FOTO DO ARQUIVO: o logotipo da Saudi Aramco é retratado na instalação de petróleo em Abqaiq, Arábia Saudita, em 12 de outubro de 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
12 de julho de 2021
Por Rania El Gamal e Saeed Azhar
DUBAI (Reuters) -Saudi Aramco deixou o Morgan Stanley como consultor para a venda de seus gasodutos e escolheu o JPMorgan e o Goldman Sachs para o cargo, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.
O JPMorgan também aconselhou a Aramco na venda do negócio de oleoduto, que foi vendido a um consórcio liderado pela EIG Global Energy Partners, com sede em Washington-DC, por US $ 12,4 bilhões.
A Aramco também convidou bancos para aconselhar sobre o financiamento do negócio, disseram fontes à Reuters, o segundo grande negócio intermediário após a venda dos oleodutos.
O negócio do gasoduto também terá um elemento de financiamento básico obtido pela Aramco para o comprador, semelhante à transação do oleoduto que foi garantida por US $ 10,5 bilhões em empréstimos bancários, disseram eles.
O JPMorgan também estava entre os principais organizadores do empréstimo que garantiu o acordo do oleoduto, disseram eles.
O Morgan Stanley, que estava entre os principais consultores da oferta pública inicial de US $ 29,4 bilhões da Aramco em 2019, também perdeu a função de consultor de oleodutos.
Não ficou claro por que o Morgan Stanley foi retirado do negócio do gasoduto, disseram as fontes.
Aramco, Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs não quiseram comentar.
Nos últimos anos, a Arábia Saudita tornou-se um dos maiores mercados do Oriente Médio para os banqueiros interessados em abocanhar uma fatia dos negócios em novas listagens, bem como em atividades de fusão e aquisição.
O Goldman também assessorou a Aramco em seu IPO e aconselhou o fundo soberano, o Fundo de Investimento Público, na venda de sua participação majoritária na Saudi Basic Industries Corp para a Aramco, um negócio concluído no ano passado.
A venda da participação do gasoduto terá uma estrutura semelhante à do oleoduto, disseram fontes à Reuters anteriormente.
A Aramco usou um contrato de lease and lease-back para vender uma participação de 49% da recém-formada Aramco Oil Pipelines Co ao comprador e direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportado em seus oleodutos.
(Reportagem adicional de Hadeel Al Sayegh; Edição de David Gregorio)
.
FOTO DO ARQUIVO: o logotipo da Saudi Aramco é retratado na instalação de petróleo em Abqaiq, Arábia Saudita, em 12 de outubro de 2019. REUTERS / Maxim Shemetov
12 de julho de 2021
Por Rania El Gamal e Saeed Azhar
DUBAI (Reuters) -Saudi Aramco deixou o Morgan Stanley como consultor para a venda de seus gasodutos e escolheu o JPMorgan e o Goldman Sachs para o cargo, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.
O JPMorgan também aconselhou a Aramco na venda do negócio de oleoduto, que foi vendido a um consórcio liderado pela EIG Global Energy Partners, com sede em Washington-DC, por US $ 12,4 bilhões.
A Aramco também convidou bancos para aconselhar sobre o financiamento do negócio, disseram fontes à Reuters, o segundo grande negócio intermediário após a venda dos oleodutos.
O negócio do gasoduto também terá um elemento de financiamento básico obtido pela Aramco para o comprador, semelhante à transação do oleoduto que foi garantida por US $ 10,5 bilhões em empréstimos bancários, disseram eles.
O JPMorgan também estava entre os principais organizadores do empréstimo que garantiu o acordo do oleoduto, disseram eles.
O Morgan Stanley, que estava entre os principais consultores da oferta pública inicial de US $ 29,4 bilhões da Aramco em 2019, também perdeu a função de consultor de oleodutos.
Não ficou claro por que o Morgan Stanley foi retirado do negócio do gasoduto, disseram as fontes.
Aramco, Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs não quiseram comentar.
Nos últimos anos, a Arábia Saudita tornou-se um dos maiores mercados do Oriente Médio para os banqueiros interessados em abocanhar uma fatia dos negócios em novas listagens, bem como em atividades de fusão e aquisição.
O Goldman também assessorou a Aramco em seu IPO e aconselhou o fundo soberano, o Fundo de Investimento Público, na venda de sua participação majoritária na Saudi Basic Industries Corp para a Aramco, um negócio concluído no ano passado.
A venda da participação do gasoduto terá uma estrutura semelhante à do oleoduto, disseram fontes à Reuters anteriormente.
A Aramco usou um contrato de lease and lease-back para vender uma participação de 49% da recém-formada Aramco Oil Pipelines Co ao comprador e direitos a 25 anos de pagamentos de tarifas pelo petróleo transportado em seus oleodutos.
(Reportagem adicional de Hadeel Al Sayegh; Edição de David Gregorio)
.
Discussão sobre isso post