Placas do banco MUFG são vistas em Tóquio, Japão, 3 de abril de 2018. REUTERS / Toru Hanai / Files
21 de setembro de 2021
Por Tim Kelly
TÓQUIO (Reuters) -Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) está se retirando do banco de varejo dos EUA com a venda de US $ 8 bilhões do MUFG Union Bank (MUB) para o US Bancorp, uma vez que a tecnologia digital e a consolidação da indústria espremem os credores menores.
O negócio inclui US $ 5,5 bilhões em dinheiro e US $ 2,5 bilhões em ações que dará ao maior credor do Japão uma participação de 2,9% no US Bancorp, o quinto maior banco dos Estados Unidos, disseram os bancos na terça-feira.
Após o negócio, que espera fechar até o final de junho do próximo ano, o MUFG se concentrará em bancos corporativos e de investimento nos Estados Unidos por meio de outras unidades e por meio de sua parceria com o Morgan Stanley, um quinto detido pelo banco japonês.
“Não podemos ter sucesso sem uma certa escala de negócios”, disse Morito Emi, diretor-gerente de planejamento corporativo do banco japonês, em uma coletiva de imprensa. “Há muitas fusões e aquisições acontecendo lá”, acrescentou.
Para competir, a MUB, que tem cerca de 300 agências principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, teria que investir pesadamente em nova tecnologia digital para acompanhar os concorrentes maiores que oferecem novos serviços bancários online, disse Emi.
A pandemia enfatizou ainda mais as tendências de longa data enfrentadas pelos bancos americanos. As taxas de juros historicamente baixas dificultaram a obtenção de lucros, e as medidas de bloqueio para conter o vírus deixaram os consumidores mais confortáveis ao utilizar os canais digitais, forçando maiores gastos com tecnologia.
A consolidação tem sido uma forma de enfrentar esses desafios, com negócios atingindo US $ 55 bilhões em valor no ano passado, o maior em mais de uma década.
Muita atividade tem se concentrado nos credores regionais de médio e grande porte, que estão tentando acompanhar os quatro grandes bancos nacionais. A combinação que criou a Truist Financial Corp
ESTRATÉGIA
Para o US Bancorp, o negócio do MUB aumenta sua presença na Califórnia para se tornar o quinto maior detentor de depósitos no estado americano mais populoso, de acordo com um comunicado.
A aquisição está sendo feita a 1,3 vezes o valor contábil tangível da MUB, um indicador comum usado para julgar fusões de bancos, enquanto o US Bancorp disse que vai extrair US $ 900 milhões em economias de custo com a integração de sistemas e combinação de pegadas imobiliárias.
A saída do MUB é a mais recente saída do banco de varejo dos EUA por parte de credores não americanos, que têm lutado para competir com seus rivais domésticos. O BBVA da Espanha concluiu o descarregamento de suas operações para a PNC em junho, e o HSBC concordou em maio em vender ou encerrar suas filiais.
A investida do MUFG no setor bancário dos Estados Unidos fazia parte de uma estratégia para expandir os negócios no exterior para aumentar os lucros, porque as taxas de juros ultrabaixas e o encolhimento da população no Japão tornaram difícil ganhar em casa.
O negócio com o US Bancorp ocorre no momento em que o MUFG muda seu foco para outras partes da Ásia.
A Mitsubishi UFJ em 2008 pagou cerca de US $ 3,5 bilhões pelo terceiro Mitsubishi Union Bank que ainda não controlava. Com ativos de US $ 132 bilhões, oferece serviços bancários corporativos, comerciais e de varejo, bem como gestão de patrimônios.
Além dos US $ 8 bilhões em caixa e ações do US Bancorp, a controladora japonesa também receberá cerca de US $ 9,6 bilhões com dividendos ou recompras de ações da MUB, elevando o valor total da transação para US $ 17,6 bilhões.
Parte das funções administrativas do MUB e seus departamentos corporativos e de banco de investimento serão transferidos para outras partes das operações do MUFG nos Estados Unidos.
($ 1 = 109,5700 ienes)
(Reportagem de Tim Kelly, Chang-Ran Kim, Ritsuko Ando e Elaine Lies em Tóquio e David French em Nova York; Edição de Pravin Char, Mark Potter e Andrea Ricci)
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