Um trabalhador carrega cachos de frutas de óleo de palma em uma plantação de dendê em Slim River, Malásia, 12 de agosto de 2021. REUTERS / Lim Huey Teng
5 de setembro de 2021
Por Mei Mei Chu e Naveen Thukral
PERAK, Malásia / CINGAPURA (Reuters) – Em uma extensa plantação de dendê no estado malaio de Perak, mudas de melancia estão brotando de terra recém-arada entre mudas de palmeira, enquanto vacas alugadas pastam em áreas cobertas de mato.
Uma crise de mão-de-obra induzida por uma pandemia de coronavírus forçou os administradores da propriedade de 2.000 hectares em Slim River a encontrar maneiras criativas de manter seus campos, mesmo com os preços do óleo comestível mais consumido no mundo perto de níveis recordes.
“É mais fácil arrancar os próprios dentes do que conseguir novos trabalhadores agora”, disse o gerente da propriedade Ravi, que deu apenas o primeiro nome. “Não consigo encontrar trabalhadores para manter os campos.”
A Malásia, o segundo maior produtor mundial de óleo de palma, está enfrentando uma tempestade perfeita de ventos contrários de produção que provavelmente arrastará os estoques globais para o nível mais baixo em cinco anos.
O país do sudeste asiático é um microcosmo das dificuldades enfrentadas pelos produtores de vários óleos comestíveis em vários continentes, desde produtores canadenses de canola até produtores de girassol ucranianos, que lutam para atender à forte demanda.
Os preços globais dos alimentos atingiram altas de 10 anos este ano – o índice de preços da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) subiu mais de um terço desde o verão passado – devido em grande parte ao aumento no preço dos legumes, que são vitais para ambos os alimentos preparação e como gordura em vários alimentos básicos diários.
O índice global de óleos comestíveis da FAO subiu 91% desde junho passado e deve subir ainda mais à medida que as economias reabrem após os bloqueios do COVID-19, aumentando o consumo de alimentos e combustível de óleos comestíveis.
Mas os produtores têm lutado contra uma série de impedimentos, incluindo escassez de mão de obra, ondas de calor e infestação de vermes, que está levando os estoques coletivos dos óleos comestíveis mais consumidos do mundo – palma, soja, canola (colza) e semente de girassol – aos níveis mais baixos em uma década .
WOES DA MALÁSIA
Na Malásia, que responde por cerca de 33% das exportações globais de óleo de palma, o rendimento médio dos cachos de palma em janeiro-junho caiu para 7,15 toneladas por hectare de 7,85 um ano atrás. Os dados do Malaysian Palm Oil Board mostram uma queda na produtividade média do óleo de palma bruto para 1,41 toneladas por hectare, de 1,56 toneladas no mesmo período do ano passado.
Muitas plantações estavam colhendo dois terços ou menos da força de trabalho necessária, depois que as restrições governamentais ao coronavírus cortaram o fornecimento usual de trabalhadores migrantes da Indonésia e do Sul da Ásia.
Mais de meia dúzia de proprietários de plantações entrevistados pela Reuters disseram que a falta de trabalhadores os obrigou a estender a janela de colheita de 14 dias para até 40 dias, uma mudança que compromete a qualidade da fruta e corre o risco de perda de algumas partes da os cachos de frutas.
“É especialmente ruim em Sarawak. Algumas empresas estão vendo a produção cair 50% por causa da falta de colheitadeiras ”, disse um gerente de plantio, que falou sob condição de anonimato por não ter autorização para falar com a mídia.
A propriedade de Slim River adiou o replantio e fechou seu viveiro pela primeira vez em 20 anos para realocar trabalhadores para a colheita.
Outro gerente de plantação, chamado Chew, disse que foi forçado a aumentar os salários em 10% para reter os trabalhadores.
Menos mão de obra para manter as plantações também significa mais pragas, incluindo ratos, mariposas e lagartas.
“Isso resultou em um ambiente que é bom para os ratos fazerem ninhos, se alimentarem e se reproduzirem, e os predadores naturais não conseguem alcançá-los”, disse Andrew Cheng Mui Fah, funcionário da plantação em Sarawak.
