FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Bukalapak, uma empresa de comércio eletrônico da Indonésia, é visto fora de sua sede em Jacarta, Indonésia, em 16 de junho de 2021. REUTERS / Willy Kurniawan
5 de agosto de 2021
Por Anshuman Daga e Fransiska Nangoy
CINGAPURA (Reuters) – A primeira listagem de uma empresa multibilionária de tecnologia do sudeste asiático na Indonésia na sexta-feira estabelecerá a referência para candidatos a IPO em uma região onde investidores globais estão perseguindo mercados de comércio eletrônico em rápido crescimento.
PT Bukalapak.com Tbk, uma empresa de comércio eletrônico de 11 anos apoiada pelo Ant Group, fundo soberano de Cingapura GIC e mídia local e conglomerado de tecnologia Emtek, faz sua estreia no mercado após levantar $ 1,5 bilhão na maior oferta pública inicial da Indonésia (IPO )
A primeira listagem de uma empresa apoiada por capital de risco em um país repleto de startups lideradas por fundadores alimentou um frenesi entre investidores institucionais e de varejo que lutam para obter uma parte do IPO em um mercado que viu poucas grandes flutuações.
“Espero obter algum ganho de capital com a listagem, uma vez que ela obterá muitas classificações de compra”, disse Andry Taneli, um investidor de varejo, que citou o tamanho de Bukalapak entre as empresas de tecnologia locais e sua forte liquidez antecipada em relação aos pares.
O IPO ocorre em um momento em que o mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia está recebendo um impulso de consumidores que ficam em casa e uma mudança de mais empresas para vender online durante a pandemia.
Bukalapak, que se concentra em micro, pequenas e médias empresas além das principais cidades da maior economia do Sudeste Asiático, é o quarto maior player de e-commerce depois de Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada.
O interesse dos investidores também está crescendo antes de uma oferta pública inicial planejada de bilhões de dólares pela GoTo, a startup mais valiosa da Indonésia formada por meio da fusão da empresa de entrega de alimentos e saudação de carona Gojek e a líder de comércio eletrônico Tokopedia.
Bukalapak, que também é apoiado pela Microsoft, começou a buscar US $ 300 milhões no início deste ano, mas acabou levantando US $ 1,5 bilhão. [L1N2OS07G]
Isso ocorreu após cerca de US $ 6,5 bilhões em juros de cerca de 150 investidores institucionais e mais de 100.000 investidores de varejo, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. A parte de varejo do IPO dobrou para 5%.
“Este IPO também demonstrou que as empresas de tecnologia do Sudeste Asiático podem obter uma avaliação premium para crescimento com demanda significativa”, disse Nicolo Magni, chefe de banco global para o Sudeste Asiático e Índia no UBS, os coordenadores globais conjuntos para a questão com o Bank of America .
“Isso cria uma plataforma para que outras empresas tenham ofertas consideráveis e altamente bem-sucedidas para listar na Indonésia ou em outras bolsas regionais”, disse Magni.
A deficitária oferta pública inicial de Bukalapak foi avaliada no topo de sua faixa de 750 e 850 rúpias por ação e a empresa foi avaliada em US $ 6 bilhões.
(Reportagem de Anshuman Daga em Singapura e Fransiska Nangoy em Jakarta Reportagem adicional de Fanny Potkin em Singapura; Edição de Mark Potter)
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FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Bukalapak, uma empresa de comércio eletrônico da Indonésia, é visto fora de sua sede em Jacarta, Indonésia, em 16 de junho de 2021. REUTERS / Willy Kurniawan
5 de agosto de 2021
Por Anshuman Daga e Fransiska Nangoy
CINGAPURA (Reuters) – A primeira listagem de uma empresa multibilionária de tecnologia do sudeste asiático na Indonésia na sexta-feira estabelecerá a referência para candidatos a IPO em uma região onde investidores globais estão perseguindo mercados de comércio eletrônico em rápido crescimento.
PT Bukalapak.com Tbk, uma empresa de comércio eletrônico de 11 anos apoiada pelo Ant Group, fundo soberano de Cingapura GIC e mídia local e conglomerado de tecnologia Emtek, faz sua estreia no mercado após levantar $ 1,5 bilhão na maior oferta pública inicial da Indonésia (IPO )
A primeira listagem de uma empresa apoiada por capital de risco em um país repleto de startups lideradas por fundadores alimentou um frenesi entre investidores institucionais e de varejo que lutam para obter uma parte do IPO em um mercado que viu poucas grandes flutuações.
“Espero obter algum ganho de capital com a listagem, uma vez que ela obterá muitas classificações de compra”, disse Andry Taneli, um investidor de varejo, que citou o tamanho de Bukalapak entre as empresas de tecnologia locais e sua forte liquidez antecipada em relação aos pares.
O IPO ocorre em um momento em que o mercado de comércio eletrônico de US $ 40 bilhões da Indonésia está recebendo um impulso de consumidores que ficam em casa e uma mudança de mais empresas para vender online durante a pandemia.
Bukalapak, que se concentra em micro, pequenas e médias empresas além das principais cidades da maior economia do Sudeste Asiático, é o quarto maior player de e-commerce depois de Tokopedia, Sea Ltd’s Shopee e Alibaba’s Lazada.
O interesse dos investidores também está crescendo antes de uma oferta pública inicial planejada de bilhões de dólares pela GoTo, a startup mais valiosa da Indonésia formada por meio da fusão da empresa de entrega de alimentos e saudação de carona Gojek e a líder de comércio eletrônico Tokopedia.
Bukalapak, que também é apoiado pela Microsoft, começou a buscar US $ 300 milhões no início deste ano, mas acabou levantando US $ 1,5 bilhão. [L1N2OS07G]
Isso ocorreu após cerca de US $ 6,5 bilhões em juros de cerca de 150 investidores institucionais e mais de 100.000 investidores de varejo, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. A parte de varejo do IPO dobrou para 5%.
“Este IPO também demonstrou que as empresas de tecnologia do Sudeste Asiático podem obter uma avaliação premium para crescimento com demanda significativa”, disse Nicolo Magni, chefe de banco global para o Sudeste Asiático e Índia no UBS, os coordenadores globais conjuntos para a questão com o Bank of America .
“Isso cria uma plataforma para que outras empresas tenham ofertas consideráveis e altamente bem-sucedidas para listar na Indonésia ou em outras bolsas regionais”, disse Magni.
A deficitária oferta pública inicial de Bukalapak foi avaliada no topo de sua faixa de 750 e 850 rúpias por ação e a empresa foi avaliada em US $ 6 bilhões.
(Reportagem de Anshuman Daga em Singapura e Fransiska Nangoy em Jakarta Reportagem adicional de Fanny Potkin em Singapura; Edição de Mark Potter)
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