As linhas de montagem de automóveis paralisadas na Alemanha, Grã-Bretanha e Áustria são mais do que apenas mais um exemplo de como as cadeias de suprimentos se tornaram frágeis. As paralisações podem prenunciar um reordenamento fundamental da economia global que a invasão da Ucrânia pela Rússia acelerará.
O conflito sublinhou os riscos de fazer negócios em países autoritários – não apenas a Rússia, mas também a China – levantando questões sobre a crescente dependência da indústria automobilística do mercado chinês.
O apoio da China à Rússia estremeceu ainda mais as relações entre Pequim e os Estados Unidos e a Europa, que já estavam em desacordo sobre o comércio. Em Berlim, o conflito fortaleceu membros do novo governo de coalizão que argumentam que a Europa – especialmente a Alemanha e sua indústria automobilística – se tornou excessivamente dependente do comércio com a China.
As montadoras, com seu alcance global, cadeias de suprimentos complexas e milhões de funcionários, são um excelente exemplo de como a guerra na Ucrânia pode remodelar o comércio internacional. A guerra forçará todas as empresas a considerar sua exposição a um clima político cada vez mais hostil, dizem analistas. Depois que as guerras comerciais e a pandemia expuseram a vulnerabilidade aguda das cadeias de suprimentos globais, o conflito aumentará a pressão que as corporações agora enfrentam para fabricar mais perto de casa e reduzir o risco de que a turbulência em um lugar distante jogue suas operações no caos.
“As implicações de longo prazo desta guerra são que veremos uma desglobalização mais rápida e um afastamento mais fundamental da doutrina – sobretudo alemã – de que os interesses econômicos geralmente estão acima dos interesses da política externa ou de segurança”, Carsten Brzeski, um economista do banco holandês ING, disse em um e-mail. “Como consequência, a China pode se tornar menos importante como mercado de exportação para as montadoras europeias.”
A China se tornou o maior e mais rápido mercado de automóveis do mundo e uma fonte crucial de lucro para a maioria das grandes montadoras e fornecedores, incluindo empresas americanas como General Motors e Tesla. A Volkswagen vende mais da metade dos carros que fabrica na China, e o país responde por cerca de um terço das vendas da BMW e da Mercedes-Benz. A China também se tornou uma fonte crucial de lítio refinado necessário para baterias de carros elétricos, bem como um grande fabricante de baterias.
As montadoras alemãs já viram a Rússia como um mercado de crescimento promissor também, um membro dos países BRIC, que também incluíam Brasil, Índia e China. Mas mais de três décadas após o fim da Guerra Fria abrir o mercado, a Rússia responde por menos de 2% das vendas das montadoras alemãs. (Os outros dois países do BRIC – Brasil e Índia – também nunca corresponderam às altas expectativas de crescimento das montadoras ocidentais.)
As montadoras alemãs praticamente abandonaram a Rússia dias depois que o presidente Vladimir V. Putin enviou seus tanques para a Ucrânia. Eles tinham pouco a perder em um mercado que caminha para uma profunda recessão que certamente dizimará as vendas de carros novos no país por meses ou anos.
A Volkswagen interrompeu a produção em suas duas instalações na Rússia e suspendeu as exportações de todos os veículos para o país indefinidamente, citando a “extensa interrupção das atividades comerciais”. A Mercedes-Benz e a BMW tomaram medidas semelhantes, anunciando que interromperiam a fabricação na Rússia – que já era limitada – e as exportações para o país.
A maior montadora estrangeira na Rússia é a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que vendeu mais de meio milhão de veículos no ano passado em uma joint venture com a montadora russa Avtovaz. A Renault, cujas ações caíram 17 por cento na semana passada, não respondeu a um pedido de comentário na sexta-feira sobre seus planos para a Rússia.
O problema mais imediato enfrentado pelas montadoras europeias é como retornar a produção ao normal depois que a invasão russa cortou o fornecimento de sistemas de fiação fabricados no oeste da Ucrânia. As cadeias de suprimentos já estavam severamente sobrecarregadas pela escassez de semicondutores e outras peças.
