FOTO DO ARQUIVO: Jorge Paulo Lemann, Co-Fundador e Conselheiro, 3G Capital; O membro do Conselho, Kraft Heinz, fala na 21ª Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia, EUA, em 30 de abril de 2018. REUTERS / Lucy Nicholson / Foto de arquivo
27 de julho de 2021
Por Svea Herbst-Bayliss
BOSTON (Reuters) – Três bilionários brasileiros que fundaram a firma de investimentos 3G Capital estão apoiando um investidor americano veterano que desempenhou um papel fundamental nas campanhas ativistas do fundo hedge Third Point, para fazer grandes apostas de longo prazo em empresas, três pessoas familiarizadas com os planos disse.
LTS One será uma nova parceria de investimento entre a LTS Investments e Munib Islam, que anteriormente foi co-diretor de investimentos da Third Point. A LTS Investments é a holding e escritório de investimentos que supervisiona a fortuna da família dos cofundadores da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
Islam e um representante do LTS não quiseram comentar.
Lemann, Telles, Sicupira e 3G são mais conhecidos por ajudar a construir empresas como a gigante da bebida e cerveja Anheuser-Busch InBev, a holding de fast food Restaurant Brands e parceria com a Berkshire Hathaway de Warren Buffett para criar a empresa de alimentos Kraft Heinz.
Agora, o trio de bilionários, que está na casa dos 70 e 80 anos e passou suas carreiras assumindo o controle de seus seis investimentos estratégicos, está se aproximando de tentar algo novo – influenciar a gestão enquanto detém participações minoritárias, disseram as fontes, que pediram anonimato porque o planos não foram anunciados publicamente.
A LTS Investments, que recebeu o nome da primeira inicial dos sobrenomes dos diretores, foi apresentada ao Islã por meio de uma conexão mútua e os homens concordaram com os termos das ligações da Zoom durante uma pandemia que os deixou localizados em três continentes diferentes.
O Islã traz a capacidade de identificar alvos e estruturar campanhas ativistas. Ele trabalhou nos esforços de maior visibilidade da Third Point, incluindo nas empresas de alimentos Nestlé e Campbell Soup, no conglomerado Sony e na fabricante de produtos hospitalares Baxter International, onde foi nomeado para o conselho em 2015.
ENGAJAMENTO, MAS SEM LUTAS INSTANTÂNEAS
LTS One provavelmente não deixará sua marca começando com uma disputa por procuração chamativa https://www.reuters.com/business/sustainable-business/little-engine-that-could-oil-giant-that-couldnt-2021 -05-27 do jeito que o novato Engine No. 1 fez na Exxon Mobil este ano, quando ganhou três assentos no conselho.
Em vez disso, o fundo, que não espera aceitar dinheiro de fora no início, planeja se envolver nos bastidores e não fazer os tipos de demandas pelas quais muitos ativistas são conhecidos. Em vez de pedir recompra de ações ou alienar unidades de baixo desempenho, a LTS One provavelmente estará mais interessada em alterar a direção dos lucros de uma empresa em vez de remodelar seu portfólio. Ela espera ter participações minoritárias significativas em empresas de vários setores e países, disseram as fontes.
E porque o fundo não será um fundo de hedge tradicional com investidores que podem ficar irritados se o progresso não for instantâneo, Islam e sua equipe serão capazes de fazer investimentos de longo prazo, permanecendo por cinco anos ou mais em vez de sair depois de dois a três anos, como os ativistas costumam fazer.
A LTS One já investiu cerca de US $ 1 bilhão em várias situações, mas não disse exatamente quanto dinheiro planeja aplicar no futuro, disseram as fontes.
Islam, 47, planeja contratar uma pequena equipe de analistas em Nova York. Ele provavelmente será o primeiro a abordar a equipe de gestão e conselho de uma empresa, mas os três diretores Lemann, Telles e Sicupira também esperam se envolver, fazendo mais do que simplesmente fornecer capital inicial para um novo fundo de hedge ativista, disseram as fontes.
O Islã está assumindo o novo papel após deixar o Terceiro Ponto em 2020. O Terceiro Ponto, que ganhou 11% durante o primeiro trimestre de 2021 e retornou uma média de 15,1% ao ano desde seu lançamento em 1996, se engaja em uma variedade de estratégias, incluindo ativismo, put não é considerada uma firma ativista pura na forma de Starboard Value, por exemplo.
Após uma desaceleração nas campanhas de ativistas durante a pandemia, a atividade está se recuperando com 55 campanhas iniciadas nos Estados Unidos durante o primeiro semestre de 2021. No Japão, os ativistas lançaram 10 campanhas no primeiro semestre do ano, sinalizando mais atividade fora dos EUA empresas.
