FOTOS DO ARQUIVO: Sinais do banco JP Morgan Chase, Citibank e do banco Wells Fargo & Co. são vistos nesta combinação de fotos dos arquivos da Reuters. REUTERS / Fotos de arquivo
14 de outubro de 2021
Por Michelle Price
WASHINGTON (Reuters) – Os quatro maiores bancos de consumo dos EUA registraram outro trimestre forte esta semana, já que a recuperação da economia permitiu que liberassem mais dinheiro que haviam reservado para perdas pandêmicas, enquanto negócios fervilhantes, financiamento de ações e negociações também impulsionaram seus resultados financeiros.
JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well Fargo & Co e Bank of America Corp, vistos por analistas e economistas como os termômetros da economia em geral, relataram um lucro combinado de US $ 28,7 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas dos analistas.
Muito disso foi impulsionado pela liberação de US $ 6 bilhões combinados de fundos que os bancos reservaram para perdas com empréstimos pandêmicos que não se materializaram graças a estímulos governamentais extraordinários, programas de ajuda e feriados para reembolso de empréstimos.
Com a implementação da vacinação nacional permitindo que os americanos voltem ao trabalho e retomem a socialização após 19 meses de fechamentos de empresas relacionados à pandemia e restrições de viagens, os gastos dos consumidores dispararam, disseram os bancos.
O crescimento dos empréstimos, uma métrica chave observada de perto por analistas, foi misto em Wall Street, no entanto. Alguns credores ainda estão lutando para aumentar suas carteiras de empréstimos à medida que consumidores e empresas, cheios de dinheiro dos programas de ajuda do governo, continuam a pagar os empréstimos.
No geral, porém, os executivos estavam cautelosamente otimistas de que a economia está em uma trajetória saudável, apesar de alguns riscos no horizonte, incluindo a última onda de infecções por COVID-19 e preocupações com a inflação.
“As perspectivas para a economia são promissoras”, disse o presidente-executivo do Wells Fargo, Charles Scharf, a analistas na quinta-feira.
“A condição financeira dos consumidores permanece forte, com a alavancagem em seu nível mais baixo em 45 anos e o peso da dívida abaixo de sua média de longo prazo. As empresas também são fortes. ”
Os clientes do banco têm dinheiro e estão procurando gastar, acrescentou, observando que os saldos médios dos depósitos dos clientes consumidores permaneceram acima dos níveis pré-pandêmicos.
O JPMorgan disse que os gastos combinados com cartões de débito e crédito aumentaram 26% com relação ao ano anterior, enquanto as taxas de pagamento com cartão se estabilizaram, contribuindo para o crescimento modesto dos empréstimos com cartão. No Bank of America, os gastos combinados com cartões de crédito e débito aumentaram 21%.
Os gastos com cartões de crédito da marca Citi nos Estados Unidos aumentaram 24% em relação ao ano anterior, mas com tantos clientes pagando saldos, a receita líquida de juros de contas de cartão de crédito caiu 3%. Em um sinal de que a tendência pode estar mudando, a receita líquida de juros dos cartões cresceu 5% em relação ao segundo trimestre.
“No balanço geral, os ganhos em geral são realmente sólidos”, disse Patrick Kaser, gerente de portfólio da Brandywine Global Investment Management.
“Estamos vendo sinais de inflexão no crescimento dos empréstimos [and] otimismo sobre a força econômica continuada, reafirmação da força do consumidor. ”
‘EM CHAMAS’
Os crescentes mercados de capitais nos últimos seis meses também impulsionaram os maiores credores do país, com condições monetárias fáceis conduzindo a volumes recordes de fusões e aquisições (M&A) e ofertas públicas iniciais, alimentando taxas.
Isso ajudou a amortecer um declínio no comércio de renda fixa neste ano, que foi turbinado no ano passado pela intensa volatilidade do mercado.
O gigante dos bancos de investimento Morgan Stanley Inc destruiu as estimativas na quinta-feira, informando um lucro de US $ 3,58 bilhões, quase 38% a mais que no mesmo trimestre do ano anterior. Isso se deveu em grande parte ao recorde de US $ 1,27 bilhão em receitas de assessoria em negócios.
