FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do Raiffeisen Bank no topo de um prédio é visto atrás de uma estátua do fundador do estado soviético Vladimir Lenin em Moscou, Rússia, 14 de junho de 2016. REUTERS/Maxim Shemetov
3 de março de 2022
Por Valentina Za
MILÃO (Reuters) – A mais recente onda de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia lançou o setor bancário global ainda mais em turbulência, à medida que os países ocidentais tentam espremer o acesso de Moscou a dinheiro para sua economia e comércio internacional.
Alguns bancos russos estão sendo excluídos do sistema de pagamentos SWIFTinternational e outras sanções visam o banco central do país para impedi-lo de usar suas reservas estrangeiras.
As medidas visam minar a capacidade de Moscou de resistir às sanções econômicas mais amplas, mas também afetam os bancos ocidentais que estão expostos à economia da Rússia.
Na Europa, os bancos italianos e franceses têm a maior exposição russa, representando pouco mais de US$ 25 bilhões cada no final de setembro, seguidos pelos bancos austríacos com US$ 17,5 bilhões, mostram dados do Bank of International Settlements.
A exposição dos bancos americanos totaliza US$ 14,7 bilhões, segundo dados do BIS.
A seguir estão alguns dos bancos com exposição russa significativa.
BANCOS EUROPEUS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)
O RBI opera na Rússia desde o colapso da União Soviética e seus negócios lá contribuíram com quase um terço para o lucro líquido do grupo de 1,5 bilhão de euros no ano passado e representa 18% do patrimônio líquido consolidado.
O banco russo do credor austríaco é o décimo maior do país em ativos, empregando cerca de 8.700 funcionários.
A exposição geral da RBI na Rússia totalizou 22,85 bilhões de euros, mais da metade relacionada ao setor privado corporativo, disse em sua apresentação de resultados de 2021.
O banco central da Rússia responde por 8% da exposição do RBI ao país, entidades soberanas 4% e bancos russos 2%, com base na apresentação.
O valor global compreende 11,6 bilhões de euros em empréstimos a clientes (ou 11,5% do grupo), mais de 80% dos quais em rublos russos.
A exposição transfronteiriça à Rússia é de apenas 1,6 bilhão de euros, sem financiamento dos pais de Viena. Raiffeisen também detém 2,2 bilhões de euros em empréstimos a clientes ucranianos.
As provisões para perdas cobrem 64,3% das exposições com imparidade do RBI na Rússia.
O presidente-executivo do RBI, Johann Strobl, disse à Reuters na semana passada que a subsidiária russa do grupo “tinha uma posição de liquidez muito forte e (estava) registrando entradas”.
SOCIETE GERAL
A Société Générale, que controla o banco russo Rosbank, tinha 18,6 bilhões de euros de exposição geral à Rússia no final do ano passado – ou 1,7% do total do grupo.
Mais de 80%, ou 15,4 bilhões de euros, é detido localmente pelo Rosbank, enquanto a exposição internacional chega a 3,2 bilhões de euros, incluindo 600 milhões de euros em itens fora do balanço.
A Société Générale começou a fazer negócios na Rússia em 1872, deixou o país em 1917 e retornou em 1973.
As atividades russas do grupo francês em 2021 representaram 2,7% do lucro líquido do grupo.
O banco disse na quinta-feira que pode resistir a um cenário extremo em que seus negócios russos sejam confiscados, o que reduziria apenas meio ponto percentual de seu capital principal.
Da exposição russa da SocGen, 41% é para o setor de varejo e 31% para o corporativo. A exposição a entidades soberanas russas é de 3,7 bilhões de euros.
UNICRÉDITO
A exposição geral da UniCredit à Rússia totalizou 14,2 bilhões de euros em meados de 2021. Isso inclui 8 bilhões de euros em empréstimos concedidos por seu braço russo.
O resto são itens fora do balanço e empréstimos transfronteiriços concedidos principalmente pela UniCredit SpA para grandes empresas fora da Rússia.
A subsidiária russa do banco italiano, AO UniCredit Bank, é o 14º maior banco do país. Seus 2,3 bilhões de euros em capital próprio representam 3,7% do total do grupo.
Uma baixa completa do negócio russo custaria à UniCredit cerca de 1 bilhão de euros, reduzindo 35 pontos base de seu índice de capital principal.
A UniCredit disse na semana passada que sua franquia russa representava apenas cerca de 3% das receitas do grupo e as provisões cobriam 84% de suas exposições inadimplentes.
