Um homem tira fotos na conferência e exposição Baidu World 2018 em Pequim, China, em 1º de novembro de 2018. REUTERS / Jason Lee
19 de agosto de 2021
Por Scott Murdoch
HONG KONG (Reuters) – A gigante chinesa da internet Baidu Inc levantou US $ 1 bilhão em um título de sustentabilidade em dólar americano com duas parcelas, sua primeira transação ambiental, social e de governança (ESG).
Um título da tranche de 5,5 anos arrecadou US $ 300 milhões e a tranche de 10 anos garantiu US $ 700 milhões, disse um comunicado da empresa.
O título de prazo mais curto foi cotado a US Treasuries mais 83 pontos base, enquanto a emissão de prazo mais longo foi cotada a US Treasuries mais 113 pontos base.
O preço final foi significativamente mais barato para o Baidu do que quando anunciado pela primeira vez aos investidores na quarta-feira.
A orientação inicial de preços dada aos investidores era dos títulos do Tesouro dos EUA mais 115 pontos-base para o título de 5,5 anos, enquanto a de 10 anos era dos títulos do Tesouro dos EUA mais 150 pontos-base, de acordo com um term sheet revisado pela Reuters.
O Baidu disse que pretende usar os recursos para pagar dívidas e financiar projetos relacionados a ESG dentro da empresa.
As empresas chinesas levantaram US $ 121,2 bilhões em dívidas em dólares até agora em 2021, de acordo com dados da Dealogic, um pouco abaixo dos US $ 126,6 bilhões levantados no mesmo período do ano passado.
Em seu prospecto para o negócio apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos, o Baidu reconheceu que o impacto da repressão regulatória da China no setor de tecnologia ainda não é totalmente conhecido.
Em julho, a China disse que as empresas com mais de um milhão de clientes teriam que ser analisadas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) antes de realizar listagens no exterior https://www.reuters.com/world/china/china-widens-clampdown- no exterior-listagens-com-pré-ipo-revisão-firmas-com-grande-2021-07-10.
“O projeto de medidas ainda não está claro se os requisitos relevantes serão aplicáveis a empresas que foram listadas nos Estados Unidos e pretendem realizar outras ofertas de ações ou dívidas, como nós. Não podemos prever o impacto do projeto de medidas ”, disse o Baidu no prospecto.
Na terça-feira, os reguladores chineses publicaram novas regras https://www.reuters.com/business/media-telecom/china-issues-draft-rules-banning-unfair-competition-internet-sector-2021-08-17 destinadas ao Setor de tecnologia da China para combater o comportamento anticompetitivo e o tratamento de dados das empresas.
(Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Edwina Gibbs)
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Um homem tira fotos na conferência e exposição Baidu World 2018 em Pequim, China, em 1º de novembro de 2018. REUTERS / Jason Lee
19 de agosto de 2021
Por Scott Murdoch
HONG KONG (Reuters) – A gigante chinesa da internet Baidu Inc levantou US $ 1 bilhão em um título de sustentabilidade em dólar americano com duas parcelas, sua primeira transação ambiental, social e de governança (ESG).
Um título da tranche de 5,5 anos arrecadou US $ 300 milhões e a tranche de 10 anos garantiu US $ 700 milhões, disse um comunicado da empresa.
O título de prazo mais curto foi cotado a US Treasuries mais 83 pontos base, enquanto a emissão de prazo mais longo foi cotada a US Treasuries mais 113 pontos base.
O preço final foi significativamente mais barato para o Baidu do que quando anunciado pela primeira vez aos investidores na quarta-feira.
A orientação inicial de preços dada aos investidores era dos títulos do Tesouro dos EUA mais 115 pontos-base para o título de 5,5 anos, enquanto a de 10 anos era dos títulos do Tesouro dos EUA mais 150 pontos-base, de acordo com um term sheet revisado pela Reuters.
O Baidu disse que pretende usar os recursos para pagar dívidas e financiar projetos relacionados a ESG dentro da empresa.
As empresas chinesas levantaram US $ 121,2 bilhões em dívidas em dólares até agora em 2021, de acordo com dados da Dealogic, um pouco abaixo dos US $ 126,6 bilhões levantados no mesmo período do ano passado.
Em seu prospecto para o negócio apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos, o Baidu reconheceu que o impacto da repressão regulatória da China no setor de tecnologia ainda não é totalmente conhecido.
Em julho, a China disse que as empresas com mais de um milhão de clientes teriam que ser analisadas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) antes de realizar listagens no exterior https://www.reuters.com/world/china/china-widens-clampdown- no exterior-listagens-com-pré-ipo-revisão-firmas-com-grande-2021-07-10.
“O projeto de medidas ainda não está claro se os requisitos relevantes serão aplicáveis a empresas que foram listadas nos Estados Unidos e pretendem realizar outras ofertas de ações ou dívidas, como nós. Não podemos prever o impacto do projeto de medidas ”, disse o Baidu no prospecto.
Na terça-feira, os reguladores chineses publicaram novas regras https://www.reuters.com/business/media-telecom/china-issues-draft-rules-banning-unfair-competition-internet-sector-2021-08-17 destinadas ao Setor de tecnologia da China para combater o comportamento anticompetitivo e o tratamento de dados das empresas.
(Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Edwina Gibbs)
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