FOTO DO ARQUIVO: O credor digital Kakao Bank Corp fez uma estréia impressionante em Seul no início deste mês, tornando-se a maior empresa de serviços financeiros da Coreia do Sul por valor de mercado. O aplicativo Kakao Bank é visto na tela de um celular exibida na frente do logotipo do credor nesta ilustração foto tirada em 6 de agosto de 2021. REUTERS / Florence Lo / Illustration / File Photo
17 de agosto de 2021
Por Scott Murdoch e Joyce Lee
HONG KONG / SEOUL (Reuters) – Os bancos de investimento da Coreia do Sul embolsaram taxas recordes de subscrição de ações este ano graças a um boom nas ofertas públicas iniciais (IPOs), mostraram os dados – e os banqueiros estão apostando que um pipeline de negócios movimentado significa uma continuação de quase aumento de prazo.
O pool total de taxas para 2021 negócios de mercado de capitais (ECM) na Coréia do Sul é agora equivalente a US $ 315,5 milhões, de acordo com dados do Refinitiv. Desse total, US $ 236 milhões foram ganhos com o número recorde de listagens de Seul em 2021.
As taxas arrecadadas até agora neste ano já ultrapassaram o total total de 2020 e o valor é mais do que o dobro do arrecadado em 2019, mostram os dados. O recorde anterior de taxas, no acumulado do ano, foi de US $ 178,6 milhões em 2006.
Cerca de US $ 17,25 bilhões foram arrecadados por meio de IPOs este ano, já quatro vezes a quantia de 2020, com US $ 3,7 bilhões de Krafton https://www.reuters.com/technology/skoreas-krafton-maker-hit-game-pubg-tumbles -debut-2021-08-10 IPO o maior deste ano, seguido pelo KakaoBank de $ 2,29 bilhões https://www.reuters.com/business/finance/kakao-bank-becomes-skoreas-biggest-lender-by-market-value- acordo estelar-debut-2021-08-06.
Isso antes da perspectiva de dar água na boca para os bancos de investimento do que se espera que seja o maior IPO da Coréia do Sul no final deste ano – a LG Energy Solution, parte do conglomerado LG, deve levantar entre US $ 10 bilhões e US $ 12 bilhões.
“A maior quantidade de dinheiro que fluiu para o mercado de ações, especialmente para o mercado IPO, vem de investidores de varejo”, disse Joseph Kwon, diretor de ECM do Citigroup, calculando que a quantidade de dinheiro atualmente depositada em contas de corretagem é estimada em cerca de 70 trilhões de won ($ 59,50 bilhões) – o suficiente para continuar a sustentar o mercado.
A sorte inesperada é um alívio bem-vindo para os banqueiros domésticos e de Wall Street. Seul é um mercado que paga taxas de cerca de 1% dos rendimentos do IPO, em comparação com cerca de 2% em Nova York e Hong Kong e mais de 4% para floats no mercado STAR do estilo Nasdaq da China.
Estimulada pelo crescente volume de negócios e taxa de comissão, a Daishin Securities de Seul contratou cerca de 10 banqueiros este ano para aumentar sua força de trabalho total para 38, e está procurando adicionar mais em um futuro próximo, disse Youseok Nah, diretor-gerente do Grupo de IPO da Daishin.
Daishin saltou do 10º lugar entre os bancos locais no ano passado na tabela classificativa de taxas de ECM do país para o sexto lugar atualmente, mostraram os dados do Refinitiv.
“A Coreia do Sul nunca viu tanto investimento direto em ações IPO por investidores de varejo, especialmente aqueles na faixa dos 20-30 anos, até o ano passado, quando o mercado de ações se recuperou do choque COVID-19 no início de 2020 chamou a atenção das pessoas”, disse Nah .
‘ATIVIDADE ELEVADA’
A atividade de IPO em expansão também aumentou as perspectivas para os bancos de investimento estrangeiros. De acordo com as regulamentações locais, eles precisam fazer parceria com um banco doméstico para administrar IPOs na quarta maior economia da Ásia.
“Você verá o nível de atividade elevado em comparação a onde esteve historicamente e uma continuação dos mercados de capital coreanos sendo mais ativos”, disse Gregor Feige, co-diretor do JPMorgan para a Ásia, excluindo o Japão, ECM.
Grandes empresas como a HYBE Co Ltd, gerente do fenômeno global das boy band BTS, e a gigante do comércio eletrônico Coupang Inc nos Estados Unidos, aumentaram o foco do investidor global na Coréia, disse Feige.
Os bancos globais com suas redes no exterior estão normalmente em melhor posição para atrair grandes investidores estrangeiros para a emissão de ações.
Como resultado, o JPMorgan e o Goldman Sachs lideram a tabela classificativa de taxas de ECM na Coreia do Sul pela primeira vez em três anos, depois que os bancos locais dominaram essas posições desde 2018, mostraram os dados do Refinitiv.
“O que estamos vendo é único. O mais amplo conjunto de empresas de todos os tempos está chegando ao mercado depois de se preparar e esperar durante as fases iniciais da pandemia COVID ”, disse David Chung, chefe do banco de investimento da Coreia do Goldman.