“O próprio banco de investimento e as fusões e aquisições estão pegando fogo”, disse James Gorman, o presidente-executivo do banco, em uma entrevista à CNBC após os resultados. “Temos crescimento do PIB global, enorme estímulo fiscal, taxas de juros baixas recorde. As pessoas querem fazer transações. ”
O destaque no terceiro trimestre do JPMorgan foi também a divisão Corporate & Investment Bank, onde as taxas de consultoria quase triplicaram devido a fortes fusões e aquisições e subscrição de ações. Ao todo, essa divisão reportou um aumento de 6% na receita líquida.
No Bank of America, a receita de sua divisão de ações aumentou 33% com relação ao ano anterior, impulsionada pelo crescimento nas atividades de financiamento de clientes e forte desempenho comercial, enquanto o Citigroup disse que as receitas de seus negócios de mercado de ações aumentaram 40%.
O Goldman Sachs, o negociador mais prolífico de Wall Street, encerrará a temporada de ganhos bancários na sexta-feira.
Enquanto os mercados de capitais brilharam, o crescimento dos empréstimos permaneceu misto.
O JPMorgan disse na quarta-feira que os empréstimos subiram 5% em todo o banco em comparação com o ano passado, enquanto o Citi ficou praticamente estável. O Bank of America e o Wells Fargo relataram quedas no crescimento dos empréstimos com relação ao ano anterior.
No entanto, os empréstimos pareciam estar tendendo na direção certa no Bank of America, com saldos de empréstimos de até US $ 21 bilhões em comparação com o segundo trimestre deste ano.
“Ainda estamos vendo pessoas pagando suas contas e girando menos”, disse Kaser. “Portanto, a falta de crescimento dos empréstimos é facilmente explicável.”
(Escrita por Michelle Price; reportagem de Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Sohini Podder, Manya Saini, Matt Scuffham, David Henry e Elizabeth Dilts; Edição de Nick Zieminski)
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FOTOS DO ARQUIVO: Sinais do banco JP Morgan Chase, Citibank e do banco Wells Fargo & Co. são vistos nesta combinação de fotos dos arquivos da Reuters. REUTERS / Fotos de arquivo
14 de outubro de 2021
Por Michelle Price
WASHINGTON (Reuters) – Os quatro maiores bancos de consumo dos EUA registraram outro trimestre forte esta semana, já que a recuperação da economia permitiu que liberassem mais dinheiro que haviam reservado para perdas pandêmicas, enquanto negócios fervilhantes, financiamento de ações e negociações também impulsionaram seus resultados financeiros.
JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well Fargo & Co e Bank of America Corp, vistos por analistas e economistas como os termômetros da economia em geral, relataram um lucro combinado de US $ 28,7 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas dos analistas.
Muito disso foi impulsionado pela liberação de US $ 6 bilhões combinados de fundos que os bancos reservaram para perdas com empréstimos pandêmicos que não se materializaram graças a estímulos governamentais extraordinários, programas de ajuda e feriados para reembolso de empréstimos.
Com a implementação da vacinação nacional permitindo que os americanos voltem ao trabalho e retomem a socialização após 19 meses de fechamentos de empresas relacionados à pandemia e restrições de viagens, os gastos dos consumidores dispararam, disseram os bancos.
O crescimento dos empréstimos, uma métrica chave observada de perto por analistas, foi misto em Wall Street, no entanto. Alguns credores ainda estão lutando para aumentar suas carteiras de empréstimos à medida que consumidores e empresas, cheios de dinheiro dos programas de ajuda do governo, continuam a pagar os empréstimos.
No geral, porém, os executivos estavam cautelosamente otimistas de que a economia está em uma trajetória saudável, apesar de alguns riscos no horizonte, incluindo a última onda de infecções por COVID-19 e preocupações com a inflação.
“As perspectivas para a economia são promissoras”, disse o presidente-executivo do Wells Fargo, Charles Scharf, a analistas na quinta-feira.
