FOTO DO ARQUIVO: o logotipo da Saudi Aramco é retratado na instalação de petróleo em Abqaiq, Arábia Saudita, 12 de outubro de 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
16 de agosto de 2021
Por Saeed Azhar e Davide Barbuscia
DUBAI (Reuters) – A Saudi Aramco pretende levantar pelo menos US $ 17 bilhões com a venda de uma participação minoritária significativa em seus gasodutos, mais do que US $ 12,4 bilhões arrecadados com o acordo de oleoduto, disseram fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
Licitantes potenciais, incluindo fundos de capital privado e de infraestrutura da América do Norte, bem como fundos apoiados pelo estado na China e na Coréia do Sul, foram abordados pela Aramco por meio de seus consultores antes do início do processo de venda formal nas próximas semanas, disseram eles.
O tamanho do negócio pode incluir US $ 3,5 bilhões em ações e o restante será financiado por dívidas bancárias, disse uma fonte, enquanto outra fonte disse que o tamanho da transação pode chegar a US $ 20 bilhões.
A Arábia Saudita é o sexto maior mercado de gás do mundo, de acordo com a Aramco, cujo Master Gas System (MGS) obtém valor de uma variedade de depósitos de gás e ajuda a entregá-lo aos consumidores.
“O negócio do gás é sobre a visão de longo prazo da utilização e consumo do gás na Arábia Saudita”, disse uma fonte familiarizada com o negócio, explicando por que o negócio do gás pode gerar receitas mais altas.
A fonte disse que muitas indústrias mudarão para o gás sob a Visão econômica 2030, o que significa que a demanda doméstica de gás aumentará.
A Aramco está trabalhando com o JPMorgan e o Goldman Sachs no acordo para atrair compradores em potencial, disseram fontes.
As empresas exploradas incluem aquelas que participaram do processo de venda de participação nos gasodutos da Abu Dhabi National Oil Co, que foi comprada por um consórcio de investidores, incluindo Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, fundo soberano de Cingapura GIC e infraestrutura de gás europeia proprietário e operador SNAM.
A Aramco não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, enquanto o JPMorgan e o Goldman se recusaram a comentar.
A Brookfield e a SNAM não quiseram comentar. O GIP não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Outros potenciais licitantes que mostram interesse no processo de vendas da Aramco incluem o Silk Road da China, o fundo de investimento estatal chinês CNIC Corp, o fundo soberano da Coréia do Sul, Korean Investment Corp (KIC) e NH Investment & Securities, disseram as fontes.
A KIC não quis comentar, enquanto as outras empresas não responderam a um pedido de comentários da Reuters.
A Aramco, semelhante à Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), usou um contrato de lease and lease-back para vender uma participação de 49% da recém-formada Aramco Oil Pipelines Co ao comprador e direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportados em seu pipelines.
(Reportagem adicional de Stephen Jewkes em Milão, Cynthia Kim em Seul, Kane Wu em Hong Kong e Anshuman Daga em Cingapura; edição de David Evans)
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FOTO DO ARQUIVO: o logotipo da Saudi Aramco é retratado na instalação de petróleo em Abqaiq, Arábia Saudita, 12 de outubro de 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
16 de agosto de 2021
Por Saeed Azhar e Davide Barbuscia
DUBAI (Reuters) – A Saudi Aramco pretende levantar pelo menos US $ 17 bilhões com a venda de uma participação minoritária significativa em seus gasodutos, mais do que US $ 12,4 bilhões arrecadados com o acordo de oleoduto, disseram fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
Licitantes potenciais, incluindo fundos de capital privado e de infraestrutura da América do Norte, bem como fundos apoiados pelo estado na China e na Coréia do Sul, foram abordados pela Aramco por meio de seus consultores antes do início do processo de venda formal nas próximas semanas, disseram eles.
O tamanho do negócio pode incluir US $ 3,5 bilhões em ações e o restante será financiado por dívidas bancárias, disse uma fonte, enquanto outra fonte disse que o tamanho da transação pode chegar a US $ 20 bilhões.
A Arábia Saudita é o sexto maior mercado de gás do mundo, de acordo com a Aramco, cujo Master Gas System (MGS) obtém valor de uma variedade de depósitos de gás e ajuda a entregá-lo aos consumidores.
“O negócio do gás é sobre a visão de longo prazo da utilização e consumo do gás na Arábia Saudita”, disse uma fonte familiarizada com o negócio, explicando por que o negócio do gás pode gerar receitas mais altas.
A fonte disse que muitas indústrias mudarão para o gás sob a Visão econômica 2030, o que significa que a demanda doméstica de gás aumentará.
A Aramco está trabalhando com o JPMorgan e o Goldman Sachs no acordo para atrair compradores em potencial, disseram fontes.
As empresas exploradas incluem aquelas que participaram do processo de venda de participação nos gasodutos da Abu Dhabi National Oil Co, que foi comprada por um consórcio de investidores, incluindo Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, fundo soberano de Cingapura GIC e infraestrutura de gás europeia proprietário e operador SNAM.
A Aramco não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, enquanto o JPMorgan e o Goldman se recusaram a comentar.
A Brookfield e a SNAM não quiseram comentar. O GIP não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Outros potenciais licitantes que mostram interesse no processo de vendas da Aramco incluem o Silk Road da China, o fundo de investimento estatal chinês CNIC Corp, o fundo soberano da Coréia do Sul, Korean Investment Corp (KIC) e NH Investment & Securities, disseram as fontes.
A KIC não quis comentar, enquanto as outras empresas não responderam a um pedido de comentários da Reuters.
A Aramco, semelhante à Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), usou um contrato de lease and lease-back para vender uma participação de 49% da recém-formada Aramco Oil Pipelines Co ao comprador e direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportados em seu pipelines.
(Reportagem adicional de Stephen Jewkes em Milão, Cynthia Kim em Seul, Kane Wu em Hong Kong e Anshuman Daga em Cingapura; edição de David Evans)
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