A Air New Zealand lançou um pacote de ações e dívidas de US$ 2,2 bilhões para pagar seu empréstimo da Crown existente, fortalecer seu balanço patrimonial, melhorar a liquidez e ajudar a posicionar a companhia aérea para recuperação.
Os acionistas existentes poderão comprar duas ações para cada uma que tiverem por 53c – um enorme desconto de 61% em relação ao preço atual das ações, que a presidente da companhia aérea, Dame Therese Walsh, disse ter chegado após comparação com outras taxas de desconto no mercado.
Quando as negociações foram interrompidas esta tarde, as ações da Air New Zealand estavam sendo negociadas a US$ 1,375.
Ao assumir seus direitos integralmente, os acionistas elegíveis manterão seu mesmo nível de participação acionária, diz a companhia aérea.
Se um acionista elegível decidir não exercer integralmente seus direitos, sua participação original será diluída. No entanto, os acionistas elegíveis terão a oportunidade de vender seus direitos sobre o NZX durante um período de negociação de direitos.
O pacote de recapitalização permitiria à companhia aérea pagar US$ 850 milhões de seu empréstimo do governo e fornecer US$ 950 milhões de liquidez para ajudar a companhia aérea a passar por suas fases de “sobreviver, reviver e prosperar”.
Haverá intenso interesse no desempenho da companhia aérea no NZX e disse que o preço de suas ações deve “redefinir” em resposta à oferta de direitos da empresa.
O pacote é composto de três partes:
• Uma oferta de direitos renunciáveis pro rata no valor de US$ 1,2 bilhão, permitindo aos acionistas elegíveis a oportunidade de comprar ações adicionais da Air New Zealand com desconto em relação ao preço das ações vigente. A Coroa se comprometeu a apoiar a oferta e participará da oferta de direitos para manter uma participação de 51% na companhia aérea.
&bull: US$ 600 milhões em ações resgatáveis para a Coroa, cerca de US$ 400 milhões dos quais a companhia aérea pretende refinanciar por meio de cerca de US$ 600 milhões em emissões nos mercados de dívida que serão realizadas até 30 de junho deste ano.
• Haverá também um novo empréstimo Crown de US$ 400 milhões para substituir o empréstimo Crown existente, que está disponível para a companhia aérea até janeiro de 2026, e dará à companhia aérea flexibilidade extra, se necessário, disse Walsh.
A companhia aérea não espera pagar dividendos até 2026.
“Embora ainda haja céus acidentados nos próximos anos, é o momento certo para a Air New Zealand levantar capital, recapitalizar seu balanço e pagar o empréstimo que recebeu da Coroa durante a crise do Covid. Este é um passo importante. no reabastecimento para nossa recuperação”, disse Walsh.
O executivo-chefe da companhia aérea, Greg Foran, disse que a companhia aérea agora está focada no crescimento de sua rede doméstica, otimizando suas rotas internacionais e simplificando sua frota para aeronaves mais eficientes e sustentáveis. Seu programa Airpoints estava sendo reformulado e faria parte da recuperação da companhia aérea.
“Os últimos dois anos não foram fáceis para nossos acionistas com a suspensão de nossos pagamentos de dividendos desde 2020 e a diminuição das reservas patrimoniais”, disse Foran.
“Nossos acionistas foram os principais quando tomamos medidas para ajudar a mitigar o impacto da pandemia, ao mesmo tempo em que posicionamos a companhia aérea para sobreviver, depois reviver e finalmente prosperar nos próximos anos”.
Hoje retomou os voos entre Auckland e Cingapura e tem cerca de 40% de sua rede internacional operando. À medida que as regras de fronteira são relaxadas, também enfrenta uma concorrência crescente de outras companhias aéreas que estão anunciando datas de reinício.
A companhia aérea disse hoje que está na meta de uma perda antes de impostos de menos de US$ 800 milhões, uma perspectiva mais brilhante do que o excesso de US$ 800 milhões previsto no mês passado.