A Ucrânia tornou-se um lugar popular para fabricar os sistemas, que conectam componentes eletrônicos como lanternas traseiras ou sistemas de entretenimento dentro dos carros. A montagem é feita em grande parte à mão, exigindo um grande número de trabalhadores qualificados. A Ucrânia era atraente porque a mão de obra é relativamente barata e a força de trabalho bem-educada. A Ucrânia também está perto de fábricas de automóveis europeias. A Ucrânia Ocidental, onde fornecedores automotivos como a Leoni têm operações, fica a 12 horas de carro das fábricas da BMW na Baviera.
Uma lição inquietante da guerra é que países que pareciam seguros há alguns anos podem não estar mais.
“Normalmente, a Ucrânia teria sido considerada um local de investimento relativamente estável”, uma democracia saudável aberta ao investimento estrangeiro, disse Peter Wells, diretor do Centro de Pesquisa da Indústria Automotiva da Universidade de Cardiff, no País de Gales.
Quando a luta interrompeu a produção em fornecedores de automóveis ucranianos, o efeito foi quase imediato. Nenhum carro pode operar sem sistemas de fiação, que geralmente são feitos sob medida para veículos específicos. Os chamados chicotes elétricos estão entre os primeiros componentes a serem instalados em um veículo novo, e sua ausência paralisa as linhas de montagem.
Poucos dias depois que as tropas russas cruzaram a Ucrânia, a BMW fechou várias fábricas na Alemanha, Áustria e Grã-Bretanha por causa da escassez de peças. A Volkswagen suspendeu a produção em vários locais, incluindo sua principal fábrica alemã em Wolfsburg e uma fábrica em Zwickau que produz veículos elétricos, incluindo SUVs ID.4, que são exportados para os Estados Unidos. A Porsche, uma unidade da Volkswagen, desativou uma fábrica em Leipzig que fabrica veículos utilitários esportivos Cayenne. A Mercedes-Benz disse que ajustou os turnos em alguns locais, mas todas as suas fábricas estavam funcionando.
A guerra e as sanções podem em breve reduzir o fornecimento de matérias-primas da Rússia de que as montadoras precisam. Associação Alemã da Indústria Automotiva avisou. Entre eles estão o paládio, usado para equipamentos antipoluição em carros, e o níquel, essencial para baterias de carros elétricos. A Ucrânia é uma importante fonte de néon, um gás usado para lasers de alto desempenho que, por sua vez, são necessários para a produção de semicondutores escassos.
A Guerra Rússia-Ucrânia e a Economia Global
A luta também interferiu no frete aéreo, bem como no tráfego ferroviário na Ferrovia Transiberiana, que as montadoras alemãs usam para abastecer fábricas na China.
Eventualmente, as montadoras descobrirão maneiras de lidar com isso. Eles têm muita prática recente em lidar com o caos logístico por causa da pandemia. Mudar para fontes alternativas de sistemas de fiação em outros países que os produzem, como a Tunísia, levará de duas a quatro semanas, disse Joachim Damasky, diretor administrativo da associação alemã da indústria automobilística e especialista em produção.
A preocupação muito maior para muitas empresas europeias, não apenas para as montadoras, é se a guerra na Ucrânia terá um efeito desencorajador no comércio internacional. Se assim for, as consequências para a Europa podem ser graves. O intercâmbio de bens e serviços através das fronteiras representa 86% do produto interno bruto da União Europeia, em comparação com apenas 23% da economia dos EUA, segundo dados do Banco Mundial.
Muito depende do que a China faz, disse Guntram Wolff, diretor da Bruegel, uma organização de pesquisa em Bruxelas. Espera-se que a China compre mais petróleo e carvão russos se os membros da Otan imporem um embargo. As vendas de petróleo russo já desaceleraram acentuadamente porque muitas refinarias, transportadoras e outras empresas estão evitando o país. As montadoras chinesas provavelmente irão para o vácuo deixado no mercado automotivo russo pelos alemães.
Mas Wolff questionou até que ponto a China vai querer seguir Putin em um confronto prolongado com os Estados Unidos e a Europa. A China está “muito entrelaçada economicamente com o Ocidente”, disse ele. “Não sei até onde a China pode realmente ir dando apoio indiscriminado à Rússia.”
Para as montadoras alemãs, e para algumas empresas americanas como GM e Tesla que também investiram muito na China, a questão é quase existencial. Até agora, nenhum mostra qualquer sinal de retirada da China. Eles ainda esperam que as forças do mercado, e não a geopolítica, determinem seu destino. “No final”, disse Damasky, da associação automobilística alemã, “os clientes decidirão”.
Discussão sobre isso post