Em Slim River, Ravi disse que cerca de um quarto da propriedade estava enfrentando uma infestação de lagarta que “vai esqueletizar as folhas e causar a formação de pequenos cachos (frutos)”.
Ele estava se referindo às larvas da mariposa bagworm que crescem e se alimentam de árvores.
MOINHOS INDONÉSICOS
A vizinha Indonésia, o maior produtor mundial de óleo de palma, não tem os mesmos problemas de escassez de mão de obra e espera-se que a produção aumente este ano, à medida que mais área é plantada com palma.
No entanto, as operações nas fábricas de óleo de palma, onde a fruta da palma é convertida em óleo de palma bruto, foram impactadas pelas restrições do COVID-19, disse Dorab Mistry, diretor da empresa indiana de bens de consumo e grande consumidor Godrej International.
“O fechamento de fábricas de óleo de palma em toda a extensão da Malásia (e) Indonésia tem sido um grande amortecedor no lado da produção”, disse ele na conferência anual do Conselho de Exportação de Soja dos EUA em 25 de agosto.
A produção total de 2021 da Indonésia e da Malásia, que juntas respondem por cerca de 90% do óleo de palma mundial, foi estimada em 66,2 milhões de toneladas, de acordo com a Refinitiv Commodities Research publicada em 4 de agosto.
Isso é quase estável em comparação com 2020, mas analistas disseram que revisões para baixo são prováveis se a escassez de mão de obra e as infestações de pragas piorarem.
FEITO SECO DA AMÉRICA DO NORTE
Enquanto isso, fazendeiros no oeste do Canadá plantaram canola em alguns dos solos mais secos em um século nesta primavera, levando os futuros da canola a máximos históricos no início de maio.
Uma onda de calor de julho queimou as safras em todas as pradarias canadenses, levando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a reduzir sua estimativa de produção de canola em 4,2 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas, a menor desde a temporada 2012-13.
“Não tivemos muita chuva e a safra está murchando”, disse Jack Froese, que cultiva canola perto de Winkler, Manitoba, há quase 50 anos.
Froese espera um rendimento por acre de apenas um quarto do nível do ano passado: “É muito desanimador”.
A soja dos EUA também foi prejudicada pela seca, com o USDA reduzindo sua previsão de produção em 1,8 milhão de toneladas em agosto em relação ao mês anterior.
Espera-se que isso reduza os estoques de óleo de soja dos EUA para mínimas de oito anos e as exportações de óleo de soja dos EUA para mínimas de uma década.
“Estamos olhando para uma safra média porque tivemos a sorte de ter um pouco de umidade no subsolo”, disse Jared Hagert de sua fazenda em Dakota do Norte. “Mas você não precisa ir muito longe a oeste daqui para entrar em plantações realmente difíceis.”
Uma boa notícia para os compradores é que a safra de soja do Brasil deve atingir o recorde de 144,06 milhões de toneladas na safra 2020/21, impulsionada pelo aumento de 4% na área plantada com a safra, estimou a consultoria de agronegócio Datagro.
A Ucrânia, maior produtor de sementes de girassol de acordo com o USDA, deve aumentar a produção em 18% em relação à safra atingida pela seca em 2020 e as exportações de petróleo devem aumentar para 6,35 milhões de toneladas, de 5,38 milhões na temporada passada, de acordo com seu ministério da agricultura.
PERSPECTIVA PREJUDICIAL
Ainda assim, as perspectivas para a produção de óleos comestíveis em geral continuam ruins e os estoques devem se contrair ainda mais, deixando os mercados apertados no próximo ano e aumentando as pressões inflacionárias, de acordo com alguns analistas.
Na Malásia, o agravamento dos surtos de COVID-19 deixará as plantações sem trabalhadores durante o resto da janela de pico de produção de palma.
Os agricultores canadenses continuam enfrentando condições de seca, levando a agência oficial StatsCan a reduzir a produção de canola em 24,3% e a produção em 30,1%.
“Temos vários problemas com o fornecimento de óleo comestível em todo o mundo, óleo de palma na Malásia, canola no Canadá e La Niña, restringindo a produção de soja na América do Sul”, disse Mistry.
“Esperamos um menor teor de óleo na safra de canola do Canadá devido à seca”, disse ele. “O aperto na oferta de óleo vegetal deve continuar até 2022.”
