FOTO DO ARQUIVO: Uma visão geral da sede da AirAsia, em meio ao surto da doença coronavírus (COVID-19) em Sepang, Malásia, 6 de outubro de 2020. REUTERS / Lim Huey Teng
7 de julho de 2021
Por Liz Lee
KUALA LUMPUR (Reuters) – A companhia aérea de baixo custo AirAsia Group Bhd da Malásia está considerando uma listagem de seu braço digital por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) nos Estados Unidos para levantar pelo menos US $ 300 milhões, disse seu chefe na quarta-feira.
O presidente-executivo do grupo, Tony Fernandes, disse à Reuters em entrevista virtual que alguns SPACs focados em tecnologia abordaram o grupo, e a AirAsia contratou auditores para um acordo para listar a unidade, que compreende uma plataforma de serviços de viagens e estilo de vida, logística e negócios de fintech.
“Agora recrutamos nossos auditores para começar a se preparar para uma listagem americana, então isso está muito em discussão”, disse ele, acrescentando que Rothschild está trabalhando na listagem que pode acontecer em cinco meses.
O grupo também está em negociações com outros pretendentes, incluindo private equity malaio e indonésio, acrescentou Fernandes.
Atividades de fusões e aquisições e negócios SPAC surgiram na Ásia, com a maior empresa de entrega de comida e carona do Sudeste Asiático, Grab, indo para uma listagem nos Estados Unidos por meio de uma fusão de $ 40 bilhões com uma SPAC.
Fernandes, usando um boné vermelho brilhante com as palavras “Make AirAsia Fly Again”, também disse que as negociações com uma empresa norte-americana sobre um empréstimo de US $ 1 bilhão para o negócio digital também estão próximas da conclusão, com um termo de compromisso já preparado.
A AirAsia havia anunciado anteriormente que comprará os negócios da Tailândia da empresa indonésia de viagens e pagamentos Gojek em uma troca de ações, dando à Gojek uma participação de 4,76% no valor de US $ 50 milhões na plataforma de estilo de vida da companhia aérea.
O negócio avalia a divisão AirAsia SuperApp em cerca de US $ 1 bilhão, mais do que o valor de mercado atual da companhia aérea atingida pela pandemia de US $ 868 milhões em um momento em que ela está procurando levantar mais capital.
A AirAsia tem procurado, desde o ano passado, levantar até 2,5 bilhões de ringgits (US $ 600,96 milhões) para enfrentar a queda nas viagens globais.
Fernandes disse que o grupo pode anunciar atualizações sobre seu financiamento já na próxima semana, e que um empréstimo garantido pelo governo também está sendo processado.
Separadamente, em outro briefing virtual, a AirAsia disse que a Thai AirAsia será listada na bolsa de valores local em cerca de três a quatro meses.
($ 1 = 4,1600 ringgit)
(Reportagem de Liz Lee em Kuala Lumpur e reportagem adicional de Chayut Setboonsarng em Bangkok; Edição de Martin Petty e Louise Heavens)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma visão geral da sede da AirAsia, em meio ao surto da doença coronavírus (COVID-19) em Sepang, Malásia, 6 de outubro de 2020. REUTERS / Lim Huey Teng
7 de julho de 2021
Por Liz Lee
KUALA LUMPUR (Reuters) – A companhia aérea de baixo custo AirAsia Group Bhd da Malásia está considerando uma listagem de seu braço digital por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) nos Estados Unidos para levantar pelo menos US $ 300 milhões, disse seu chefe na quarta-feira.
O presidente-executivo do grupo, Tony Fernandes, disse à Reuters em entrevista virtual que alguns SPACs focados em tecnologia abordaram o grupo, e a AirAsia contratou auditores para um acordo para listar a unidade, que compreende uma plataforma de serviços de viagens e estilo de vida, logística e negócios de fintech.
“Agora recrutamos nossos auditores para começar a se preparar para uma listagem americana, então isso está muito em discussão”, disse ele, acrescentando que Rothschild está trabalhando na listagem que pode acontecer em cinco meses.
O grupo também está em negociações com outros pretendentes, incluindo private equity malaio e indonésio, acrescentou Fernandes.
Atividades de fusões e aquisições e negócios SPAC surgiram na Ásia, com a maior empresa de entrega de comida e carona do Sudeste Asiático, Grab, indo para uma listagem nos Estados Unidos por meio de uma fusão de $ 40 bilhões com uma SPAC.
Fernandes, usando um boné vermelho brilhante com as palavras “Make AirAsia Fly Again”, também disse que as negociações com uma empresa norte-americana sobre um empréstimo de US $ 1 bilhão para o negócio digital também estão próximas da conclusão, com um termo de compromisso já preparado.
A AirAsia havia anunciado anteriormente que comprará os negócios da Tailândia da empresa indonésia de viagens e pagamentos Gojek em uma troca de ações, dando à Gojek uma participação de 4,76% no valor de US $ 50 milhões na plataforma de estilo de vida da companhia aérea.
O negócio avalia a divisão AirAsia SuperApp em cerca de US $ 1 bilhão, mais do que o valor de mercado atual da companhia aérea atingida pela pandemia de US $ 868 milhões em um momento em que ela está procurando levantar mais capital.
A AirAsia tem procurado, desde o ano passado, levantar até 2,5 bilhões de ringgits (US $ 600,96 milhões) para enfrentar a queda nas viagens globais.
Fernandes disse que o grupo pode anunciar atualizações sobre seu financiamento já na próxima semana, e que um empréstimo garantido pelo governo também está sendo processado.
Separadamente, em outro briefing virtual, a AirAsia disse que a Thai AirAsia será listada na bolsa de valores local em cerca de três a quatro meses.
($ 1 = 4,1600 ringgit)
(Reportagem de Liz Lee em Kuala Lumpur e reportagem adicional de Chayut Setboonsarng em Bangkok; Edição de Martin Petty e Louise Heavens)
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