FOTO DO ARQUIVO: A sede do Garanti Bank é retratada em Istambul, Turquia, 27 de janeiro de 2016. REUTERS / Murad Sezer / Foto do arquivo
8 de julho de 2021
Por Ebru Tuncay e Orhan Coskun
ISTAMBUL (Reuters) – A Turquia está considerando uma nova injeção de capital para bancos estaduais, mas também precisa de um plano para lidar com a inadimplência persistente depois que os credores esgotaram seus recursos ajudando a batalha de Ancara contra o COVID-19, disseram banqueiros e autoridades governamentais.
Enquanto seus pares privados eram mais conservadores, os bancos estaduais quase dobraram seus empréstimos no ano passado, ajudando a economia de US $ 720 bilhões a evitar uma contração e montar uma forte recuperação com a ajuda de uma rápida campanha de vacinação contra o coronavírus.
Agora, as autoridades querem que os credores estejam prontos para outro estouro de crédito no final deste ano ou no próximo, para atender à demanda reprimida de construtoras e outros tomadores de empréstimos, disseram seis fontes à Reuters, solicitando anonimato.
Mas seu capital esgotado requer um impulso, especialmente porque eles precisam de provisões https://tmsnrt.rs/3qVvF82 antes do prazo final de setembro, quando mais empréstimos inadimplentes – incluindo dos setores de serviços duramente atingidos – precisarão ser classificados como não -empréstimos produtivos (NPLs).
“Os bancos estaduais foram além no ano passado, financiando grandes projetos. Houve um uso excessivo de recursos e eles precisam ser reforçados com aporte de capital ”, disse um funcionário com conhecimento do assunto.
“Como alguns empréstimos anteriores são pagos, haverá necessidade de um maior crescimento do crédito para alguns setores da economia pelo menos no próximo ano”, disse a fonte.
Os banqueiros e funcionários disseram, no entanto, nenhuma decisão final do governo foi tomada sobre uma injeção de capital, nem foi feita sobre o que fazer com os chamados empréstimos do Estágio 2 e NPLs não pagos, a maioria dos quais estão pendentes folhas de credores públicos e privados desde a crise monetária de 2018.
Transferi-los para uma ou mais empresas de gestão de ativos, ou um “banco ruim”, continua sendo uma opção importante, disseram duas fontes.
O Tesouro da Turquia não fez comentários imediatos.
Um funcionário do Turkey Wealth Fund disse que os índices de adequação de capital dos bancos “estão atualmente em um bom nível”, acrescentando que o fundo “está sempre pronto para apoiar os bancos se houver necessidade”.
O fundo injetou 21 bilhões de liras (US $ 2,5 bilhões) de capital nos três grandes bancos estaduais no início de 2020, pouco antes de seus empréstimos dispararem 90%, incluindo empréstimos a juros baixos destinados a aliviar as consequências da pandemia.
NO VERMELHO
Os credores públicos estão contabilizando perdas em face dos altos custos e da taxa básica de juros de 19% do banco central, que visa combater a inflação que é quase tão alta.
Os resultados do primeiro trimestre mostram que a receita líquida de juros dos dois maiores bancos estaduais estava no vermelho, enquanto os maiores credores privados, incluindo Garanti Bank, Is Bank, Akbank, Yapi Kredi, estavam no preto.
O lucro líquido geral do Halkbank caiu 93% no trimestre em relação ao ano passado, enquanto o Vakifbank e o Ziraat Bank caíram 56% e 49%, respectivamente.
Eles precisam urgentemente de capital para gerar outra expansão de crédito no final deste ano ou no próximo, disse um banqueiro sênior.
“Não é uma questão de índice de adequação de capital ou necessidades de liquidez. É uma questão de sua capacidade de impulsionar novos empréstimos para o crescimento. É por isso que os bancos estaduais precisam de um aumento de capital urgente ”, disse o banqueiro.
Um segundo banqueiro sênior disse à Reuters: “O crescimento não pode ser alcançado com os níveis de capital atuais.”
Estado turco versus disposições de bancos privados para NPLs https://graphics.reuters.com/TURKEY-BANKS/xegvbzbyyvq/chart.png
RESOLUÇÃO DE NPL
A agência Fitch Ratings disse no mês passado que “os riscos continuam altos” para o setor devido ao rápido crescimento dos empréstimos e à exposição a setores como turismo e hotelaria, o que pode agravar os riscos para os bancos já sobrecarregados com construções ruins e dívidas de energia.
