FOTO DO ARQUIVO: Uma mulher usando uma máscara de proteção facial e luvas caminha pelo terminal internacional do Aeroporto Internacional Kingsford Smith na manhã depois que a Austrália implementou uma proibição de entrada para não cidadãos e não residentes com o objetivo de conter a propagação da doença coronavírus (COVID- 19) em Sydney, Austrália, 21 de março de 2020. REUTERS / Loren Elliott
15 de agosto de 2021
Por Jamie Freed e Shashwat Awasthi
SYDNEY (Reuters) – O Sydney Airport Holdings Pty Ltd rejeitou na segunda-feira uma oferta melhorada de um grupo de investidores em infraestrutura no valor de A $ 22,80 bilhões ($ 16,81 bilhões) como subvalorizando a operadora do aeroporto, mas disse que estava aberto a uma oferta maior.
A nova oferta avaliou o Aeroporto de Sydney em A $ 8,45 por ação, 2,4% acima da oferta anterior de A $ 8,25 por ação, e um prêmio de mais de 9% em relação ao fechamento da ação na sexta-feira.
Uma aquisição bem-sucedida estaria entre as maiores aquisições já feitas de uma empresa australiana e destacaria um ano de atividade comercial estelar, que já viu uma aquisição de mega $ 29 bilhões da Afterpay pela Square.
A rejeição unânime do conselho veio um mês depois que a operadora do aeroporto recusou uma oferta inicial da Sydney Aviation Alliance, um consórcio de investidores australianos IFM Investors e QSuper e Global Infrastructure Partners dos EUA.
Taxas de juros recorde-baixas levaram os fundos de pensão e seus gerentes de investimento a buscar rendimentos mais altos.
O maior fundo de pensão da Austrália, AustralianSuper, juntou-se ao consórcio, disse o Aeroporto de Sydney, em um movimento que pode dificultar o surgimento de uma oferta rival, dada a exigência de 51% do controle australiano do aeroporto.
A UniSuper, maior acionista do Aeroporto de Sydney com 15,3% de participação, indicou que está aberta a transferir esse patrimônio para um investimento na empresa privatizada, conforme exigido nas condições da licitação.
O Aeroporto de Sydney disse que seu conselho estava aberto a se envolver com a Sydney Aviation Alliance se o consórcio aumentar seu preço indicativo “para reconhecer apropriadamente o valor de longo prazo para os detentores de títulos do Aeroporto de Sydney”.
O Aeroporto de Sydney é o único operador de aeroporto listado na Austrália e uma compra seria uma aposta de longo prazo no setor de viagens que tem sido afetado pela pandemia.
A fronteira internacional da Austrália permanece fechada e Sydney está em sua oitava semana de bloqueio após um surto da variante Delta do COVID-19.
No entanto, analistas e investidores acreditam que há espaço para um preço mais alto, dadas as fortes perspectivas de longo prazo para a operadora do aeroporto.
O analista da Jefferies, Anthony Moulder, disse em 15 de julho que um preço mais próximo de A $ 9 por ação seria um prêmio mais apropriado para a operadora do aeroporto.
O Aeroporto de Sydney deve divulgar seus resultados financeiros do primeiro semestre na sexta-feira. Sydney Aviation Alliance e AustralianSuper não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
($ 1 = 1,3565 dólares australianos)
(Reportagem de Jamie Freed em Sydney e Shashwat Awasthi em Bengaluru; edição de Diane Craft e Richard Pullin)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma mulher usando uma máscara de proteção facial e luvas caminha pelo terminal internacional do Aeroporto Internacional Kingsford Smith na manhã depois que a Austrália implementou uma proibição de entrada para não cidadãos e não residentes com o objetivo de conter a propagação da doença coronavírus (COVID- 19) em Sydney, Austrália, 21 de março de 2020. REUTERS / Loren Elliott
15 de agosto de 2021
Por Jamie Freed e Shashwat Awasthi
SYDNEY (Reuters) – O Sydney Airport Holdings Pty Ltd rejeitou na segunda-feira uma oferta melhorada de um grupo de investidores em infraestrutura no valor de A $ 22,80 bilhões ($ 16,81 bilhões) como subvalorizando a operadora do aeroporto, mas disse que estava aberto a uma oferta maior.
A nova oferta avaliou o Aeroporto de Sydney em A $ 8,45 por ação, 2,4% acima da oferta anterior de A $ 8,25 por ação, e um prêmio de mais de 9% em relação ao fechamento da ação na sexta-feira.
Uma aquisição bem-sucedida estaria entre as maiores aquisições já feitas de uma empresa australiana e destacaria um ano de atividade comercial estelar, que já viu uma aquisição de mega $ 29 bilhões da Afterpay pela Square.
A rejeição unânime do conselho veio um mês depois que a operadora do aeroporto recusou uma oferta inicial da Sydney Aviation Alliance, um consórcio de investidores australianos IFM Investors e QSuper e Global Infrastructure Partners dos EUA.
Taxas de juros recorde-baixas levaram os fundos de pensão e seus gerentes de investimento a buscar rendimentos mais altos.
O maior fundo de pensão da Austrália, AustralianSuper, juntou-se ao consórcio, disse o Aeroporto de Sydney, em um movimento que pode dificultar o surgimento de uma oferta rival, dada a exigência de 51% do controle australiano do aeroporto.
A UniSuper, maior acionista do Aeroporto de Sydney com 15,3% de participação, indicou que está aberta a transferir esse patrimônio para um investimento na empresa privatizada, conforme exigido nas condições da licitação.
O Aeroporto de Sydney disse que seu conselho estava aberto a se envolver com a Sydney Aviation Alliance se o consórcio aumentar seu preço indicativo “para reconhecer apropriadamente o valor de longo prazo para os detentores de títulos do Aeroporto de Sydney”.
O Aeroporto de Sydney é o único operador de aeroporto listado na Austrália e uma compra seria uma aposta de longo prazo no setor de viagens que tem sido afetado pela pandemia.
A fronteira internacional da Austrália permanece fechada e Sydney está em sua oitava semana de bloqueio após um surto da variante Delta do COVID-19.
No entanto, analistas e investidores acreditam que há espaço para um preço mais alto, dadas as fortes perspectivas de longo prazo para a operadora do aeroporto.
O analista da Jefferies, Anthony Moulder, disse em 15 de julho que um preço mais próximo de A $ 9 por ação seria um prêmio mais apropriado para a operadora do aeroporto.
O Aeroporto de Sydney deve divulgar seus resultados financeiros do primeiro semestre na sexta-feira. Sydney Aviation Alliance e AustralianSuper não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
($ 1 = 1,3565 dólares australianos)
(Reportagem de Jamie Freed em Sydney e Shashwat Awasthi em Bengaluru; edição de Diane Craft e Richard Pullin)
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