Por Nick Carey, Victoria Waldersee e Giulio Piovaccari
TAMWORTH, Inglaterra (Reuters) – O caminho da indústria automobilística para um futuro mais verde e limpo é um caminho traiçoeiro para as empresas em sua cadeia de suprimentos sitiada. Somente os fortes e astutos podem sobreviver.
Muitos fornecedores de automóveis, já pressionados pela inflação galopante e pelos preços da energia, dizem que têm pouca escolha a não ser arcar com os custos extras de tornar seus componentes sustentáveis para atender às metas ambientais das montadoras.
“Se você não fizer isso, você não terá um negócio em cinco ou seis anos fornecendo grandes fabricantes de automóveis”, disse Shane Kirrane, diretor comercial do Autins Group, que tem fábricas na Grã-Bretanha, Suécia e Alemanha que fabricam produtos acústicos e térmicos. isolamento para carros.
Todas as principais montadoras se comprometeram com metas verdes, buscando eliminar materiais mais sujos de suas cadeias de suprimentos para satisfazer reguladores e investidores à medida que fazem a transição para veículos elétricos (EVs).
A BMW, por exemplo, espera que todas as suas baterias e muitos de seus fornecedores de aço e alumínio produzam materiais feitos com energia renovável, enquanto a Volvo tem como meta 25% de plástico reciclável em seus carros até 2025.
Muitos fornecedores estão, consequentemente, fazendo grandes investimentos para tornar seus atos mais verdes, desde o desenvolvimento de peças recicláveis até conectar seus negócios à energia renovável, de acordo com entrevistas com mais de uma dúzia de participantes do setor.
Ao mesmo tempo, muitos dizem que têm pouca margem de manobra para aumentar os preços que cobram das grandes montadoras, que estão focadas a laser nos custos enquanto desembolsam dezenas de bilhões de dólares para se reinventar para uma era de baixo carbono.
“Usamos o termo disruptivo o tempo todo, mas é muito mais do que apenas disruptivo”, disse Joe McCabe, CEO da pesquisadora AutoForecast Solutions. “Vamos ver um grande abalo nos próximos cinco, 10 anos na cadeia de suprimentos de automóveis.”
A AutoForecast, com sede na Filadélfia, compila estimativas de produção da indústria automobilística e aconselha os fornecedores sobre se as solicitações de cotação (RFQs) que recebem das montadoras são baseadas em suposições realistas para volumes de produção de veículos.
“Os fornecedores estão sendo solicitados a desenvolver novas tecnologias para dar suporte a VEs e investir em uma cadeia de suprimentos mais verde com volumes (altos) que não acreditamos que possam ser obtidos com base nas RFQs reais”, acrescentou McCabe. “Mas as montadoras também estão dizendo aos fornecedores: ‘Se você quer fazer parte desta nova revolução verde, me dê o melhor preço possível para que eu não vá para a concorrência’.”
‘UMA TAREFA MONUMENTAL’
As montadoras costumam relutar em discutir relações contratuais com fornecedores.
A Mercedes-Benz, que pretende usar amplamente material reciclável e aço “verde” feito com energia renovável em seus carros, disse à Reuters que está plenamente ciente de que zerar as emissões é “uma tarefa monumental” para os fornecedores.
Ele disse que planeja atingir esse objetivo de forma colaborativa, incluindo treinamento para fornecedores ou pesquisa e desenvolvimento compartilhado.
A Volkswagen, visando uma redução de 30% nas emissões de CO2 para seus veículos, incluindo sua cadeia de suprimentos, disse que tem um relacionamento colaborativo com fornecedores, citando um programa conjunto criado para combater o aumento dos preços da energia, sem fornecer detalhes.
Tornar-se verde é caro até mesmo para os maiores fornecedores, como a fabricante de conectores suíça americana TE Connectivity, de acordo com seu diretor de tecnologia Ralf Klaedtke. A empresa, que vale cerca de US$ 39 bilhões, lançou sua própria campanha de sustentabilidade em 2020 e está trabalhando em produtos recicláveis com montadoras como Volkswagen, Volvo e BMW.
