A NIO Power Swap Station 2.0 é mostrada nesta foto sem data divulgada pela empresa de veículos elétricos NIO. NIO/Divulgação via REUTERS
24 de março de 2022
Por Paul Lienert, Nick Carey e Norihiko Shirouzu
DETROIT/PEQUIM (Reuters) – Há um ano, a Tesla descartou o caminho alternativo da troca de baterias de carros elétricos como “cheio de problemas e não adequado para uso em larga escala”. Parece que Pequim discorda.
Na verdade, a China está se esforçando muito por baterias trocáveis para veículos elétricos (EVs) como um complemento ao carregamento regular de veículos, com o governo apostando em várias empresas que avançam na tecnologia.
Quatro empresas – montadoras Nio e Geely, desenvolvedora de troca de baterias Aulton e produtora estatal de petróleo Sinopec – dizem que planejam estabelecer um total de 24.000 estações de troca em todo o país até 2025, contra cerca de 1.400 hoje.
A troca de bateria permite que os motoristas substituam rapidamente os pacotes esgotados por pacotes totalmente carregados, em vez de conectar o veículo a um ponto de carregamento. A troca pode ajudar a mitigar as crescentes pressões impostas às redes elétricas à medida que milhões de motoristas se fortalecem, mas especialistas alertam que isso só pode decolar em grande estilo se as baterias se tornarem padronizadas em todo o setor.
Se a China for bem-sucedida em tornar a troca bem-sucedida em larga escala, a mudança pode prejudicar os modelos de negócios de marcas globais como Tesla, Volkswagen e General Motors, cujos EVs são projetados e alimentados por suas próprias baterias proprietárias e, no caso da Tesla , sua própria rede de carregamento.
Mesmo pequenas mudanças de sorte no país podem ter consequências significativas para essas montadoras, cujo futuro depende do sucesso no maior mercado automotivo do mundo.
Os planos de troca chineses, anunciados aos poucos nas últimas semanas e meses, mas não amplamente conhecidos fora do setor automotivo doméstico, fazem parte do plano mais amplo de Pequim de tornar 25% das vendas de carros totalmente elétricos até 2025, ou mais de 6 milhões de veículos de passageiros com base no atual previsões. As estimativas variam muito quanto ao número de baterias substituíveis.
O Ministério da Indústria e Informação (MIIT), um grande defensor da troca de baterias, não respondeu imediatamente a um pedido de mais comentários sobre a estratégia de troca de baterias da China.
Além disso, grandes jogadores chineses também estão olhando para o exterior.
A CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd), sediada em Ningde, a maior fabricante de baterias do mundo, disse à Reuters que está desenvolvendo serviços de troca não apenas para a China, mas “para atender à demanda dos mercados globais”.
“Estamos acumulando experiência no mercado chinês e, ao mesmo tempo, nos comunicando de perto com parceiros no exterior. Você receberá informações mais concretas em breve”, disse a CATL, que fornece cerca de metade do mercado da China e mais de 30% das células de bateria usadas em EVs globalmente.
A Nio, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos da China, planeja oferecer aos clientes norte-americanos serviços de troca de bateria até 2025, disse Ganesh Iyer, chefe da empresa na América do Norte. Possui mais de 800 estações de troca na China e acaba de montar sua primeira na Europa.
‘NUNCA VAI ACONTECER’
Esses planos colidem com as opiniões expressas pela pioneira e líder global de veículos elétricos Tesla em março de 2021, quando descartou a viabilidade da troca de baterias em larga escala na China. Ela experimentou a troca nos Estados Unidos anos atrás e a abandonou.
Executivos do setor estão divididos sobre se o esforço da China pode superar a relutância das montadoras europeias e americanas em abandonar seus próprios projetos de bateria e adotar os padronizados.
“Você nunca conseguirá que as montadoras concordem em trocar baterias”, disse Andy Palmer, ex-CEO da Aston Martin e atualmente chefe da fabricante de EVs Switch Mobility.
John Holland, diretor comercial da Momentum Dynamics para a Europa e o Oriente Médio, da empresa de carregamento de veículos elétricos sem fio, disse que a convergência nas baterias criou um dilema para as montadoras.
“Então, como você diferencia seu produto?”
Tesla, GM e Volkswagen dizem que não estão explorando a troca de baterias no momento.
Um porta-voz da GM disse à Reuters que as baterias substituíveis “não fazem parte de nossa estratégia no momento”.
Um porta-voz da VW disse que a empresa originalmente considerou a troca de baterias para evitar tempos de espera nas estações de carregamento, mas que os avanços no carregamento rápido e os custos mais baixos das baterias não trocáveis levaram-na a mudar o foco para o último.
“No entanto, nossos estrategistas monitoram e avaliam de perto o ambiente competitivo e todos os desenvolvimentos nesta área”, disse a montadora alemã.
