, e levará tempo para se recuperar, mas a Air New Zealand está comprometida em reconstruir uma companhia aérea mais forte e ágil que atenda a todos os neozelandeses”.
O executivo-chefe da Air New Zealand, Greg Foran, disse: “Este é um próximo passo importante, pois estamos nos preparando para retornar aos principais destinos internacionais, receber visitantes internacionais de volta à Nova Zelândia e lançar um novo serviço para Nova York.
“Os últimos dois anos não foram fáceis para os nossos acionistas com a suspensão dos nossos pagamentos de dividendos desde 2020 e a diminuição das reservas de capital. a companhia aérea sobreviver, depois reviver e finalmente prosperar nos próximos anos.
“Agora estamos focados em aumentar nossa rede doméstica, otimizar nossas rotas internacionais e simplificar nossa frota para aeronaves mais eficientes e sustentáveis. E estamos desenvolvendo mais benefícios e valor para nossos milhões de membros Airpoints.
“Nossa estratégia Kia Mau define uma rota de voo clara para os próximos anos e, embora sempre haja riscos significativos para a companhia aérea, nosso plano de recapitalização ajudará a nos posicionar para prosperar novamente”, disse Foran.
Sob a oferta de direitos de US$ 1,2 bilhão, os acionistas – que incluem investidores de varejo por meio da plataforma online Sharesies – receberão duas novas ações para cada ação que possuem na Air New Zealand a um preço de oferta de NZ$ 0,53 por ação.
Os acionistas que assumirem todos os seus direitos também poderão solicitar ações adicionais em um “processo de bookbuild de déficit”.
Os acionistas que optarem por não participar têm a opção de vender alguns ou todos os seus direitos sobre o NZX ou, se não fizerem nada, podem receber algum valor através do processo de shortfall bookbuild, caso o preço determinado no processo de shortfall bookbuild seja superior ao da oferta preço.
A oferta de direitos será aberta a partir de quarta-feira, 6 de abril, e será encerrada na segunda-feira, 2 de maio de 2022.
Está aberto a acionistas elegíveis da Air New Zealand no registro de ações da companhia aérea às 19h (NZT) na terça-feira, 5 de abril, localizados na Nova Zelândia e na Austrália e em um “número limitado de outras jurisdições”.
As ações da Air New Zealand foram negociadas pela última vez a US$ 1,37 antes de serem paralisadas antes do anúncio desta noite.
O ministro das Finanças, Grant Robertson, disse que o governo continuará apoiando a transportadora nacional.
“Continuamos a investir na Air New Zealand e fornecer estabilidade e certeza à medida que a companhia aérea se posiciona para recuperar e retomar os serviços para os principais mercados internacionais de turismo e desenvolver novos destinos como Nova York”, disse ele.
“A Coroa se comprometeu a participar do aumento de capital de US$ 1,2 bilhão, comprando o número de novas ações necessárias para manter sua participação de 51%, que vale até US$ 602 milhões. Uma parte do capital levantado será usada para reembolsar os empréstimos que recebeu do Governo durante a pandemia.
“Foi um período incrivelmente desafiador para a Air New Zealand nos últimos dois anos. Fornecemos apoio significativo à Air New Zealand para reconhecer seu papel crítico em manter o país conectado ao resto do mundo, incluindo o empréstimo da Crown, que foi sacado em US$ 850 milhões.
Anteriormente: Air NZ anunciou suspensão das negociações
A companhia aérea disse anteriormente que a suspensão das negociações permanecerá em vigor até a abertura do mercado de ações amanhã.
As ações estavam sendo negociadas a US$ 1,38, queda de quase 2% antes do anúncio desta tarde.
A companhia aérea disse em fevereiro que o anúncio muito atrasado estava programado para o final deste mês, dependendo das condições do mercado.
A flexibilização das restrições de fronteira pelo governo – proprietário de 52% da Air New Zealand – foi fundamental para melhorar as perspectivas para a companhia aérea, embora os concorrentes também se beneficiem da medida.
Embora os preços do petróleo tenham disparado devido à invasão da Ucrânia, eles se estabilizaram, mas em níveis elevados.
A Air New Zealand despencou para uma perda antes dos impostos de US$ 376 milhões no primeiro semestre deste ano e alertou que as perdas excederão US$ 800 milhões no ano inteiro.
O ministro das ações, Grant Robertson, indicou que o governo participará do aumento para manter sua participação acionária.
O governo detém 51,9 por cento da Air NZ, enquanto os acionistas institucionais possuem 11,6 por cento. A segunda maior base de accionistas é detida por clientes de retalho de Acções que detêm colectivamente cerca de 6,2 por cento.
Em agosto passado, ele disse à companhia aérea que não acreditava que o ambiente atual fosse suficientemente certo e estável para permitir que a Coroa fornecesse um pré-compromisso firme para apoiar o aumento de capital planejado na época.
O aumento de capital foi adiado várias vezes.
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