A crise de 2018 revelou a forte dependência da Turquia de crédito estrangeiro barato e travou fortemente o crescimento econômico até o primeiro trimestre deste ano, quando a economia cresceu 7%.
Apesar da recuperação econômica e do baixo índice de inadimplência do setor de 3,7%, o regulador bancário BDDK estendeu um período de tolerância – introduzido no ano passado – para 30 de setembro, após o qual muitos empréstimos do Estágio 2 devem ser classificados como inadimplentes.
Dados de associações bancárias mostram que os empréstimos de “lista de observação” aumentaram 23%, para 370 bilhões de liras no final do ano passado.
Os banqueiros disseram à Reuters que o prazo torna uma injeção de capital mais urgente, especialmente devido aos índices relativamente baixos de provisão para perdas com empréstimos dos bancos estatais.
“Os bancos podem enfrentar um aumento significativo nas provisões para NPLs se o período de carência … não for estendido novamente”, disse uma terceira fonte bancária.
Em um decreto oficial publicado na manhã de quinta-feira, o regulador bancário BDDK pediu aos bancos que preparassem uma estratégia de gestão do NPL de três anos, incluindo unidades de resolução e planos operacionais anuais, a fim de reduzi-los em um tempo razoável.
Um ano atrás, a Ernst & Young apresentou aos bancos um projeto para uma empresa de gestão de ativos (AMC) que abrigaria bilhões de dólares em NPLs e aliviaria o problema de longa data, embora alguns credores não aceitem o plano.
“Pode ser possível resolver esses problemas por meio da empresa de gestão de ativos. Não parece fácil de outra forma ”, disse um segundo funcionário do governo. A tolerância do NPL “não pode durar para sempre. Temos que enfrentar a realidade. ”
($ 1 =
(Reportagem de Ebru Tuncay e Orhan Coskun; Edição de Jonathan Spicer e Emelia Sithole-Matarise)
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FOTO DO ARQUIVO: A sede do Garanti Bank é retratada em Istambul, Turquia, 27 de janeiro de 2016. REUTERS / Murad Sezer / Foto do arquivo
8 de julho de 2021
Por Ebru Tuncay e Orhan Coskun
ISTAMBUL (Reuters) – A Turquia está considerando uma nova injeção de capital para bancos estaduais, mas também precisa de um plano para lidar com a inadimplência persistente depois que os credores esgotaram seus recursos ajudando a batalha de Ancara contra o COVID-19, disseram banqueiros e autoridades governamentais.
Enquanto seus pares privados eram mais conservadores, os bancos estaduais quase dobraram seus empréstimos no ano passado, ajudando a economia de US $ 720 bilhões a evitar uma contração e montar uma forte recuperação com a ajuda de uma rápida campanha de vacinação contra o coronavírus.
Agora, as autoridades querem que os credores estejam prontos para outro estouro de crédito no final deste ano ou no próximo, para atender à demanda reprimida de construtoras e outros tomadores de empréstimos, disseram seis fontes à Reuters, solicitando anonimato.
Mas seu capital esgotado requer um impulso, especialmente porque eles precisam de provisões https://tmsnrt.rs/3qVvF82 antes do prazo final de setembro, quando mais empréstimos inadimplentes – incluindo dos setores de serviços duramente atingidos – precisarão ser classificados como não -empréstimos produtivos (NPLs).
“Os bancos estaduais foram além no ano passado, financiando grandes projetos. Houve um uso excessivo de recursos e eles precisam ser reforçados com aporte de capital ”, disse um funcionário com conhecimento do assunto.
“Como alguns empréstimos anteriores são pagos, haverá necessidade de um maior crescimento do crédito para alguns setores da economia pelo menos no próximo ano”, disse a fonte.
Os banqueiros e funcionários disseram, no entanto, nenhuma decisão final do governo foi tomada sobre uma injeção de capital, nem foi feita sobre o que fazer com os chamados empréstimos do Estágio 2 e NPLs não pagos, a maioria dos quais estão pendentes folhas de credores públicos e privados desde a crise monetária de 2018.
