(Reuters) – A Bed Bath & Beyond Inc disse nesta segunda-feira que planeja levantar cerca de US$ 1 bilhão por meio de uma oferta de ações preferenciais e warrants, em um último esforço para evitar a falência.
A mudança ocorre apenas algumas semanas depois que o varejista disse que não pagou um empréstimo, levantando preocupações sobre seu futuro.
As ações da varejista, que fecharam em alta de 92,1% a US$ 5,86 no pregão selvagem, caíram até 25% no pregão prolongado.
A Bed Bath disse que estava planejando levantar cerca de US$ 225 milhões por meio de uma oferta de ações preferenciais conversíveis da Série A e levantar US$ 800 milhões adicionais com a emissão de títulos que poderiam ser usados para comprar ações preferenciais em prestações futuras.
O varejista disse em um pedido de valores mobiliários que “provavelmente entrará com pedido de proteção contra falência” se as transações não forem consumadas.
O varejista em apuros disse que usaria os recursos da oferta para pagar empréstimos rotativos pendentes sob sua facilidade de empréstimo baseado em ativos (ABL).
Separadamente, a empresa também nomeou Holly Etlin como diretora financeira interina.
Em janeiro, a empresa levantou dúvidas sobre sua capacidade de continuar operando apenas alguns meses depois de anunciar mais de US$ 500 milhões em novos financiamentos, bem como cortes de empregos e fechamento de 150 lojas.
Varejistas em apuros muitas vezes buscam proteção contra falência após a temporada de festas para aproveitar o colchão de caixa fornecido pelas vendas recentes.
A Bed Bath & Beyond disse em janeiro que não pagou um empréstimo do JPMorgan Chase Bank NA Bloomberg News informou que os esforços da empresa para encontrar um comprador também pararam.
Os compradores em potencial às vezes esperam até que uma empresa declare falência antes de concordar em comprar ativos, na esperança de negociar termos mais favoráveis.
Fontes disseram à Reuters que a Bed Bath & Beyond contratou liquidatários para fechar lojas adicionais, a menos que surja um comprador de última hora.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain, reportagem adicional de Granth Vanaik e Manya Saini; Edição de Anil D’Silva)
(Reuters) – A Bed Bath & Beyond Inc disse nesta segunda-feira que planeja levantar cerca de US$ 1 bilhão por meio de uma oferta de ações preferenciais e warrants, em um último esforço para evitar a falência.
A mudança ocorre apenas algumas semanas depois que o varejista disse que não pagou um empréstimo, levantando preocupações sobre seu futuro.
As ações da varejista, que fecharam em alta de 92,1% a US$ 5,86 no pregão selvagem, caíram até 25% no pregão prolongado.
A Bed Bath disse que estava planejando levantar cerca de US$ 225 milhões por meio de uma oferta de ações preferenciais conversíveis da Série A e levantar US$ 800 milhões adicionais com a emissão de títulos que poderiam ser usados para comprar ações preferenciais em prestações futuras.
O varejista disse em um pedido de valores mobiliários que “provavelmente entrará com pedido de proteção contra falência” se as transações não forem consumadas.
O varejista em apuros disse que usaria os recursos da oferta para pagar empréstimos rotativos pendentes sob sua facilidade de empréstimo baseado em ativos (ABL).
Separadamente, a empresa também nomeou Holly Etlin como diretora financeira interina.
Em janeiro, a empresa levantou dúvidas sobre sua capacidade de continuar operando apenas alguns meses depois de anunciar mais de US$ 500 milhões em novos financiamentos, bem como cortes de empregos e fechamento de 150 lojas.
Varejistas em apuros muitas vezes buscam proteção contra falência após a temporada de festas para aproveitar o colchão de caixa fornecido pelas vendas recentes.
A Bed Bath & Beyond disse em janeiro que não pagou um empréstimo do JPMorgan Chase Bank NA Bloomberg News informou que os esforços da empresa para encontrar um comprador também pararam.
Os compradores em potencial às vezes esperam até que uma empresa declare falência antes de concordar em comprar ativos, na esperança de negociar termos mais favoráveis.
Fontes disseram à Reuters que a Bed Bath & Beyond contratou liquidatários para fechar lojas adicionais, a menos que surja um comprador de última hora.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain, reportagem adicional de Granth Vanaik e Manya Saini; Edição de Anil D’Silva)
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