INTESA SANPAOLO
O maior banco da Itália financiou grandes projetos de investimento na Rússia, como o gasoduto Blue Stream e a venda de uma participação na produtora de petróleo Rosneft. Ele lida com mais da metade de todas as transações comerciais entre a Itália e a Rússia.
A exposição de empréstimos do Intesa à Rússia era de 5,57 bilhões de euros no final de 2021, ou 1,1% do total.
Suas subsidiárias na Rússia e na Ucrânia possuem ativos, respectivamente, de 1 bilhão de euros e 300 milhões de euros, que juntas representam apenas 0,1% dos ativos totais do grupo.
A Intesa disse na quinta-feira que está realizando uma revisão estratégica de sua presença russa.
ING
O banco holandês tem cerca de 4,5 mil milhões de euros em empréstimos a clientes russos e cerca de 600 milhões de euros a clientes na Ucrânia, num total de empréstimos de mais de 600 mil milhões de euros.
BANCOS DOS EUA
CITIGROUP INC
O banco norte-americano disse esta semana que sua exposição total à Rússia foi de quase US$ 10 bilhões e está trabalhando para reduzi-la.
O Citigroup listou a Rússia como a 21ª entre as 25 principais exposições de países com US$ 5,4 bilhões em empréstimos, títulos e compromissos de financiamento no final de 2021 – 0,3% das exposições gerais com base em um registro regulatório.
Na segunda-feira, o Citigroup deu mais detalhes, elevando a contagem de “exposição total a terceiros” para US$ 8,2 bilhões. Isso inclui US$ 1,0 bilhão em dinheiro no Banco da Rússia e outras instituições financeiras e US$ 1,8 bilhão em recompras reversas.
O Citigroup também disse que tem US$ 1,6 bilhão em exposições a outras contrapartes russas fora de sua subsidiária russa que não estão incluídas nesses US$ 8,2 bilhões.
Como comparação, o Goldman Sachs Group Inc informou em um pedido no mês passado US$ 293 milhões em exposição líquida à Rússia, além de um total de US$ 414 milhões em exposição ao mercado em dezembro de 2021.
(US$ 1 = 0,9016 euros)
(Reportagem de Valentina Za; Edição de Elaine Hardcastle)
FOTO DE ARQUIVO: O logotipo do Raiffeisen Bank no topo de um prédio é visto atrás de uma estátua do fundador do estado soviético Vladimir Lenin em Moscou, Rússia, 14 de junho de 2016. REUTERS/Maxim Shemetov
3 de março de 2022
Por Valentina Za
MILÃO (Reuters) – A mais recente onda de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia lançou o setor bancário global ainda mais em turbulência, à medida que os países ocidentais tentam espremer o acesso de Moscou a dinheiro para sua economia e comércio internacional.
Alguns bancos russos estão sendo excluídos do sistema de pagamentos SWIFTinternational e outras sanções visam o banco central do país para impedi-lo de usar suas reservas estrangeiras.
As medidas visam minar a capacidade de Moscou de resistir às sanções econômicas mais amplas, mas também afetam os bancos ocidentais que estão expostos à economia da Rússia.
Na Europa, os bancos italianos e franceses têm a maior exposição russa, representando pouco mais de US$ 25 bilhões cada no final de setembro, seguidos pelos bancos austríacos com US$ 17,5 bilhões, mostram dados do Bank of International Settlements.
A exposição dos bancos americanos totaliza US$ 14,7 bilhões, segundo dados do BIS.
A seguir estão alguns dos bancos com exposição russa significativa.
BANCOS EUROPEUS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)
O RBI opera na Rússia desde o colapso da União Soviética e seus negócios lá contribuíram com quase um terço para o lucro líquido do grupo de 1,5 bilhão de euros no ano passado e representa 18% do patrimônio líquido consolidado.
O banco russo do credor austríaco é o décimo maior do país em ativos, empregando cerca de 8.700 funcionários.
A exposição geral da RBI na Rússia totalizou 22,85 bilhões de euros, mais da metade relacionada ao setor privado corporativo, disse em sua apresentação de resultados de 2021.
O banco central da Rússia responde por 8% da exposição do RBI ao país, entidades soberanas 4% e bancos russos 2%, com base na apresentação.
O valor global compreende 11,6 bilhões de euros em empréstimos a clientes (ou 11,5% do grupo), mais de 80% dos quais em rublos russos.
A exposição transfronteiriça à Rússia é de apenas 1,6 bilhão de euros, sem financiamento dos pais de Viena. Raiffeisen também detém 2,2 bilhões de euros em empréstimos a clientes ucranianos.
