FOTO DE ARQUIVO: Pessoas olham para um carro Polestar durante o Salão do Automóvel de Munique, IAA Mobility 2021 em Munique, Alemanha, 8 de setembro de 2021. REUTERS / Michaela Rehle
27 de setembro de 2021
Por Krystal Hu e Nick Carey
(Reuters) – A fabricante sueca de carros elétricos Polestar disse na segunda-feira que abrirá o capital ao se fundir com uma firma de cheques em branco listada nos Estados Unidos, apoiada pelo bilionário Alec Gores e pelo banco de investimentos Guggenheim Partners, por um valor empresarial de US $ 20 bilhões. O negócio com Gores O Guggenheim fornecerá à Polestar recursos em dinheiro de mais de US $ 1 bilhão, incluindo US $ 800 milhões da empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), e um PIPE, ou investimento privado em capital público, de US $ 250 milhões de investidores institucionais.
As ações da Gores Guggenheim reduziram alguns ganhos anteriores e subiram mais de 4% nas negociações da manhã.
O negócio vem em um momento em que grandes fusões de SPAC se tornaram raras, já que o negócio de negociação de cheques em branco se deteriorou rapidamente durante o verão, depois que os investidores ficaram assustados com o fraco desempenho financeiro de muitos SPACs e uma repressão regulatória liderada pela Securities and Exchange dos EUA Comissão sobre suas divulgações.
A Polestar, fundada em 2017 pela Volvo Car Group e a chinesa Zhejiang Geely Holding, também conta com o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio entre seus investidores.
A oferta do fabricante de EV premium inclui dois modelos: um carro híbrido conhecido como Polestar 1 e um Polestar totalmente elétrico 2. Ele disse anteriormente que tem outro modelo em desenvolvimento chamado Preceito, que é um sedan maior.
A Polestar entregou cerca de 10.000 veículos globalmente no ano passado e espera vender cerca de 290.000 veículos por ano até 2025. Ela prevê que vai arrecadar US $ 1,6 bilhão em receita este ano e dobrar esse número no próximo.
RIDE ON EV BOOM
O plano de listagem da empresa surge no momento em que as montadoras mudam seu foco para veículos ecologicamente corretos em meio à crescente pressão de legisladores e investidores preocupados com a mudança climática.
A Polestar se junta a outros fabricantes de EV no mercado público, incluindo Tesla e Lucid Motors, que abriu o capital em um negócio de US $ 24 bilhões com a SPAC em fevereiro.
A Polestar apregoa um modelo de negócios de ativos leves como um diferenciador principal por ter linhas de produção existentes fornecidas pelos patrocinadores Volvo e Geely, para que possa se concentrar em investir em pesquisa.
“Não precisamos de capital para construir a fábrica. Podemos aplicar o dinheiro arrecadado no desenvolvimento da tecnologia e do mercado ”, disse Thomas Ingenlath, presidente-executivo da Polestar, em uma entrevista.
A empresa levantou US $ 550 milhões em financiamento externo em abril e anunciou planos em junho para construir veículos utilitários esportivos elétricos Polestar 3 na fábrica da Volvo nos Estados Unidos na Carolina do Sul a partir do próximo ano.
Os atuais acionistas da Polestar, que rolarão toda a sua participação na empresa combinada, manterão cerca de 94% da propriedade, disse.
A Volvo disse na segunda-feira que fará investimentos patrimoniais adicionais na Polestar de até US $ 600 milhões e que deverá deter cerca de 50 por cento da empresa combinada.
Os SPACs são empresas de capital aberto criadas com a intenção de se fundir com uma empresa privada em uma data posterior. Para a abertura de capital da empresa, uma fusão SPAC serve como uma alternativa para um IPO tradicional.
Assim que o negócio for concluído, a Polestar será negociada sob o símbolo PSNY na Nasdaq.