($ 1 = 1.176.3900 won)
(Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong e Joyce Lee em Seul; Reportagem adicional de Heekyong Yang; Edição de Sumeet Chatterjee e Kenneth Maxwell)
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FOTO DO ARQUIVO: O credor digital Kakao Bank Corp fez uma estréia impressionante em Seul no início deste mês, tornando-se a maior empresa de serviços financeiros da Coreia do Sul por valor de mercado. O aplicativo Kakao Bank é visto na tela de um celular exibida na frente do logotipo do credor nesta ilustração foto tirada em 6 de agosto de 2021. REUTERS / Florence Lo / Illustration / File Photo
17 de agosto de 2021
Por Scott Murdoch e Joyce Lee
HONG KONG / SEOUL (Reuters) – Os bancos de investimento da Coreia do Sul embolsaram taxas recordes de subscrição de ações este ano graças a um boom nas ofertas públicas iniciais (IPOs), mostraram os dados – e os banqueiros estão apostando que um pipeline de negócios movimentado significa uma continuação de quase aumento de prazo.
O pool total de taxas para 2021 negócios de mercado de capitais (ECM) na Coréia do Sul é agora equivalente a US $ 315,5 milhões, de acordo com dados do Refinitiv. Desse total, US $ 236 milhões foram ganhos com o número recorde de listagens de Seul em 2021.
As taxas arrecadadas até agora neste ano já ultrapassaram o total total de 2020 e o valor é mais do que o dobro do arrecadado em 2019, mostram os dados. O recorde anterior de taxas, no acumulado do ano, foi de US $ 178,6 milhões em 2006.
Cerca de US $ 17,25 bilhões foram arrecadados por meio de IPOs este ano, já quatro vezes a quantia de 2020, com US $ 3,7 bilhões de Krafton https://www.reuters.com/technology/skoreas-krafton-maker-hit-game-pubg-tumbles -debut-2021-08-10 IPO o maior deste ano, seguido pelo KakaoBank de $ 2,29 bilhões https://www.reuters.com/business/finance/kakao-bank-becomes-skoreas-biggest-lender-by-market-value- acordo estelar-debut-2021-08-06.
Isso antes da perspectiva de dar água na boca para os bancos de investimento do que se espera que seja o maior IPO da Coréia do Sul no final deste ano – a LG Energy Solution, parte do conglomerado LG, deve levantar entre US $ 10 bilhões e US $ 12 bilhões.
“A maior quantidade de dinheiro que fluiu para o mercado de ações, especialmente para o mercado IPO, vem de investidores de varejo”, disse Joseph Kwon, diretor de ECM do Citigroup, calculando que a quantidade de dinheiro atualmente depositada em contas de corretagem é estimada em cerca de 70 trilhões de won ($ 59,50 bilhões) – o suficiente para continuar a sustentar o mercado.
A sorte inesperada é um alívio bem-vindo para os banqueiros domésticos e de Wall Street. Seul é um mercado que paga taxas de cerca de 1% dos rendimentos do IPO, em comparação com cerca de 2% em Nova York e Hong Kong e mais de 4% para floats no mercado STAR do estilo Nasdaq da China.
Estimulada pelo crescente volume de negócios e taxa de comissão, a Daishin Securities de Seul contratou cerca de 10 banqueiros este ano para aumentar sua força de trabalho total para 38, e está procurando adicionar mais em um futuro próximo, disse Youseok Nah, diretor-gerente do Grupo de IPO da Daishin.
Daishin saltou do 10º lugar entre os bancos locais no ano passado na tabela classificativa de taxas de ECM do país para o sexto lugar atualmente, mostraram os dados do Refinitiv.
“A Coreia do Sul nunca viu tanto investimento direto em ações IPO por investidores de varejo, especialmente aqueles na faixa dos 20-30 anos, até o ano passado, quando o mercado de ações se recuperou do choque COVID-19 no início de 2020 chamou a atenção das pessoas”, disse Nah .
‘ATIVIDADE ELEVADA’
A atividade de IPO em expansão também aumentou as perspectivas para os bancos de investimento estrangeiros. De acordo com as regulamentações locais, eles precisam fazer parceria com um banco doméstico para administrar IPOs na quarta maior economia da Ásia.
“Você verá o nível de atividade elevado em comparação a onde esteve historicamente e uma continuação dos mercados de capital coreanos sendo mais ativos”, disse Gregor Feige, co-diretor do JPMorgan para a Ásia, excluindo o Japão, ECM.
Grandes empresas como a HYBE Co Ltd, gerente do fenômeno global das boy band BTS, e a gigante do comércio eletrônico Coupang Inc nos Estados Unidos, aumentaram o foco do investidor global na Coréia, disse Feige.
Os bancos globais com suas redes no exterior estão normalmente em melhor posição para atrair grandes investidores estrangeiros para a emissão de ações.
Como resultado, o JPMorgan e o Goldman Sachs lideram a tabela classificativa de taxas de ECM na Coreia do Sul pela primeira vez em três anos, depois que os bancos locais dominaram essas posições desde 2018, mostraram os dados do Refinitiv.
“O que estamos vendo é único. O mais amplo conjunto de empresas de todos os tempos está chegando ao mercado depois de se preparar e esperar durante as fases iniciais da pandemia COVID ”, disse David Chung, chefe do banco de investimento da Coreia do Goldman.
($ 1 = 1.176.3900 won)
(Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong e Joyce Lee em Seul; Reportagem adicional de Heekyong Yang; Edição de Sumeet Chatterjee e Kenneth Maxwell)
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