Um porta-voz da Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A troca e o carregamento regular da grade têm críticos e líderes de torcida em uma arena de tecnologia automotiva em rápida evolução.
A facilidade de troca de baterias em e-scooters foi demonstrada na Ásia e na Europa, mas o desafio é adaptar a tecnologia a carros, caminhões e vans maiores e mais complexos. Veja o conto que acompanha:
As preocupações com a duração dos tempos de troca também desapareceram, com Nio dizendo que automatizou o processo para que leve apenas 90 segundos.
No entanto, o lado mais familiar de carregamento da rede tem uma grande vantagem e é reforçado pelo fato de já existir bilhões de dólares em infraestrutura de carregamento construída globalmente.
As montadoras também estão lançando EVs com baterias aprimoradas que possuem alcances mais longos e tempos de carga mais curtos, o que pode tornar a troca obsoleta.
‘O MAIOR JOGO DA CIDADE’
Na China, o MIIT lançou os primeiros padrões da indústria automobilística global para troca de tecnologia no ano passado. Eles entraram em vigor em novembro, especificando requisitos de segurança, métodos de teste e regras de inspeção para VEs com baterias substituíveis.
O ministério pretende ter mais de 100.000 veículos com troca de bateria e mais de 1.000 estações de troca, no total, em 11 cidades até 2023; as estações nas cidades maiores acomodarão veículos de passageiros e comerciais, enquanto as cidades provinciais periféricas se concentrarão em caminhões elétricos pesados.
No entanto, uma incerteza importante para as ambições da China é se montadoras suficientes adotam baterias padronizadas, um obstáculo que arruinou as tentativas de troca de baterias na última década – mas, se superado, poderia impulsionar a tecnologia para uma escala viável. Leia um breve histórico de baterias substituíveis:
Há um longo caminho a percorrer. Mesmo a opção de troca oferecida aos clientes pela Nio utiliza baterias próprias da empresa, limitando assim o serviço a pessoas que dirigem carros Nio equipados com baterias próprias da empresa.
A CATL, que ajudou a Nio a desenvolver baterias substituíveis, contratou a FAW Motor da China como o primeiro cliente de seu novo serviço de troca de baterias Evogo e espera estender o serviço a outras montadoras chinesas.
A CATL quer que as empresas domésticas aceitem seu design de bateria padrão para que suas estações possam atender modelos de várias marcas, de acordo com uma pessoa próxima à empresa que não quis ser identificada devido a sensibilidades comerciais, acrescentando que espera que mais marcas de carros adotem seus designs padronizados .
A empresa é “o maior jogo da cidade” para baterias de veículos elétricos, disse Tu Le, diretor administrativo da Sino Auto Insights.
“Eles podem oferecer uma grande pegada para estações de troca e um baixo custo para usar essas estações”, disse ele.
Enquanto isso, entre as empresas chinesas que estão construindo redes de estações de troca, a Aulton New Energy Automotive Technology, com sede em Xangai, disse que está trabalhando com montadoras para desenvolver baterias padronizadas e com a Sinopec para instalar estações em 30.000 postos de gasolina Sinopec na China até 2030.
Aulton não respondeu a um pedido de comentário.
MAGIA NA AMÉRICA?
Embora as montadoras internacionais possam resistir às baterias substituíveis, elas dependem das vendas chinesas para financiar sua onerosa transição para a elétrica e terão pouca escolha a não ser se adaptar ao mercado local, de acordo com muitos especialistas do setor.
Além disso, se Pequim finalmente exigir baterias trocáveis “e começar a dizer ‘ok, o único carro que você pode produzir é aquele que atende ao padrão’ . . . você teria que cumprir para permanecer no negócio” na China, diz John Helveston, professor assistente da Escola de Engenharia da Universidade George Washington.
Alguns defensores da troca estão olhando além da China.
A troca de baterias “é muito conveniente, econômica e lógica demais para que isso não aconteça em escala na Europa e nos Estados Unidos”, disse Levi Tillemann, chefe de política e negócios internacionais da Ample, startup de troca de baterias com sede em São Francisco.
“É uma espécie de pensamento mágico imaginar que este é um fenômeno exclusivamente chinês”, acrescentou.
A Ample, uma das poucas desenvolvedoras de troca de baterias fora da China, levantou US$ 275 milhões de investidores, incluindo as empresas de energia Shell, Repsol e Eneos, elevando sua avaliação para US$ 1 bilhão.
Ela está executando programas piloto com a Uber e a startup de aluguel de carros Sally, e diz que está colaborando com várias montadoras não identificadas.
“Com um número relativamente pequeno de veículos que são muito utilizados, podemos implantar e operar um sistema de troca de bateria de forma lucrativa”, disse Tillemann. “Portanto, as frotas são um alvo principal para nós.”