A pressão sobre os estoques já está alimentando os preços ao consumidor e a tendência de alta deve continuar, especialmente com as refinarias aumentando os preços para cobrir o aumento nos custos das matérias-primas.
A Wilmar International, sediada em Cingapura, disse que o lapso de tempo entre o aumento nos custos das matérias-primas e os aumentos nos preços ao consumidor que impôs na primeira metade do ano impactou negativamente as margens.
O Mewah Group, uma das maiores refinarias da região, disse que os preços médios de venda de seus produtos a granel e embalagens de consumo aumentaram quase 54% e 24%, respectivamente, no primeiro semestre de um ano atrás.
“Todos ao longo da cadeia de suprimentos estão absorvendo parte dos custos mais altos”, disse Oscar Tjakra, analista sênior de pesquisa de alimentos e agronegócio do Rabobank. “O aumento dos custos deve continuar no próximo ano.”
Com os consumidores globais já enfrentando a incerteza econômica geral devido à pandemia do coronavírus, novos aumentos nos preços do óleo comestível afetarão muitos meios de subsistência devido à natureza inelástica da demanda por alimentos.
Vários países, incluindo Nigéria, Egito, Turquia e Filipinas, registraram grandes saltos na inflação dos alimentos nos últimos meses. A pressão de preço pode continuar à medida que os custos mais altos do óleo comestível são repassados pelos fornecedores, deixando os consumidores com pouca escolha a não ser pagar pelo alimento básico.
“Mesmo em regiões mais pobres, como a África Subsaariana, onde os consumidores sofrem muito com os preços altos, o consumo diminuiu apenas marginalmente”, disse Julian McGill, chefe do Sudeste Asiático da LMC International.
“Simplesmente não há muita flexibilidade no uso de óleos vegetais nos alimentos.”
(Reportagem adicional de Bernadette Christina Munthe em Jacarta, Rod Nickel em Winnipeg, Ana Mano em São Paulo, Maximilian Heath em Buenos Aires, Pavel Polityuk em Kiev e Karl Plume em Chicago; Edição de Gavin Maguire e Jane Wardell)
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Um trabalhador carrega cachos de frutas de óleo de palma em uma plantação de dendê em Slim River, Malásia, 12 de agosto de 2021. REUTERS / Lim Huey Teng
5 de setembro de 2021
Por Mei Mei Chu e Naveen Thukral
PERAK, Malásia / CINGAPURA (Reuters) – Em uma extensa plantação de dendê no estado malaio de Perak, mudas de melancia estão brotando de terra recém-arada entre mudas de palmeira, enquanto vacas alugadas pastam em áreas cobertas de mato.
Uma crise de mão-de-obra induzida por uma pandemia de coronavírus forçou os administradores da propriedade de 2.000 hectares em Slim River a encontrar maneiras criativas de manter seus campos, mesmo com os preços do óleo comestível mais consumido no mundo perto de níveis recordes.
“É mais fácil arrancar os próprios dentes do que conseguir novos trabalhadores agora”, disse o gerente da propriedade Ravi, que deu apenas o primeiro nome. “Não consigo encontrar trabalhadores para manter os campos.”
A Malásia, o segundo maior produtor mundial de óleo de palma, está enfrentando uma tempestade perfeita de ventos contrários de produção que provavelmente arrastará os estoques globais para o nível mais baixo em cinco anos.
O país do sudeste asiático é um microcosmo das dificuldades enfrentadas pelos produtores de vários óleos comestíveis em vários continentes, desde produtores canadenses de canola até produtores de girassol ucranianos, que lutam para atender à forte demanda.
Os preços globais dos alimentos atingiram altas de 10 anos este ano – o índice de preços da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) subiu mais de um terço desde o verão passado – devido em grande parte ao aumento no preço dos legumes, que são vitais para ambos os alimentos preparação e como gordura em vários alimentos básicos diários.
O índice global de óleos comestíveis da FAO subiu 91% desde junho passado e deve subir ainda mais à medida que as economias reabrem após os bloqueios do COVID-19, aumentando o consumo de alimentos e combustível de óleos comestíveis.