“Para fornecedores menores, o desafio é ainda mais grave”, disse Klaedtke. “Os fornecedores que não se qualificarem para a sustentabilidade serão excluídos do processo de compras.”
Para Autins da Grã-Bretanha, que teve receita de cerca de 23 milhões de libras (US$ 26 milhões) no ano fiscal que termina em setembro de 2021, uma parte da solução verde é mudar para 100% de energia renovável ainda este ano, de acordo com o CEO Gareth Kaminski-Cook, falando na fábrica da empresa em Tamworth, no centro da Inglaterra.
Ele disse que isso custaria à sua empresa vários milhares de libras a mais por ano – o custo de construir infraestrutura para conectar energia renovável à rede é repassado aos clientes empresariais. Eventualmente, porém, essas contas cairão.
A empresa de capital aberto também tem buscado suas próprias metas verdes para satisfazer os acionistas.
Autins, cujos clientes incluem Volkswagen e Jaguar Land Rover, investiu cerca de 50.000 libras no desenvolvimento de um material de isolamento reciclável que deve estar pronto no final de 2022, acrescentou Kaminski-Cook.
‘MATOU NOSSAS MARGENS’
A fabricante de componentes de plástico e borracha Sigit, com receita anual de cerca de US$ 200 milhões, gastou 10 milhões de euros em 2019-20 em um centro de pesquisa em Turim que desenvolveu um suporte composto termoplástico reciclável 90% mais leve que a peça metálica anterior.
O CEO Emanuele Buscaglione disse que os problemas na cadeia de suprimentos que começaram durante a pandemia e os custos crescentes “mataram nossas margens” e “criaram a tempestade perfeita” para o setor.
A empresa suíço-italiana passou três anos desenvolvendo o suporte e agora tem seu primeiro contrato, para furgões fabricados pela Stellantis, a montadora nº 4 do mundo, acrescentou Buscaglione.
“Estamos tentando concentrar os poucos recursos que temos disponíveis em inovação”, disse o CEO. Ele acrescentou, no entanto, que os clientes das montadoras da Sigit não estavam dispostos a pagar mais por produtos novos e mais ecológicos até agora, mesmo as marcas de luxo.
O desafio de repassar os custos adicionais aos clientes é “tudo menos trivial”, diz Buscaglione.
Os fornecedores também estão sentindo a pressão na Alemanha, o maior mercado automotivo da Europa.
A M. Busch, que fabrica peças de ferro fundido, incluindo discos de freio e caixas de câmbio na Renânia do Norte-Vestfália, quer mudar da queima de coque para “biocoque” feito de lixo orgânico, usar energia renovável e substituir o gás para derreter o metal por hidrogênio, proprietário disse Andreas Guell.
Mas o lixo orgânico é difícil de encontrar, não há infraestrutura de abastecimento de hidrogênio suficiente para atender às suas necessidades, enquanto a energia renovável ainda é cara em comparação com a energia convencional, acrescentou.
Guell diz que as montadoras só querem trabalhar com fornecedores que usam energia verde, deixando-o em uma situação difícil.
O fornecedor alemão de alumínio Gerd Roeders, proprietário da GA Roeders, que fornece material para a Volkswagen e Continental, quer mudar para uma mistura de hidrogênio e gás de apenas gás, mas diz que o apoio do governo e das montadoras é necessário para construir infraestrutura verde.
“Para ser inovador, a indústria fornecedora precisa de dinheiro”, disse Roeders. “Nós nos sentimos um pouco presos.”
(US$ 1 = 1,0004 euros; US$ 1 = 0,8687 libras)
(Reportagem de Nick Carey em Tamworth, Victoria Waldersee em Berlim e Giulio Piovaccari em Milão)
