Por Noele Illien, Oliver Hirt e John O’Donnell
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse planeja levantar 4 bilhões de francos suíços (4 bilhões de dólares) de investidores, cortar milhares de empregos e mudar seu foco de banco de investimento para seus clientes ricos, enquanto o banco tenta deixar para trás anos de escândalos.
O credor suíço delineou na quinta-feira o que seu presidente Axel Lehmann chamou de “plano para o sucesso”, depois que acumulou uma perda inesperada de 4 bilhões de francos suíços no terceiro trimestre do ano.
O anúncio seguiu semanas tórridas para o banco e caiu por terra com os investidores. Suas ações, que atingiram baixas recordes nas últimas semanas, caíram cerca de 14 por cento no início do pregão, avaliando o banco em apuros em cerca de 11 bilhões de francos.
O Credit Suisse disse que os clientes retiraram fundos nas últimas semanas em um ritmo que viu o credor violar alguns requisitos regulatórios de liquidez, ressaltando o impacto em seus negócios de oscilações de mercado e uma tempestade nas redes sociais.
O grupo acrescentou que estava estável por toda parte.
Analistas deram boas-vindas ao anúncio. Andreas Venditti, da Vontobel, disse que o banco está iniciando um “longo processo para restaurar a credibilidade”.
“Execução resoluta e nenhum outro passo em falso será fundamental e levará tempo até que os resultados comecem a aparecer”, disse ele.
O plano de recuperação tem muitos elementos, desde o corte de empregos até a reorientação dos serviços bancários para os ricos.
Ela cortará 2.700 empregos ou 5% de sua força de trabalho até o final deste ano e, finalmente, reduzirá sua força de trabalho em cerca de 9.000 para cerca de 43.000 até o final de 2025.
O banco suíço disse que também pretende separar seu banco de investimentos para criar o CS First Boston, focado em trabalhos de consultoria, como fusões e aquisições e arranjos de negócios no mercado de capitais.
O banco prevê vender uma participação, mas manter cerca de 50% no novo negócio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Também está explorando a possibilidade de uma oferta pública inicial, disse outra fonte familiarizada com o assunto.
O Saudi National Bank, de propriedade majoritária do governo da Arábia Saudita, disse que investirá até 1,5 bilhão de francos no Credit Suisse para assumir uma participação de até 9,9% e poderá investir no banco de investimento.
A medida reforça a influência saudita em um dos bancos mais conhecidos da Suíça. O Olayan Group, um dos maiores conglomerados familiares sauditas, com uma carteira de investimentos multibilionária, também possui uma participação de 5% no banco.
A Autoridade de Investimentos do Catar – que detém cerca de 5% do banco suíço – se recusou a comentar se planeja comprar ações.
O Credit Suisse disse que criará uma unidade de liberação de capital para encerrar negócios não estratégicos e de alto risco, enquanto anuncia planos de vender grande parte de seus negócios de produtos securitizados para um grupo de investidores liderado pela Apollo.
O banco também encerrará alguns negócios de negociação em mercados emergentes e ações.
Seu forte prejuízo no terceiro trimestre deveu-se em grande parte a baixas relacionadas à reforma do banco de investimento, incluindo ajustes para créditos fiscais perdidos.
Analistas do JPMorgan disseram que “permanecem pontos de interrogação” sobre a reestruturação do banco de investimento, acrescentando que a venda de ações também pesará sobre as ações.
A mais recente reformulação, com o objetivo de superar a pior crise do banco em sua história, é a terceira tentativa nos últimos anos de sucessivos CEOs de mudar o grupo.
Gráfico: Credit Suisse sai de pista Credit Suisse sai de pista – https://graphics.reuters.com/CREDITSUISSEGP-REVAMP/lbpggrokepq/chart.png
Outrora um símbolo da confiabilidade suíça, a reputação do banco foi manchada por uma série de escândalos, incluindo um processo sem precedentes em casa envolvendo lavagem de dinheiro para uma gangue criminosa.
O banco estava correndo para levantar dinheiro e liberar capital vendendo ativos, ansioso para limitar quanto dinheiro teria que levantar de investidores para financiar sua reforma, lidar com seus custos de litígios legados e manter uma proteção para os mercados difíceis à frente.
O Credit Suisse precisa se renovar depois de uma série de erros dispendiosos e devastadores que provocaram uma mudança geral de gestão.
Ao mudar o foco do arriscado banco de investimento para o banco para os ricos do mundo, o Credit Suisse está seguindo os passos de seu maior rival suíço, o UBS.
A reviravolta do UBS foi bem-sucedida em grande parte devido a uma enxurrada de dinheiro recém-impresso dos bancos centrais do mundo para reacender a economia durante a crise financeira.
O Credit Suisse, por outro lado, está tentando reorientar seus negócios em um mundo que enfrenta guerra, crise de energia, inflação disparada e queda econômica.
No ano passado, o banco teve uma perda de US$ 5,5 bilhões com o desmembramento da empresa de investimentos norte-americana Archegos e teve que congelar US$ 10 bilhões em fundos financeiros da cadeia de suprimentos ligados ao financista britânico insolvente Greensill, destacando falhas na gestão de risco.
Seus problemas cada vez mais profundos até o colocaram no radar dos day traders no início deste mês, quando um frenesi de especulação selvagem sobre sua saúde fez com que o preço de suas ações despencasse para uma baixa recorde.