(Reportagem de Paul Lienert em Detroit, Nick Carey em Londres e Norihiko Shirouzu em Pequim; reportagem adicional de Victoria Valdersee em Berlim; edição de Pravin Char)
A NIO Power Swap Station 2.0 é mostrada nesta foto sem data divulgada pela empresa de veículos elétricos NIO. NIO/Divulgação via REUTERS
24 de março de 2022
Por Paul Lienert, Nick Carey e Norihiko Shirouzu
DETROIT/PEQUIM (Reuters) – Há um ano, a Tesla descartou o caminho alternativo da troca de baterias de carros elétricos como “cheio de problemas e não adequado para uso em larga escala”. Parece que Pequim discorda.
Na verdade, a China está se esforçando muito por baterias trocáveis para veículos elétricos (EVs) como um complemento ao carregamento regular de veículos, com o governo apostando em várias empresas que avançam na tecnologia.
Quatro empresas – montadoras Nio e Geely, desenvolvedora de troca de baterias Aulton e produtora estatal de petróleo Sinopec – dizem que planejam estabelecer um total de 24.000 estações de troca em todo o país até 2025, contra cerca de 1.400 hoje.
A troca de bateria permite que os motoristas substituam rapidamente os pacotes esgotados por pacotes totalmente carregados, em vez de conectar o veículo a um ponto de carregamento. A troca pode ajudar a mitigar as crescentes pressões impostas às redes elétricas à medida que milhões de motoristas se fortalecem, mas especialistas alertam que isso só pode decolar em grande estilo se as baterias se tornarem padronizadas em todo o setor.
Se a China for bem-sucedida em tornar a troca bem-sucedida em larga escala, a mudança pode prejudicar os modelos de negócios de marcas globais como Tesla, Volkswagen e General Motors, cujos EVs são projetados e alimentados por suas próprias baterias proprietárias e, no caso da Tesla , sua própria rede de carregamento.
Mesmo pequenas mudanças de sorte no país podem ter consequências significativas para essas montadoras, cujo futuro depende do sucesso no maior mercado automotivo do mundo.
Os planos de troca chineses, anunciados aos poucos nas últimas semanas e meses, mas não amplamente conhecidos fora do setor automotivo doméstico, fazem parte do plano mais amplo de Pequim de tornar 25% das vendas de carros totalmente elétricos até 2025, ou mais de 6 milhões de veículos de passageiros com base no atual previsões. As estimativas variam muito quanto ao número de baterias substituíveis.
O Ministério da Indústria e Informação (MIIT), um grande defensor da troca de baterias, não respondeu imediatamente a um pedido de mais comentários sobre a estratégia de troca de baterias da China.
Além disso, grandes jogadores chineses também estão olhando para o exterior.
A CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd), sediada em Ningde, a maior fabricante de baterias do mundo, disse à Reuters que está desenvolvendo serviços de troca não apenas para a China, mas “para atender à demanda dos mercados globais”.
“Estamos acumulando experiência no mercado chinês e, ao mesmo tempo, nos comunicando de perto com parceiros no exterior. Você receberá informações mais concretas em breve”, disse a CATL, que fornece cerca de metade do mercado da China e mais de 30% das células de bateria usadas em EVs globalmente.
A Nio, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos da China, planeja oferecer aos clientes norte-americanos serviços de troca de bateria até 2025, disse Ganesh Iyer, chefe da empresa na América do Norte. Possui mais de 800 estações de troca na China e acaba de montar sua primeira na Europa.
‘NUNCA VAI ACONTECER’
Esses planos colidem com as opiniões expressas pela pioneira e líder global de veículos elétricos Tesla em março de 2021, quando descartou a viabilidade da troca de baterias em larga escala na China. Ela experimentou a troca nos Estados Unidos anos atrás e a abandonou.
Executivos do setor estão divididos sobre se o esforço da China pode superar a relutância das montadoras europeias e americanas em abandonar seus próprios projetos de bateria e adotar os padronizados.
“Você nunca conseguirá que as montadoras concordem em trocar baterias”, disse Andy Palmer, ex-CEO da Aston Martin e atualmente chefe da fabricante de EVs Switch Mobility.
John Holland, diretor comercial da Momentum Dynamics para a Europa e o Oriente Médio, da empresa de carregamento de veículos elétricos sem fio, disse que a convergência nas baterias criou um dilema para as montadoras.
“Então, como você diferencia seu produto?”
Tesla, GM e Volkswagen dizem que não estão explorando a troca de baterias no momento.
Um porta-voz da GM disse à Reuters que as baterias substituíveis “não fazem parte de nossa estratégia no momento”.
Um porta-voz da VW disse que a empresa originalmente considerou a troca de baterias para evitar tempos de espera nas estações de carregamento, mas que os avanços no carregamento rápido e os custos mais baixos das baterias não trocáveis levaram-na a mudar o foco para o último.