Mas os produtores têm lutado contra uma série de impedimentos, incluindo escassez de mão de obra, ondas de calor e infestação de vermes, que está levando os estoques coletivos dos óleos comestíveis mais consumidos do mundo – palma, soja, canola (colza) e semente de girassol – aos níveis mais baixos em uma década .
WOES DA MALÁSIA
Na Malásia, que responde por cerca de 33% das exportações globais de óleo de palma, o rendimento médio dos cachos de palma em janeiro-junho caiu para 7,15 toneladas por hectare de 7,85 um ano atrás. Os dados do Malaysian Palm Oil Board mostram uma queda na produtividade média do óleo de palma bruto para 1,41 toneladas por hectare, de 1,56 toneladas no mesmo período do ano passado.
Muitas plantações estavam colhendo dois terços ou menos da força de trabalho necessária, depois que as restrições governamentais ao coronavírus cortaram o fornecimento usual de trabalhadores migrantes da Indonésia e do Sul da Ásia.
Mais de meia dúzia de proprietários de plantações entrevistados pela Reuters disseram que a falta de trabalhadores os obrigou a estender a janela de colheita de 14 dias para até 40 dias, uma mudança que compromete a qualidade da fruta e corre o risco de perda de algumas partes da os cachos de frutas.
“É especialmente ruim em Sarawak. Algumas empresas estão vendo a produção cair 50% por causa da falta de colheitadeiras ”, disse um gerente de plantio, que falou sob condição de anonimato por não ter autorização para falar com a mídia.
A propriedade de Slim River adiou o replantio e fechou seu viveiro pela primeira vez em 20 anos para realocar trabalhadores para a colheita.
Outro gerente de plantação, chamado Chew, disse que foi forçado a aumentar os salários em 10% para reter os trabalhadores.
Menos mão de obra para manter as plantações também significa mais pragas, incluindo ratos, mariposas e lagartas.
“Isso resultou em um ambiente que é bom para os ratos fazerem ninhos, se alimentarem e se reproduzirem, e os predadores naturais não conseguem alcançá-los”, disse Andrew Cheng Mui Fah, funcionário da plantação em Sarawak.
Em Slim River, Ravi disse que cerca de um quarto da propriedade estava enfrentando uma infestação de lagarta que “vai esqueletizar as folhas e causar a formação de pequenos cachos (frutos)”.
Ele estava se referindo às larvas da mariposa bagworm que crescem e se alimentam de árvores.
MOINHOS INDONÉSICOS
A vizinha Indonésia, o maior produtor mundial de óleo de palma, não tem os mesmos problemas de escassez de mão de obra e espera-se que a produção aumente este ano, à medida que mais área é plantada com palma.
No entanto, as operações nas fábricas de óleo de palma, onde a fruta da palma é convertida em óleo de palma bruto, foram impactadas pelas restrições do COVID-19, disse Dorab Mistry, diretor da empresa indiana de bens de consumo e grande consumidor Godrej International.
“O fechamento de fábricas de óleo de palma em toda a extensão da Malásia (e) Indonésia tem sido um grande amortecedor no lado da produção”, disse ele na conferência anual do Conselho de Exportação de Soja dos EUA em 25 de agosto.
A produção total de 2021 da Indonésia e da Malásia, que juntas respondem por cerca de 90% do óleo de palma mundial, foi estimada em 66,2 milhões de toneladas, de acordo com a Refinitiv Commodities Research publicada em 4 de agosto.
Isso é quase estável em comparação com 2020, mas analistas disseram que revisões para baixo são prováveis se a escassez de mão de obra e as infestações de pragas piorarem.
FEITO SECO DA AMÉRICA DO NORTE
Enquanto isso, fazendeiros no oeste do Canadá plantaram canola em alguns dos solos mais secos em um século nesta primavera, levando os futuros da canola a máximos históricos no início de maio.
Uma onda de calor de julho queimou as safras em todas as pradarias canadenses, levando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a reduzir sua estimativa de produção de canola em 4,2 milhões de toneladas para 16 milhões de toneladas, a menor desde a temporada 2012-13.
“Não tivemos muita chuva e a safra está murchando”, disse Jack Froese, que cultiva canola perto de Winkler, Manitoba, há quase 50 anos.
Froese espera um rendimento por acre de apenas um quarto do nível do ano passado: “É muito desanimador”.