($ 1 = 0,9858 francos suíços)
(Reportagem adicional de Michael Shields em Zurique e Yousef Saba em Dubai; Redação de John O’Donnell; Edição de Edmund Klamann)
Por Noele Illien, Oliver Hirt e John O’Donnell
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse planeja levantar 4 bilhões de francos suíços (4 bilhões de dólares) de investidores, cortar milhares de empregos e mudar seu foco de banco de investimento para seus clientes ricos, enquanto o banco tenta deixar para trás anos de escândalos.
O credor suíço delineou na quinta-feira o que seu presidente Axel Lehmann chamou de “plano para o sucesso”, depois que acumulou uma perda inesperada de 4 bilhões de francos suíços no terceiro trimestre do ano.
O anúncio seguiu semanas tórridas para o banco e caiu por terra com os investidores. Suas ações, que atingiram baixas recordes nas últimas semanas, caíram cerca de 14 por cento no início do pregão, avaliando o banco em apuros em cerca de 11 bilhões de francos.
O Credit Suisse disse que os clientes retiraram fundos nas últimas semanas em um ritmo que viu o credor violar alguns requisitos regulatórios de liquidez, ressaltando o impacto em seus negócios de oscilações de mercado e uma tempestade nas redes sociais.
O grupo acrescentou que estava estável por toda parte.
Analistas deram boas-vindas ao anúncio. Andreas Venditti, da Vontobel, disse que o banco está iniciando um “longo processo para restaurar a credibilidade”.
“Execução resoluta e nenhum outro passo em falso será fundamental e levará tempo até que os resultados comecem a aparecer”, disse ele.
O plano de recuperação tem muitos elementos, desde o corte de empregos até a reorientação dos serviços bancários para os ricos.
Ela cortará 2.700 empregos ou 5% de sua força de trabalho até o final deste ano e, finalmente, reduzirá sua força de trabalho em cerca de 9.000 para cerca de 43.000 até o final de 2025.
O banco suíço disse que também pretende separar seu banco de investimentos para criar o CS First Boston, focado em trabalhos de consultoria, como fusões e aquisições e arranjos de negócios no mercado de capitais.
O banco prevê vender uma participação, mas manter cerca de 50% no novo negócio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Também está explorando a possibilidade de uma oferta pública inicial, disse outra fonte familiarizada com o assunto.
O Saudi National Bank, de propriedade majoritária do governo da Arábia Saudita, disse que investirá até 1,5 bilhão de francos no Credit Suisse para assumir uma participação de até 9,9% e poderá investir no banco de investimento.
A medida reforça a influência saudita em um dos bancos mais conhecidos da Suíça. O Olayan Group, um dos maiores conglomerados familiares sauditas, com uma carteira de investimentos multibilionária, também possui uma participação de 5% no banco.
A Autoridade de Investimentos do Catar – que detém cerca de 5% do banco suíço – se recusou a comentar se planeja comprar ações.
O Credit Suisse disse que criará uma unidade de liberação de capital para encerrar negócios não estratégicos e de alto risco, enquanto anuncia planos de vender grande parte de seus negócios de produtos securitizados para um grupo de investidores liderado pela Apollo.
O banco também encerrará alguns negócios de negociação em mercados emergentes e ações.
Seu forte prejuízo no terceiro trimestre deveu-se em grande parte a baixas relacionadas à reforma do banco de investimento, incluindo ajustes para créditos fiscais perdidos.
Analistas do JPMorgan disseram que “permanecem pontos de interrogação” sobre a reestruturação do banco de investimento, acrescentando que a venda de ações também pesará sobre as ações.
A mais recente reformulação, com o objetivo de superar a pior crise do banco em sua história, é a terceira tentativa nos últimos anos de sucessivos CEOs de mudar o grupo.
Gráfico: Credit Suisse sai de pista Credit Suisse sai de pista – https://graphics.reuters.com/CREDITSUISSEGP-REVAMP/lbpggrokepq/chart.png
Outrora um símbolo da confiabilidade suíça, a reputação do banco foi manchada por uma série de escândalos, incluindo um processo sem precedentes em casa envolvendo lavagem de dinheiro para uma gangue criminosa.
O banco estava correndo para levantar dinheiro e liberar capital vendendo ativos, ansioso para limitar quanto dinheiro teria que levantar de investidores para financiar sua reforma, lidar com seus custos de litígios legados e manter uma proteção para os mercados difíceis à frente.
O Credit Suisse precisa se renovar depois de uma série de erros dispendiosos e devastadores que provocaram uma mudança geral de gestão.
Ao mudar o foco do arriscado banco de investimento para o banco para os ricos do mundo, o Credit Suisse está seguindo os passos de seu maior rival suíço, o UBS.
A reviravolta do UBS foi bem-sucedida em grande parte devido a uma enxurrada de dinheiro recém-impresso dos bancos centrais do mundo para reacender a economia durante a crise financeira.
O Credit Suisse, por outro lado, está tentando reorientar seus negócios em um mundo que enfrenta guerra, crise de energia, inflação disparada e queda econômica.
No ano passado, o banco teve uma perda de US$ 5,5 bilhões com o desmembramento da empresa de investimentos norte-americana Archegos e teve que congelar US$ 10 bilhões em fundos financeiros da cadeia de suprimentos ligados ao financista britânico insolvente Greensill, destacando falhas na gestão de risco.
Seus problemas cada vez mais profundos até o colocaram no radar dos day traders no início deste mês, quando um frenesi de especulação selvagem sobre sua saúde fez com que o preço de suas ações despencasse para uma baixa recorde.
($ 1 = 0,9858 francos suíços)
(Reportagem adicional de Michael Shields em Zurique e Yousef Saba em Dubai; Redação de John O’Donnell; Edição de Edmund Klamann)
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