“A condição financeira dos consumidores permanece forte, com a alavancagem em seu nível mais baixo em 45 anos e o peso da dívida abaixo de sua média de longo prazo. As empresas também são fortes. ”
Os clientes do banco têm dinheiro e estão procurando gastar, acrescentou, observando que os saldos médios dos depósitos dos clientes consumidores permaneceram acima dos níveis pré-pandêmicos.
O JPMorgan disse que os gastos combinados com cartões de débito e crédito aumentaram 26% com relação ao ano anterior, enquanto as taxas de pagamento com cartão se estabilizaram, contribuindo para o crescimento modesto dos empréstimos com cartão. No Bank of America, os gastos combinados com cartões de crédito e débito aumentaram 21%.
Os gastos com cartões de crédito da marca Citi nos Estados Unidos aumentaram 24% em relação ao ano anterior, mas com tantos clientes pagando saldos, a receita líquida de juros de contas de cartão de crédito caiu 3%. Em um sinal de que a tendência pode estar mudando, a receita líquida de juros dos cartões cresceu 5% em relação ao segundo trimestre.
“No balanço geral, os ganhos em geral são realmente sólidos”, disse Patrick Kaser, gerente de portfólio da Brandywine Global Investment Management.
“Estamos vendo sinais de inflexão no crescimento dos empréstimos [and] otimismo sobre a força econômica continuada, reafirmação da força do consumidor. ”
‘EM CHAMAS’
Os crescentes mercados de capitais nos últimos seis meses também impulsionaram os maiores credores do país, com condições monetárias fáceis conduzindo a volumes recordes de fusões e aquisições (M&A) e ofertas públicas iniciais, alimentando taxas.
Isso ajudou a amortecer um declínio no comércio de renda fixa neste ano, que foi turbinado no ano passado pela intensa volatilidade do mercado.
O gigante dos bancos de investimento Morgan Stanley Inc destruiu as estimativas na quinta-feira, informando um lucro de US $ 3,58 bilhões, quase 38% a mais que no mesmo trimestre do ano anterior. Isso se deveu em grande parte ao recorde de US $ 1,27 bilhão em receitas de assessoria em negócios.
“O próprio banco de investimento e as fusões e aquisições estão pegando fogo”, disse James Gorman, o presidente-executivo do banco, em uma entrevista à CNBC após os resultados. “Temos crescimento do PIB global, enorme estímulo fiscal, taxas de juros baixas recorde. As pessoas querem fazer transações. ”
O destaque no terceiro trimestre do JPMorgan foi também a divisão Corporate & Investment Bank, onde as taxas de consultoria quase triplicaram devido a fortes fusões e aquisições e subscrição de ações. Ao todo, essa divisão reportou um aumento de 6% na receita líquida.
No Bank of America, a receita de sua divisão de ações aumentou 33% com relação ao ano anterior, impulsionada pelo crescimento nas atividades de financiamento de clientes e forte desempenho comercial, enquanto o Citigroup disse que as receitas de seus negócios de mercado de ações aumentaram 40%.
O Goldman Sachs, o negociador mais prolífico de Wall Street, encerrará a temporada de ganhos bancários na sexta-feira.
Enquanto os mercados de capitais brilharam, o crescimento dos empréstimos permaneceu misto.
O JPMorgan disse na quarta-feira que os empréstimos subiram 5% em todo o banco em comparação com o ano passado, enquanto o Citi ficou praticamente estável. O Bank of America e o Wells Fargo relataram quedas no crescimento dos empréstimos com relação ao ano anterior.
No entanto, os empréstimos pareciam estar tendendo na direção certa no Bank of America, com saldos de empréstimos de até US $ 21 bilhões em comparação com o segundo trimestre deste ano.
“Ainda estamos vendo pessoas pagando suas contas e girando menos”, disse Kaser. “Portanto, a falta de crescimento dos empréstimos é facilmente explicável.”
(Escrita por Michelle Price; reportagem de Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Sohini Podder, Manya Saini, Matt Scuffham, David Henry e Elizabeth Dilts; Edição de Nick Zieminski)
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