David Velez, fundador e CEO da Nubank, startup brasileira da FinTech, dá entrevista no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 9 de dezembro de 2021. REUTERS / Brendan McDermid
9 de dezembro de 2021
(Reuters) – As ações do credor digital Nubank abriram 25% acima do preço de oferta em sua estreia na bolsa na quinta-feira, dando à empresa uma capitalização de mercado de quase US $ 52 bilhões, tornando-a a terceira empresa listada mais valiosa do Brasil.
Nessa avaliação, a fintech com sede em São Paulo, apoiada pela Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett, fica atrás apenas das empresas de commodities Petrobras e Vale.
Na quarta-feira, o Nubank fixou o preço de seu IPO no limite superior de uma faixa que havia reduzido anteriormente devido a preocupações sobre uma rota global em ações de tecnologia, para levantar quase US $ 2,6 bilhões. A oferta foi oito vezes maior que a oferta, disse uma fonte com conhecimento do assunto.
A flutuação da empresa vem como um ano recorde para listagens nos EUA chegando ao fim, com vários pesos pesados como Coinbase e Robinhood tendo se tornado públicos este ano.
Nubank disse que teve lucro no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil. O fundador e CEO David Velez disse que a empresa continuará focada em três mercados – Brasil, México e Colômbia.
“Muito do capital que estamos levantando neste IPO é para a Colômbia e o México. E, portanto, continuaremos investindo apenas nessa oportunidade de crescimento ”, disse Velez em entrevista à Reuters.
Em um arquivamento no final do mês passado, a empresa também disse que as afiliadas da Sequoia Capital, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds e outras deveriam ancorar o IPO e comprar ações no valor de pelo menos US $ 1,3 bilhão.
Tendo se tornado um dos maiores emissores de cartão de crédito do Brasil, o Nubank foi pioneiro em produtos que geraram uma corrida acirrada entre os concorrentes para oferecer serviços semelhantes e conquistar uma fatia maior do mercado de financiamento ao consumidor.
As ações da empresa abriram a US $ 11,25 por ação, em comparação com o preço da oferta pública inicial de US $ 9 por ação.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, Citigroup e NuInvest são os principais subscritores da oferta.
(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru, Carolina Mandl e Tatiana Bautzer em São Paulo, Echo Wang em Taos, Novo México; Edição de Krishna Chandra Eluri e Shailesh Kuber)
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David Velez, fundador e CEO da Nubank, startup brasileira da FinTech, dá entrevista no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, 9 de dezembro de 2021. REUTERS / Brendan McDermid
9 de dezembro de 2021
(Reuters) – As ações do credor digital Nubank abriram 25% acima do preço de oferta em sua estreia na bolsa na quinta-feira, dando à empresa uma capitalização de mercado de quase US $ 52 bilhões, tornando-a a terceira empresa listada mais valiosa do Brasil.
Nessa avaliação, a fintech com sede em São Paulo, apoiada pela Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett, fica atrás apenas das empresas de commodities Petrobras e Vale.
Na quarta-feira, o Nubank fixou o preço de seu IPO no limite superior de uma faixa que havia reduzido anteriormente devido a preocupações sobre uma rota global em ações de tecnologia, para levantar quase US $ 2,6 bilhões. A oferta foi oito vezes maior que a oferta, disse uma fonte com conhecimento do assunto.
A flutuação da empresa vem como um ano recorde para listagens nos EUA chegando ao fim, com vários pesos pesados como Coinbase e Robinhood tendo se tornado públicos este ano.
Nubank disse que teve lucro no primeiro semestre de 2021 em suas operações no Brasil. O fundador e CEO David Velez disse que a empresa continuará focada em três mercados – Brasil, México e Colômbia.
“Muito do capital que estamos levantando neste IPO é para a Colômbia e o México. E, portanto, continuaremos investindo apenas nessa oportunidade de crescimento ”, disse Velez em entrevista à Reuters.
Em um arquivamento no final do mês passado, a empresa também disse que as afiliadas da Sequoia Capital, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds e outras deveriam ancorar o IPO e comprar ações no valor de pelo menos US $ 1,3 bilhão.
Tendo se tornado um dos maiores emissores de cartão de crédito do Brasil, o Nubank foi pioneiro em produtos que geraram uma corrida acirrada entre os concorrentes para oferecer serviços semelhantes e conquistar uma fatia maior do mercado de financiamento ao consumidor.
As ações da empresa abriram a US $ 11,25 por ação, em comparação com o preço da oferta pública inicial de US $ 9 por ação.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, Citigroup e NuInvest são os principais subscritores da oferta.
(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru, Carolina Mandl e Tatiana Bautzer em São Paulo, Echo Wang em Taos, Novo México; Edição de Krishna Chandra Eluri e Shailesh Kuber)
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