FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Didi é visto na fachada da sede da empresa em Pequim, China, em 9 de novembro de 2021. REUTERS / Yilei Sun
29 de dezembro de 2021
HONG KONG (Reuters) – A gigante chinesa Didi Global planeja usar um mecanismo que permitirá listar ações em Hong Kong sem levantar capital ou emitir novas ações enquanto busca retirar de Nova York, duas pessoas com conhecimento do assunto disse.
Os planos surgem no momento em que Didi está se retirando da Bolsa de Valores de Nova York sob pressão de Pequim, depois de entrar em conflito com as autoridades chinesas ao avançar com uma oferta pública inicial (IPO) no início deste ano, apesar de ter sido solicitado a colocá-la em espera enquanto um foi realizada uma revisão de suas práticas de dados.
O mecanismo de Hong Kong, conhecido como ‘listagem por introdução’, permitiria aos proprietários de ações da Didi US transferi-las para a bolsa da cidade gradualmente, disseram as pessoas. Eles não quiseram ser identificados porque o plano ainda não era público.
Didi pretende solicitar a listagem de Hong Kong até o final de abril e a lista até junho, disse uma das pessoas.
Os planos estão sendo preparados seis meses depois que Didi, às vezes apelidada de Uber Technologies Inc da China, fez sua estréia em Nova York após levantar US $ 4,4 bilhões em um IPO convencional.
Ela disse no início deste mês que planeja sair da bolsa dos EUA e buscar uma listagem em Hong Kong.
Um porta-voz da Didi, cujos aplicativos, além do carona, oferecem produtos como entrega e serviços financeiros, não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.
Ao contrário dos IPOs típicos, as empresas que listam ações por introdução em Hong Kong não levantam capital e não emitem novas ações. O mecanismo era popular entre as empresas no passado que buscavam construir uma marca em Hong Kong e no resto da Grande China.
Didi escolheu Goldman Sachs, China Merchants Bank International (CMBI) e China Construction Bank International (CCBI) para gerenciar o processo de listagem de Hong Kong, disseram as pessoas.
O Goldman se recusou a comentar, enquanto o CMBI e o CCBI não responderam imediatamente ao pedido de comentário.
A Reuters relatou este mês que Didi planejava contratar o Goldman para trabalhar na cotação de Hong Kong antes de embarcar na saída de Nova York. Pediu ao banco que apresentasse propostas sobre como funcionaria uma listagem de Hong Kong e a saída de Nova York.
Goldman foi um dos principais subscritores do IPO de Didi em Nova York, junto com Morgan Stanley e JPMorgan.
(Reportagem de Julie Zhu em Hong Kong e Zhang Yan em Xangai; Reportagem adicional de Sophie Yu, Selena Li e Scott Murdoch; Edição de Sumeet Chatterjee e Kenneth Maxwell)
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FOTO DO ARQUIVO: O logotipo da Didi é visto na fachada da sede da empresa em Pequim, China, em 9 de novembro de 2021. REUTERS / Yilei Sun
29 de dezembro de 2021
HONG KONG (Reuters) – A gigante chinesa Didi Global planeja usar um mecanismo que permitirá listar ações em Hong Kong sem levantar capital ou emitir novas ações enquanto busca retirar de Nova York, duas pessoas com conhecimento do assunto disse.
Os planos surgem no momento em que Didi está se retirando da Bolsa de Valores de Nova York sob pressão de Pequim, depois de entrar em conflito com as autoridades chinesas ao avançar com uma oferta pública inicial (IPO) no início deste ano, apesar de ter sido solicitado a colocá-la em espera enquanto um foi realizada uma revisão de suas práticas de dados.
O mecanismo de Hong Kong, conhecido como ‘listagem por introdução’, permitiria aos proprietários de ações da Didi US transferi-las para a bolsa da cidade gradualmente, disseram as pessoas. Eles não quiseram ser identificados porque o plano ainda não era público.
Didi pretende solicitar a listagem de Hong Kong até o final de abril e a lista até junho, disse uma das pessoas.
Os planos estão sendo preparados seis meses depois que Didi, às vezes apelidada de Uber Technologies Inc da China, fez sua estréia em Nova York após levantar US $ 4,4 bilhões em um IPO convencional.
Ela disse no início deste mês que planeja sair da bolsa dos EUA e buscar uma listagem em Hong Kong.
Um porta-voz da Didi, cujos aplicativos, além do carona, oferecem produtos como entrega e serviços financeiros, não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.
Ao contrário dos IPOs típicos, as empresas que listam ações por introdução em Hong Kong não levantam capital e não emitem novas ações. O mecanismo era popular entre as empresas no passado que buscavam construir uma marca em Hong Kong e no resto da Grande China.
Didi escolheu Goldman Sachs, China Merchants Bank International (CMBI) e China Construction Bank International (CCBI) para gerenciar o processo de listagem de Hong Kong, disseram as pessoas.
O Goldman se recusou a comentar, enquanto o CMBI e o CCBI não responderam imediatamente ao pedido de comentário.
A Reuters relatou este mês que Didi planejava contratar o Goldman para trabalhar na cotação de Hong Kong antes de embarcar na saída de Nova York. Pediu ao banco que apresentasse propostas sobre como funcionaria uma listagem de Hong Kong e a saída de Nova York.
Goldman foi um dos principais subscritores do IPO de Didi em Nova York, junto com Morgan Stanley e JPMorgan.
(Reportagem de Julie Zhu em Hong Kong e Zhang Yan em Xangai; Reportagem adicional de Sophie Yu, Selena Li e Scott Murdoch; Edição de Sumeet Chatterjee e Kenneth Maxwell)
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