A Air New Zealand lançou um pacote de ações e dívidas de US$ 2,2 bilhões para pagar seu empréstimo da Crown existente, fortalecer seu balanço patrimonial, melhorar a liquidez e ajudar a posicionar a companhia aérea para recuperação.
Os acionistas existentes poderão comprar duas ações para cada uma que tiverem por 53c – um enorme desconto de 61% em relação ao preço atual das ações, que a presidente da companhia aérea, Dame Therese Walsh, disse ter chegado após comparação com outras taxas de desconto no mercado.
Quando as negociações foram interrompidas esta tarde, as ações da Air New Zealand estavam sendo negociadas a US$ 1,375.
Ao assumir seus direitos integralmente, os acionistas elegíveis manterão seu mesmo nível de participação acionária, diz a companhia aérea.
Se um acionista elegível decidir não exercer integralmente seus direitos, sua participação original será diluída. No entanto, os acionistas elegíveis terão a oportunidade de vender seus direitos sobre o NZX durante um período de negociação de direitos.
O pacote de recapitalização permitiria à companhia aérea pagar US$ 850 milhões de seu empréstimo do governo e fornecer US$ 950 milhões de liquidez para ajudar a companhia aérea a passar por suas fases de “sobreviver, reviver e prosperar”.
Haverá intenso interesse no desempenho da companhia aérea no NZX e disse que o preço de suas ações deve “redefinir” em resposta à oferta de direitos da empresa.
O pacote é composto de três partes:
• Uma oferta de direitos renunciáveis pro rata no valor de US$ 1,2 bilhão, permitindo aos acionistas elegíveis a oportunidade de comprar ações adicionais da Air New Zealand com desconto em relação ao preço das ações vigente. A Coroa se comprometeu a apoiar a oferta e participará da oferta de direitos para manter uma participação de 51% na companhia aérea.
&bull: US$ 600 milhões em ações resgatáveis para a Coroa, cerca de US$ 400 milhões dos quais a companhia aérea pretende refinanciar por meio de cerca de US$ 600 milhões em emissões nos mercados de dívida que serão realizadas até 30 de junho deste ano.
• Haverá também um novo empréstimo Crown de US$ 400 milhões para substituir o empréstimo Crown existente, que está disponível para a companhia aérea até janeiro de 2026, e dará à companhia aérea flexibilidade extra, se necessário, disse Walsh.
A companhia aérea não espera pagar dividendos até 2026.
“Embora ainda haja céus acidentados nos próximos anos, é o momento certo para a Air New Zealand levantar capital, recapitalizar seu balanço e pagar o empréstimo que recebeu da Coroa durante a crise do Covid. Este é um passo importante. no reabastecimento para nossa recuperação”, disse Walsh.
O executivo-chefe da companhia aérea, Greg Foran, disse que a companhia aérea agora está focada no crescimento de sua rede doméstica, otimizando suas rotas internacionais e simplificando sua frota para aeronaves mais eficientes e sustentáveis. Seu programa Airpoints estava sendo reformulado e faria parte da recuperação da companhia aérea.
“Os últimos dois anos não foram fáceis para nossos acionistas com a suspensão de nossos pagamentos de dividendos desde 2020 e a diminuição das reservas patrimoniais”, disse Foran.
“Nossos acionistas foram os principais quando tomamos medidas para ajudar a mitigar o impacto da pandemia, ao mesmo tempo em que posicionamos a companhia aérea para sobreviver, depois reviver e finalmente prosperar nos próximos anos”.
Hoje retomou os voos entre Auckland e Cingapura e tem cerca de 40% de sua rede internacional operando. À medida que as regras de fronteira são relaxadas, também enfrenta uma concorrência crescente de outras companhias aéreas que estão anunciando datas de reinício.
A companhia aérea disse hoje que está na meta de uma perda antes de impostos de menos de US$ 800 milhões, uma perspectiva mais brilhante do que o excesso de US$ 800 milhões previsto no mês passado.
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