As provisões para perdas cobrem 64,3% das exposições com imparidade do RBI na Rússia.
O presidente-executivo do RBI, Johann Strobl, disse à Reuters na semana passada que a subsidiária russa do grupo “tinha uma posição de liquidez muito forte e (estava) registrando entradas”.
SOCIETE GERAL
A Société Générale, que controla o banco russo Rosbank, tinha 18,6 bilhões de euros de exposição geral à Rússia no final do ano passado – ou 1,7% do total do grupo.
Mais de 80%, ou 15,4 bilhões de euros, é detido localmente pelo Rosbank, enquanto a exposição internacional chega a 3,2 bilhões de euros, incluindo 600 milhões de euros em itens fora do balanço.
A Société Générale começou a fazer negócios na Rússia em 1872, deixou o país em 1917 e retornou em 1973.
As atividades russas do grupo francês em 2021 representaram 2,7% do lucro líquido do grupo.
O banco disse na quinta-feira que pode resistir a um cenário extremo em que seus negócios russos sejam confiscados, o que reduziria apenas meio ponto percentual de seu capital principal.
Da exposição russa da SocGen, 41% é para o setor de varejo e 31% para o corporativo. A exposição a entidades soberanas russas é de 3,7 bilhões de euros.
UNICRÉDITO
A exposição geral da UniCredit à Rússia totalizou 14,2 bilhões de euros em meados de 2021. Isso inclui 8 bilhões de euros em empréstimos concedidos por seu braço russo.
O resto são itens fora do balanço e empréstimos transfronteiriços concedidos principalmente pela UniCredit SpA para grandes empresas fora da Rússia.
A subsidiária russa do banco italiano, AO UniCredit Bank, é o 14º maior banco do país. Seus 2,3 bilhões de euros em capital próprio representam 3,7% do total do grupo.
Uma baixa completa do negócio russo custaria à UniCredit cerca de 1 bilhão de euros, reduzindo 35 pontos base de seu índice de capital principal.
A UniCredit disse na semana passada que sua franquia russa representava apenas cerca de 3% das receitas do grupo e as provisões cobriam 84% de suas exposições inadimplentes.
INTESA SANPAOLO
O maior banco da Itália financiou grandes projetos de investimento na Rússia, como o gasoduto Blue Stream e a venda de uma participação na produtora de petróleo Rosneft. Ele lida com mais da metade de todas as transações comerciais entre a Itália e a Rússia.
A exposição de empréstimos do Intesa à Rússia era de 5,57 bilhões de euros no final de 2021, ou 1,1% do total.
Suas subsidiárias na Rússia e na Ucrânia possuem ativos, respectivamente, de 1 bilhão de euros e 300 milhões de euros, que juntas representam apenas 0,1% dos ativos totais do grupo.
A Intesa disse na quinta-feira que está realizando uma revisão estratégica de sua presença russa.
ING
O banco holandês tem cerca de 4,5 mil milhões de euros em empréstimos a clientes russos e cerca de 600 milhões de euros a clientes na Ucrânia, num total de empréstimos de mais de 600 mil milhões de euros.
BANCOS DOS EUA
CITIGROUP INC
O banco norte-americano disse esta semana que sua exposição total à Rússia foi de quase US$ 10 bilhões e está trabalhando para reduzi-la.
O Citigroup listou a Rússia como a 21ª entre as 25 principais exposições de países com US$ 5,4 bilhões em empréstimos, títulos e compromissos de financiamento no final de 2021 – 0,3% das exposições gerais com base em um registro regulatório.
Na segunda-feira, o Citigroup deu mais detalhes, elevando a contagem de “exposição total a terceiros” para US$ 8,2 bilhões. Isso inclui US$ 1,0 bilhão em dinheiro no Banco da Rússia e outras instituições financeiras e US$ 1,8 bilhão em recompras reversas.
O Citigroup também disse que tem US$ 1,6 bilhão em exposições a outras contrapartes russas fora de sua subsidiária russa que não estão incluídas nesses US$ 8,2 bilhões.
Como comparação, o Goldman Sachs Group Inc informou em um pedido no mês passado US$ 293 milhões em exposição líquida à Rússia, além de um total de US$ 414 milhões em exposição ao mercado em dezembro de 2021.
(US$ 1 = 0,9016 euros)
(Reportagem de Valentina Za; Edição de Elaine Hardcastle)
Discussão sobre isso post