FOTO DO ARQUIVO: Um funcionário trabalha em um centro de logística Tmall em Suzhou, província de Jiangsu, China, 28 de outubro de 2015. REUTERS / Aly Song
8 de dezembro de 2021
Por Sophie Yu e Josh Horwitz
PEQUIM (Reuters) – Por mais de uma década, o Alibaba Group tem sido o rei indiscutível do comércio eletrônico da China, mas ultimamente sua coroa tem mostrado sinais de decadência, perturbada por um influxo de concorrentes agressivos no setor.
Esta semana, o Alibaba anunciou que estava reorganizando seus negócios de comércio eletrônico https://www.reuters.com/technology/alibaba-names-toby-xu-cfo-2021-12-06 em duas unidades, uma para a China e outra para em outro continente.
Na China, seus dois principais mercados – Tmall para marcas estabelecidas e Taobao, que recebe todos os tipos de comerciantes – processam mais de US $ 1 trilhão em pedidos anualmente.
Mas o Alibaba está observando um crescimento muito mais lento na receita de gerenciamento de clientes (CMR), o dinheiro derivado da cobrança de comerciantes por serviços que geralmente representam um terço a metade de sua receita geral. Ele aumentou apenas 3% no trimestre julho-setembro, abaixo do crescimento de 20% um ano antes.
A Alibaba no mês passado também cortou sua previsão de receita anual https://www.reuters.com/business/chinas-alibaba-misses-quarterly-revenue-expectations-2021-11-18 enquanto as vendas ou o valor bruto de mercadoria (GMV) para o Dia dos Solteiros , seu evento de compra de banners, este ano subiu apenas 8,5% https://www.reuters.com/business/chinese-state-newspaper-blasts-worship-turnover-after-alibabas-singles-day-2021-11-12 – o menor aumento até agora.
Esses números decepcionantes se devem em parte às mudanças regulatórias e ao crescimento econômico mais lento induzido pela pandemia, que fez com que os clientes relutassem em fazer alarde.
Mas eles também destacam o ataque violento da concorrência e o fato de que alguns rivais invadiram o Alibaba nas áreas de crescimento mais rápido do comércio eletrônico da China.
Comerciantes e analistas citam o Douyin da ByteDance – o aplicativo irmão chinês da TikTok e relativamente novato – como a força a vencer no e-commerce ao vivo, enquanto a Pinduoduo Inc, listada na Nasdaq, assumiu a liderança no e-commerce rural e econômico.
“Outras plataformas estão crescendo mais rápido do que o Alibaba, o que significa que estão comendo o almoço do Alibaba”, disse Lu Zhenwang, CEO da Wanqing Consultancy, com sede em Xangai.
O Alibaba disse em um comunicado à Reuters que sempre enfrentou intensa competição. Ele acrescentou que oferece aos comerciantes uma ferramenta poderosa de transmissão ao vivo no Taobao Live e que sua plataforma Taobao Deals para compras com desconto e a plataforma Taocaicai para compras em grupos comunitários estão ganhando participação nos mercados de nível inferior.
UM DOUYIN ACTUALIZADO
Douyin tem como meta um salto na GMV para mais de 1 trilhão de yuans (US $ 155 bilhões) este ano, de acordo com uma fonte da empresa com conhecimento direto do assunto. A fonte não foi autorizada a falar com a mídia e não quis ser identificada.
Isso é mais de 6 vezes os 150 bilhões de yuans que estava a caminho de ganhar no ano passado – um número fornecido por fontes em novembro de 2020.
Douyin se recusou a comentar sobre seu negócio de e-commerce.
O aplicativo, que atinge mais de 600 milhões de usuários ativos diários, começou a permitir que os comerciantes abram lojas em sua plataforma em 2018. Este ano, a empresa tornou mais fácil para as marcas abrirem lojas próprias.
Yatsen, a controladora da gigante chinesa de cosméticos Perfect Diary, planeja investir mais em sua presença em Douyin. Em comparação, suas vendas no Tmall, que responde por cerca de 40% de sua receita, estão diminuindo.