(Reportagem de Krystal Hu em Nova York, Nick Carey em Londres, Sohini Podder e Anirban Sen em Bengaluru; Edição de Peter Cooney, Krishna Chandra Eluri e Shailesh Kuber)
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FOTO DE ARQUIVO: Pessoas olham para um carro Polestar durante o Salão do Automóvel de Munique, IAA Mobility 2021 em Munique, Alemanha, 8 de setembro de 2021. REUTERS / Michaela Rehle
27 de setembro de 2021
Por Krystal Hu e Nick Carey
(Reuters) – A fabricante sueca de carros elétricos Polestar disse na segunda-feira que abrirá o capital ao se fundir com uma firma de cheques em branco listada nos Estados Unidos, apoiada pelo bilionário Alec Gores e pelo banco de investimentos Guggenheim Partners, por um valor empresarial de US $ 20 bilhões. O negócio com Gores O Guggenheim fornecerá à Polestar recursos em dinheiro de mais de US $ 1 bilhão, incluindo US $ 800 milhões da empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), e um PIPE, ou investimento privado em capital público, de US $ 250 milhões de investidores institucionais.
As ações da Gores Guggenheim reduziram alguns ganhos anteriores e subiram mais de 4% nas negociações da manhã.
O negócio vem em um momento em que grandes fusões de SPAC se tornaram raras, já que o negócio de negociação de cheques em branco se deteriorou rapidamente durante o verão, depois que os investidores ficaram assustados com o fraco desempenho financeiro de muitos SPACs e uma repressão regulatória liderada pela Securities and Exchange dos EUA Comissão sobre suas divulgações.
A Polestar, fundada em 2017 pela Volvo Car Group e a chinesa Zhejiang Geely Holding, também conta com o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio entre seus investidores.
A oferta do fabricante de EV premium inclui dois modelos: um carro híbrido conhecido como Polestar 1 e um Polestar totalmente elétrico 2. Ele disse anteriormente que tem outro modelo em desenvolvimento chamado Preceito, que é um sedan maior.
A Polestar entregou cerca de 10.000 veículos globalmente no ano passado e espera vender cerca de 290.000 veículos por ano até 2025. Ela prevê que vai arrecadar US $ 1,6 bilhão em receita este ano e dobrar esse número no próximo.
RIDE ON EV BOOM
O plano de listagem da empresa surge no momento em que as montadoras mudam seu foco para veículos ecologicamente corretos em meio à crescente pressão de legisladores e investidores preocupados com a mudança climática.
A Polestar se junta a outros fabricantes de EV no mercado público, incluindo Tesla e Lucid Motors, que abriu o capital em um negócio de US $ 24 bilhões com a SPAC em fevereiro.
A Polestar apregoa um modelo de negócios de ativos leves como um diferenciador principal por ter linhas de produção existentes fornecidas pelos patrocinadores Volvo e Geely, para que possa se concentrar em investir em pesquisa.
“Não precisamos de capital para construir a fábrica. Podemos aplicar o dinheiro arrecadado no desenvolvimento da tecnologia e do mercado ”, disse Thomas Ingenlath, presidente-executivo da Polestar, em uma entrevista.
A empresa levantou US $ 550 milhões em financiamento externo em abril e anunciou planos em junho para construir veículos utilitários esportivos elétricos Polestar 3 na fábrica da Volvo nos Estados Unidos na Carolina do Sul a partir do próximo ano.
Os atuais acionistas da Polestar, que rolarão toda a sua participação na empresa combinada, manterão cerca de 94% da propriedade, disse.
A Volvo disse na segunda-feira que fará investimentos patrimoniais adicionais na Polestar de até US $ 600 milhões e que deverá deter cerca de 50 por cento da empresa combinada.
Os SPACs são empresas de capital aberto criadas com a intenção de se fundir com uma empresa privada em uma data posterior. Para a abertura de capital da empresa, uma fusão SPAC serve como uma alternativa para um IPO tradicional.
Assim que o negócio for concluído, a Polestar será negociada sob o símbolo PSNY na Nasdaq.
(Reportagem de Krystal Hu em Nova York, Nick Carey em Londres, Sohini Podder e Anirban Sen em Bengaluru; Edição de Peter Cooney, Krishna Chandra Eluri e Shailesh Kuber)
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