A soja dos EUA também foi prejudicada pela seca, com o USDA reduzindo sua previsão de produção em 1,8 milhão de toneladas em agosto em relação ao mês anterior.
Espera-se que isso reduza os estoques de óleo de soja dos EUA para mínimas de oito anos e as exportações de óleo de soja dos EUA para mínimas de uma década.
“Estamos olhando para uma safra média porque tivemos a sorte de ter um pouco de umidade no subsolo”, disse Jared Hagert de sua fazenda em Dakota do Norte. “Mas você não precisa ir muito longe a oeste daqui para entrar em plantações realmente difíceis.”
Uma boa notícia para os compradores é que a safra de soja do Brasil deve atingir o recorde de 144,06 milhões de toneladas na safra 2020/21, impulsionada pelo aumento de 4% na área plantada com a safra, estimou a consultoria de agronegócio Datagro.
A Ucrânia, maior produtor de sementes de girassol de acordo com o USDA, deve aumentar a produção em 18% em relação à safra atingida pela seca em 2020 e as exportações de petróleo devem aumentar para 6,35 milhões de toneladas, de 5,38 milhões na temporada passada, de acordo com seu ministério da agricultura.
PERSPECTIVA PREJUDICIAL
Ainda assim, as perspectivas para a produção de óleos comestíveis em geral continuam ruins e os estoques devem se contrair ainda mais, deixando os mercados apertados no próximo ano e aumentando as pressões inflacionárias, de acordo com alguns analistas.
Na Malásia, o agravamento dos surtos de COVID-19 deixará as plantações sem trabalhadores durante o resto da janela de pico de produção de palma.
Os agricultores canadenses continuam enfrentando condições de seca, levando a agência oficial StatsCan a reduzir a produção de canola em 24,3% e a produção em 30,1%.
“Temos vários problemas com o fornecimento de óleo comestível em todo o mundo, óleo de palma na Malásia, canola no Canadá e La Niña, restringindo a produção de soja na América do Sul”, disse Mistry.
“Esperamos um menor teor de óleo na safra de canola do Canadá devido à seca”, disse ele. “O aperto na oferta de óleo vegetal deve continuar até 2022.”
A pressão sobre os estoques já está alimentando os preços ao consumidor e a tendência de alta deve continuar, especialmente com as refinarias aumentando os preços para cobrir o aumento nos custos das matérias-primas.
A Wilmar International, sediada em Cingapura, disse que o lapso de tempo entre o aumento nos custos das matérias-primas e os aumentos nos preços ao consumidor que impôs na primeira metade do ano impactou negativamente as margens.
O Mewah Group, uma das maiores refinarias da região, disse que os preços médios de venda de seus produtos a granel e embalagens de consumo aumentaram quase 54% e 24%, respectivamente, no primeiro semestre de um ano atrás.
“Todos ao longo da cadeia de suprimentos estão absorvendo parte dos custos mais altos”, disse Oscar Tjakra, analista sênior de pesquisa de alimentos e agronegócio do Rabobank. “O aumento dos custos deve continuar no próximo ano.”
Com os consumidores globais já enfrentando a incerteza econômica geral devido à pandemia do coronavírus, novos aumentos nos preços do óleo comestível afetarão muitos meios de subsistência devido à natureza inelástica da demanda por alimentos.
Vários países, incluindo Nigéria, Egito, Turquia e Filipinas, registraram grandes saltos na inflação dos alimentos nos últimos meses. A pressão de preço pode continuar à medida que os custos mais altos do óleo comestível são repassados pelos fornecedores, deixando os consumidores com pouca escolha a não ser pagar pelo alimento básico.
“Mesmo em regiões mais pobres, como a África Subsaariana, onde os consumidores sofrem muito com os preços altos, o consumo diminuiu apenas marginalmente”, disse Julian McGill, chefe do Sudeste Asiático da LMC International.
“Simplesmente não há muita flexibilidade no uso de óleos vegetais nos alimentos.”
(Reportagem adicional de Bernadette Christina Munthe em Jacarta, Rod Nickel em Winnipeg, Ana Mano em São Paulo, Maximilian Heath em Buenos Aires, Pavel Polityuk em Kiev e Karl Plume em Chicago; Edição de Gavin Maguire e Jane Wardell)
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