“Douyin, agora, está se tornando um fator muito importante para o crescimento da marca”, disse o CEO Huang Jinfeng em uma ligação de analistas no mês passado.
Os comerciantes são atraídos pela quantidade de tempo que os usuários passam no Douyin – 1.871 minutos em média em outubro, em comparação com 350 minutos no Taobao, de acordo com a consultoria Questmobile.
Além disso, enquanto o tráfego de telespectadores do Alibaba tende a convergir para as maiores celebridades chinesas de streaming ao vivo – Li Jiaqi, conhecido como o irmão do batom, e Viya, uma ex-cantora – eles são apenas duas pessoas. Em contraste, Douyin pode recorrer a um grande conjunto de transmissões ao vivo.
Zen Yan, um auditor de 42 anos que mora em Pequim, é um ávido comprador de Douyin.
“É fácil passar uma hora ou mais surfando em Douyin todos os dias depois do trabalho e há muitos influenciadores vendendo todos os tipos de coisas”, disse ela.
BARATO E PODEROSO
Na outra ponta do espectro do comércio eletrônico está Pinduoduo. É popular entre os residentes rurais da China graças aos preços mínimos e a um modelo de compra em grupo que incentiva os usuários a compartilhar suas compras em plataformas de mensagens para obter preços mais baratos.
Seu GMV subiu 66%, para 1,67 trilhão de yuans em 2020. Embora um crescimento mais modesto do GMV de 20% seja esperado no quarto trimestre, de acordo com o Goldman Sachs, isso ainda seria muito mais forte do que as recentes apresentações do Alibaba.
Pinduoduo não quis comentar.
O comércio eletrônico rural é mais um negócio de pessoas do que o comércio eletrônico regular, e o Alibaba está anos atrás da Pinduoduo na formação de relacionamentos com os principais comerciantes e fabricantes locais, dizem analistas.
“Para os consumidores que já estão acostumados com o Pinduoduo para comprar pechinchas, é difícil mudar para uma nova plataforma. O mesmo vale para fábricas ou vendedores de alimentos locais que estão acostumados com Pinduoduo ”, disse Daphne Tuijn, da Chaoly, empresa de análise com sede em Xangai.
O Alibaba também não pode se envolver em marketing viral tão eficazmente quanto o Pinduoduo, prejudicado por sua falta de acesso direto a uma plataforma de mensagens como o WeChat da Tencent Holdings, acrescentou ela.
RIVAIS E REGULAMENTOS
O Alibaba está renovando seu negócio de comércio eletrônico – a reorganização recém-revelada segue o lançamento do Taobao Deals no ano passado e uma mudança de marca de dois mercados comunitários em Taocaicai em setembro.
Mesmo assim, seus desafios são abundantes e os analistas duvidam que o Alibaba possa voltar no tempo até o momento em que apresentava o crescimento mais rápido no e-commerce chinês.
Douyin e Pinduoduo são apenas dois de pelo menos 10 concorrentes estabelecidos. JD.com continua sendo seu rival mais próximo, enquanto Meituan e Baidu Inc, gigantes em busca e entrega de alimentos, respectivamente, estão expandindo suas ofertas de e-commerce. Ao mesmo tempo, as startups menores estão visando segmentos de nicho como sapatos e maquiagem.
E embora seu impacto tenha sido difícil de quantificar, o Alibaba também foi prejudicado por uma repressão regulatória que o forçou a abandonar a política de exigir que os comerciantes interessados abram lojas exclusivamente em suas plataformas.
“Não acredito que o Alibaba possa reverter a situação … ele só pode adotar uma estratégia defensiva”, disse Lu da Consultoria Wanqing.
