ADNOC Drilling começa a ser negociado com $ 10 bilhões de capitalização de mercado

3 de outubro de 2021

DUBAI (Reuters) – As ações da ADNOC Drilling saltaram mais de 30%, já que a unidade da gigante do petróleo de Abu Dhabi ADNOC começou a ser negociada no domingo, após sua oferta pública inicial de US $ 1,1 bilhão (IPO), a maior já realizada no mercado de ações de Abu Dhabi.

A ADNOC Drilling, cuja oferta de ações atraiu mais de US $ 34 bilhões em demanda, deve estar entre as 10 maiores empresas na Bolsa de Valores de Abu Dhabi, com base em uma capitalização de mercado na cotação de cerca de US $ 10 bilhões.

Suas ações subiram mais de 30%, para 3,05 dirhams no início do pregão.

“Este importante marco impulsionará a expansão e diversificação dos mercados de capitais de ações de Abu Dhabi e promoverá o desenvolvimento da economia e do setor privado dos Emirados Árabes Unidos”, disse o ADNOC em um comunicado.

O IPO é o mais recente movimento das gigantes do petróleo do Golfo, ADNOC e Saudi Aramco, para levantar dinheiro de investidores externos enquanto tentam diversificar as fontes de receita em suas economias dependentes do petróleo.

Saudi Aramco listada no final de 2019, levantando $ 29,4 bilhões no maior IPO do mundo.

ADNOC continuará a possuir uma participação majoritária de 84% na unidade, enquanto a Baker Hughes manterá sua participação acionária de 5%. Helmerich & Payne deterá 1% por meio de seu investimento fundamental de IPO.

ADNOC aumentou o tamanho do IPO para 11% do capital social devido ao excesso de inscrições. Anteriormente, havia como alvo a venda de uma participação mínima de 7,5%.

A venda é a segunda flutuação pública de uma empresa pertencente à major do petróleo de Abu Dhabi após a listagem de 2017 da ADNOC Distribution, a maior operadora de postos de gasolina e lojas de conveniência nos Emirados Árabes Unidos.

(Reportagem de Davide Barbuscia; Edição de Emelia Sithole-Matarise)