Transferi-los para uma ou mais empresas de gestão de ativos, ou um “banco ruim”, continua sendo uma opção importante, disseram duas fontes.
O Tesouro da Turquia não fez comentários imediatos.
Um funcionário do Turkey Wealth Fund disse que os índices de adequação de capital dos bancos “estão atualmente em um bom nível”, acrescentando que o fundo “está sempre pronto para apoiar os bancos se houver necessidade”.
O fundo injetou 21 bilhões de liras (US $ 2,5 bilhões) de capital nos três grandes bancos estaduais no início de 2020, pouco antes de seus empréstimos dispararem 90%, incluindo empréstimos a juros baixos destinados a aliviar as consequências da pandemia.
NO VERMELHO
Os credores públicos estão contabilizando perdas em face dos altos custos e da taxa básica de juros de 19% do banco central, que visa combater a inflação que é quase tão alta.
Os resultados do primeiro trimestre mostram que a receita líquida de juros dos dois maiores bancos estaduais estava no vermelho, enquanto os maiores credores privados, incluindo Garanti Bank, Is Bank, Akbank, Yapi Kredi, estavam no preto.
O lucro líquido geral do Halkbank caiu 93% no trimestre em relação ao ano passado, enquanto o Vakifbank e o Ziraat Bank caíram 56% e 49%, respectivamente.
Eles precisam urgentemente de capital para gerar outra expansão de crédito no final deste ano ou no próximo, disse um banqueiro sênior.
“Não é uma questão de índice de adequação de capital ou necessidades de liquidez. É uma questão de sua capacidade de impulsionar novos empréstimos para o crescimento. É por isso que os bancos estaduais precisam de um aumento de capital urgente ”, disse o banqueiro.
Um segundo banqueiro sênior disse à Reuters: “O crescimento não pode ser alcançado com os níveis de capital atuais.”
Estado turco versus disposições de bancos privados para NPLs https://graphics.reuters.com/TURKEY-BANKS/xegvbzbyyvq/chart.png
RESOLUÇÃO DE NPL
A agência Fitch Ratings disse no mês passado que “os riscos continuam altos” para o setor devido ao rápido crescimento dos empréstimos e à exposição a setores como turismo e hotelaria, o que pode agravar os riscos para os bancos já sobrecarregados com construções ruins e dívidas de energia.
A crise de 2018 revelou a forte dependência da Turquia de crédito estrangeiro barato e travou fortemente o crescimento econômico até o primeiro trimestre deste ano, quando a economia cresceu 7%.
Apesar da recuperação econômica e do baixo índice de inadimplência do setor de 3,7%, o regulador bancário BDDK estendeu um período de tolerância – introduzido no ano passado – para 30 de setembro, após o qual muitos empréstimos do Estágio 2 devem ser classificados como inadimplentes.
Dados de associações bancárias mostram que os empréstimos de “lista de observação” aumentaram 23%, para 370 bilhões de liras no final do ano passado.
Os banqueiros disseram à Reuters que o prazo torna uma injeção de capital mais urgente, especialmente devido aos índices relativamente baixos de provisão para perdas com empréstimos dos bancos estatais.
“Os bancos podem enfrentar um aumento significativo nas provisões para NPLs se o período de carência … não for estendido novamente”, disse uma terceira fonte bancária.
Em um decreto oficial publicado na manhã de quinta-feira, o regulador bancário BDDK pediu aos bancos que preparassem uma estratégia de gestão do NPL de três anos, incluindo unidades de resolução e planos operacionais anuais, a fim de reduzi-los em um tempo razoável.
Um ano atrás, a Ernst & Young apresentou aos bancos um projeto para uma empresa de gestão de ativos (AMC) que abrigaria bilhões de dólares em NPLs e aliviaria o problema de longa data, embora alguns credores não aceitem o plano.
“Pode ser possível resolver esses problemas por meio da empresa de gestão de ativos. Não parece fácil de outra forma ”, disse um segundo funcionário do governo. A tolerância do NPL “não pode durar para sempre. Temos que enfrentar a realidade. ”
($ 1 =
(Reportagem de Ebru Tuncay e Orhan Coskun; Edição de Jonathan Spicer e Emelia Sithole-Matarise)
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