(US $ 1 = 6,3749 yuans chineses)
(Reportagem de Josh Horwitz, Sophie Yu e Yingzhi Yang; Edição de Brenda Goh e Edwina Gibbs)
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FOTO DO ARQUIVO: Um funcionário trabalha em um centro de logística Tmall em Suzhou, província de Jiangsu, China, 28 de outubro de 2015. REUTERS / Aly Song
8 de dezembro de 2021
Por Sophie Yu e Josh Horwitz
PEQUIM (Reuters) – Por mais de uma década, o Alibaba Group tem sido o rei indiscutível do comércio eletrônico da China, mas ultimamente sua coroa tem mostrado sinais de decadência, perturbada por um influxo de concorrentes agressivos no setor.
Esta semana, o Alibaba anunciou que estava reorganizando seus negócios de comércio eletrônico https://www.reuters.com/technology/alibaba-names-toby-xu-cfo-2021-12-06 em duas unidades, uma para a China e outra para em outro continente.
Na China, seus dois principais mercados – Tmall para marcas estabelecidas e Taobao, que recebe todos os tipos de comerciantes – processam mais de US $ 1 trilhão em pedidos anualmente.
Mas o Alibaba está observando um crescimento muito mais lento na receita de gerenciamento de clientes (CMR), o dinheiro derivado da cobrança de comerciantes por serviços que geralmente representam um terço a metade de sua receita geral. Ele aumentou apenas 3% no trimestre julho-setembro, abaixo do crescimento de 20% um ano antes.
A Alibaba no mês passado também cortou sua previsão de receita anual https://www.reuters.com/business/chinas-alibaba-misses-quarterly-revenue-expectations-2021-11-18 enquanto as vendas ou o valor bruto de mercadoria (GMV) para o Dia dos Solteiros , seu evento de compra de banners, este ano subiu apenas 8,5% https://www.reuters.com/business/chinese-state-newspaper-blasts-worship-turnover-after-alibabas-singles-day-2021-11-12 – o menor aumento até agora.
Esses números decepcionantes se devem em parte às mudanças regulatórias e ao crescimento econômico mais lento induzido pela pandemia, que fez com que os clientes relutassem em fazer alarde.
Mas eles também destacam o ataque violento da concorrência e o fato de que alguns rivais invadiram o Alibaba nas áreas de crescimento mais rápido do comércio eletrônico da China.
Comerciantes e analistas citam o Douyin da ByteDance – o aplicativo irmão chinês da TikTok e relativamente novato – como a força a vencer no e-commerce ao vivo, enquanto a Pinduoduo Inc, listada na Nasdaq, assumiu a liderança no e-commerce rural e econômico.
“Outras plataformas estão crescendo mais rápido do que o Alibaba, o que significa que estão comendo o almoço do Alibaba”, disse Lu Zhenwang, CEO da Wanqing Consultancy, com sede em Xangai.
O Alibaba disse em um comunicado à Reuters que sempre enfrentou intensa competição. Ele acrescentou que oferece aos comerciantes uma ferramenta poderosa de transmissão ao vivo no Taobao Live e que sua plataforma Taobao Deals para compras com desconto e a plataforma Taocaicai para compras em grupos comunitários estão ganhando participação nos mercados de nível inferior.
UM DOUYIN ACTUALIZADO
Douyin tem como meta um salto na GMV para mais de 1 trilhão de yuans (US $ 155 bilhões) este ano, de acordo com uma fonte da empresa com conhecimento direto do assunto. A fonte não foi autorizada a falar com a mídia e não quis ser identificada.
Isso é mais de 6 vezes os 150 bilhões de yuans que estava a caminho de ganhar no ano passado – um número fornecido por fontes em novembro de 2020.
Douyin se recusou a comentar sobre seu negócio de e-commerce.
O aplicativo, que atinge mais de 600 milhões de usuários ativos diários, começou a permitir que os comerciantes abram lojas em sua plataforma em 2018. Este ano, a empresa tornou mais fácil para as marcas abrirem lojas próprias.
Yatsen, a controladora da gigante chinesa de cosméticos Perfect Diary, planeja investir mais em sua presença em Douyin. Em comparação, suas vendas no Tmall, que responde por cerca de 40% de sua receita, estão diminuindo.