(Reportagem de Svea Herbst-Bayliss em Boston; Edição de Matthew Lewis)
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FOTO DO ARQUIVO: Jorge Paulo Lemann, Co-Fundador e Conselheiro, 3G Capital; O membro do Conselho, Kraft Heinz, fala na 21ª Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia, EUA, em 30 de abril de 2018. REUTERS / Lucy Nicholson / Foto de arquivo
27 de julho de 2021
Por Svea Herbst-Bayliss
BOSTON (Reuters) – Três bilionários brasileiros que fundaram a firma de investimentos 3G Capital estão apoiando um investidor americano veterano que desempenhou um papel fundamental nas campanhas ativistas do fundo hedge Third Point, para fazer grandes apostas de longo prazo em empresas, três pessoas familiarizadas com os planos disse.
LTS One será uma nova parceria de investimento entre a LTS Investments e Munib Islam, que anteriormente foi co-diretor de investimentos da Third Point. A LTS Investments é a holding e escritório de investimentos que supervisiona a fortuna da família dos cofundadores da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
Islam e um representante do LTS não quiseram comentar.
Lemann, Telles, Sicupira e 3G são mais conhecidos por ajudar a construir empresas como a gigante da bebida e cerveja Anheuser-Busch InBev, a holding de fast food Restaurant Brands e parceria com a Berkshire Hathaway de Warren Buffett para criar a empresa de alimentos Kraft Heinz.
Agora, o trio de bilionários, que está na casa dos 70 e 80 anos e passou suas carreiras assumindo o controle de seus seis investimentos estratégicos, está se aproximando de tentar algo novo – influenciar a gestão enquanto detém participações minoritárias, disseram as fontes, que pediram anonimato porque o planos não foram anunciados publicamente.
A LTS Investments, que recebeu o nome da primeira inicial dos sobrenomes dos diretores, foi apresentada ao Islã por meio de uma conexão mútua e os homens concordaram com os termos das ligações da Zoom durante uma pandemia que os deixou localizados em três continentes diferentes.
O Islã traz a capacidade de identificar alvos e estruturar campanhas ativistas. Ele trabalhou nos esforços de maior visibilidade da Third Point, incluindo nas empresas de alimentos Nestlé e Campbell Soup, no conglomerado Sony e na fabricante de produtos hospitalares Baxter International, onde foi nomeado para o conselho em 2015.
ENGAJAMENTO, MAS SEM LUTAS INSTANTÂNEAS
LTS One provavelmente não deixará sua marca começando com uma disputa por procuração chamativa https://www.reuters.com/business/sustainable-business/little-engine-that-could-oil-giant-that-couldnt-2021 -05-27 do jeito que o novato Engine No. 1 fez na Exxon Mobil este ano, quando ganhou três assentos no conselho.
Em vez disso, o fundo, que não espera aceitar dinheiro de fora no início, planeja se envolver nos bastidores e não fazer os tipos de demandas pelas quais muitos ativistas são conhecidos. Em vez de pedir recompra de ações ou alienar unidades de baixo desempenho, a LTS One provavelmente estará mais interessada em alterar a direção dos lucros de uma empresa em vez de remodelar seu portfólio. Ela espera ter participações minoritárias significativas em empresas de vários setores e países, disseram as fontes.
E porque o fundo não será um fundo de hedge tradicional com investidores que podem ficar irritados se o progresso não for instantâneo, Islam e sua equipe serão capazes de fazer investimentos de longo prazo, permanecendo por cinco anos ou mais em vez de sair depois de dois a três anos, como os ativistas costumam fazer.
A LTS One já investiu cerca de US $ 1 bilhão em várias situações, mas não disse exatamente quanto dinheiro planeja aplicar no futuro, disseram as fontes.
Islam, 47, planeja contratar uma pequena equipe de analistas em Nova York. Ele provavelmente será o primeiro a abordar a equipe de gestão e conselho de uma empresa, mas os três diretores Lemann, Telles e Sicupira também esperam se envolver, fazendo mais do que simplesmente fornecer capital inicial para um novo fundo de hedge ativista, disseram as fontes.
O Islã está assumindo o novo papel após deixar o Terceiro Ponto em 2020. O Terceiro Ponto, que ganhou 11% durante o primeiro trimestre de 2021 e retornou uma média de 15,1% ao ano desde seu lançamento em 1996, se engaja em uma variedade de estratégias, incluindo ativismo, put não é considerada uma firma ativista pura na forma de Starboard Value, por exemplo.
Após uma desaceleração nas campanhas de ativistas durante a pandemia, a atividade está se recuperando com 55 campanhas iniciadas nos Estados Unidos durante o primeiro semestre de 2021. No Japão, os ativistas lançaram 10 campanhas no primeiro semestre do ano, sinalizando mais atividade fora dos EUA empresas.
(Reportagem de Svea Herbst-Bayliss em Boston; Edição de Matthew Lewis)
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