“Douyin, agora, está se tornando um fator muito importante para o crescimento da marca”, disse o CEO Huang Jinfeng em uma ligação de analistas no mês passado.
Os comerciantes são atraídos pela quantidade de tempo que os usuários passam no Douyin – 1.871 minutos em média em outubro, em comparação com 350 minutos no Taobao, de acordo com a consultoria Questmobile.
Além disso, enquanto o tráfego de telespectadores do Alibaba tende a convergir para as maiores celebridades chinesas de streaming ao vivo – Li Jiaqi, conhecido como o irmão do batom, e Viya, uma ex-cantora – eles são apenas duas pessoas. Em contraste, Douyin pode recorrer a um grande conjunto de transmissões ao vivo.
Zen Yan, um auditor de 42 anos que mora em Pequim, é um ávido comprador de Douyin.
“É fácil passar uma hora ou mais surfando em Douyin todos os dias depois do trabalho e há muitos influenciadores vendendo todos os tipos de coisas”, disse ela.
BARATO E PODEROSO
Na outra ponta do espectro do comércio eletrônico está Pinduoduo. É popular entre os residentes rurais da China graças aos preços mínimos e a um modelo de compra em grupo que incentiva os usuários a compartilhar suas compras em plataformas de mensagens para obter preços mais baratos.
Seu GMV subiu 66%, para 1,67 trilhão de yuans em 2020. Embora um crescimento mais modesto do GMV de 20% seja esperado no quarto trimestre, de acordo com o Goldman Sachs, isso ainda seria muito mais forte do que as recentes apresentações do Alibaba.
Pinduoduo não quis comentar.
O comércio eletrônico rural é mais um negócio de pessoas do que o comércio eletrônico regular, e o Alibaba está anos atrás da Pinduoduo na formação de relacionamentos com os principais comerciantes e fabricantes locais, dizem analistas.
“Para os consumidores que já estão acostumados com o Pinduoduo para comprar pechinchas, é difícil mudar para uma nova plataforma. O mesmo vale para fábricas ou vendedores de alimentos locais que estão acostumados com Pinduoduo ”, disse Daphne Tuijn, da Chaoly, empresa de análise com sede em Xangai.
O Alibaba também não pode se envolver em marketing viral tão eficazmente quanto o Pinduoduo, prejudicado por sua falta de acesso direto a uma plataforma de mensagens como o WeChat da Tencent Holdings, acrescentou ela.
RIVAIS E REGULAMENTOS
O Alibaba está renovando seu negócio de comércio eletrônico – a reorganização recém-revelada segue o lançamento do Taobao Deals no ano passado e uma mudança de marca de dois mercados comunitários em Taocaicai em setembro.
Mesmo assim, seus desafios são abundantes e os analistas duvidam que o Alibaba possa voltar no tempo até o momento em que apresentava o crescimento mais rápido no e-commerce chinês.
Douyin e Pinduoduo são apenas dois de pelo menos 10 concorrentes estabelecidos. JD.com continua sendo seu rival mais próximo, enquanto Meituan e Baidu Inc, gigantes em busca e entrega de alimentos, respectivamente, estão expandindo suas ofertas de e-commerce. Ao mesmo tempo, as startups menores estão visando segmentos de nicho como sapatos e maquiagem.
E embora seu impacto tenha sido difícil de quantificar, o Alibaba também foi prejudicado por uma repressão regulatória que o forçou a abandonar a política de exigir que os comerciantes interessados abram lojas exclusivamente em suas plataformas.
“Não acredito que o Alibaba possa reverter a situação … ele só pode adotar uma estratégia defensiva”, disse Lu da Consultoria Wanqing.
(US $ 1 = 6,3749 yuans chineses)
(Reportagem de Josh Horwitz, Sophie Yu e Yingzhi Yang; Edição de Brenda Goh e Edwina Gibbs)
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