“No entanto, nossos estrategistas monitoram e avaliam de perto o ambiente competitivo e todos os desenvolvimentos nesta área”, disse a montadora alemã.
Um porta-voz da Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A troca e o carregamento regular da grade têm críticos e líderes de torcida em uma arena de tecnologia automotiva em rápida evolução.
A facilidade de troca de baterias em e-scooters foi demonstrada na Ásia e na Europa, mas o desafio é adaptar a tecnologia a carros, caminhões e vans maiores e mais complexos. Veja o conto que acompanha:
As preocupações com a duração dos tempos de troca também desapareceram, com Nio dizendo que automatizou o processo para que leve apenas 90 segundos.
No entanto, o lado mais familiar de carregamento da rede tem uma grande vantagem e é reforçado pelo fato de já existir bilhões de dólares em infraestrutura de carregamento construída globalmente.
As montadoras também estão lançando EVs com baterias aprimoradas que possuem alcances mais longos e tempos de carga mais curtos, o que pode tornar a troca obsoleta.
‘O MAIOR JOGO DA CIDADE’
Na China, o MIIT lançou os primeiros padrões da indústria automobilística global para troca de tecnologia no ano passado. Eles entraram em vigor em novembro, especificando requisitos de segurança, métodos de teste e regras de inspeção para VEs com baterias substituíveis.
O ministério pretende ter mais de 100.000 veículos com troca de bateria e mais de 1.000 estações de troca, no total, em 11 cidades até 2023; as estações nas cidades maiores acomodarão veículos de passageiros e comerciais, enquanto as cidades provinciais periféricas se concentrarão em caminhões elétricos pesados.
No entanto, uma incerteza importante para as ambições da China é se montadoras suficientes adotam baterias padronizadas, um obstáculo que arruinou as tentativas de troca de baterias na última década – mas, se superado, poderia impulsionar a tecnologia para uma escala viável. Leia um breve histórico de baterias substituíveis:
Há um longo caminho a percorrer. Mesmo a opção de troca oferecida aos clientes pela Nio utiliza baterias próprias da empresa, limitando assim o serviço a pessoas que dirigem carros Nio equipados com baterias próprias da empresa.
A CATL, que ajudou a Nio a desenvolver baterias substituíveis, contratou a FAW Motor da China como o primeiro cliente de seu novo serviço de troca de baterias Evogo e espera estender o serviço a outras montadoras chinesas.
A CATL quer que as empresas domésticas aceitem seu design de bateria padrão para que suas estações possam atender modelos de várias marcas, de acordo com uma pessoa próxima à empresa que não quis ser identificada devido a sensibilidades comerciais, acrescentando que espera que mais marcas de carros adotem seus designs padronizados .
A empresa é “o maior jogo da cidade” para baterias de veículos elétricos, disse Tu Le, diretor administrativo da Sino Auto Insights.
“Eles podem oferecer uma grande pegada para estações de troca e um baixo custo para usar essas estações”, disse ele.
Enquanto isso, entre as empresas chinesas que estão construindo redes de estações de troca, a Aulton New Energy Automotive Technology, com sede em Xangai, disse que está trabalhando com montadoras para desenvolver baterias padronizadas e com a Sinopec para instalar estações em 30.000 postos de gasolina Sinopec na China até 2030.
Aulton não respondeu a um pedido de comentário.
MAGIA NA AMÉRICA?
Embora as montadoras internacionais possam resistir às baterias substituíveis, elas dependem das vendas chinesas para financiar sua onerosa transição para a elétrica e terão pouca escolha a não ser se adaptar ao mercado local, de acordo com muitos especialistas do setor.
Além disso, se Pequim finalmente exigir baterias trocáveis “e começar a dizer ‘ok, o único carro que você pode produzir é aquele que atende ao padrão’ . . . você teria que cumprir para permanecer no negócio” na China, diz John Helveston, professor assistente da Escola de Engenharia da Universidade George Washington.
Alguns defensores da troca estão olhando além da China.
A troca de baterias “é muito conveniente, econômica e lógica demais para que isso não aconteça em escala na Europa e nos Estados Unidos”, disse Levi Tillemann, chefe de política e negócios internacionais da Ample, startup de troca de baterias com sede em São Francisco.
“É uma espécie de pensamento mágico imaginar que este é um fenômeno exclusivamente chinês”, acrescentou.
A Ample, uma das poucas desenvolvedoras de troca de baterias fora da China, levantou US$ 275 milhões de investidores, incluindo as empresas de energia Shell, Repsol e Eneos, elevando sua avaliação para US$ 1 bilhão.
Ela está executando programas piloto com a Uber e a startup de aluguel de carros Sally, e diz que está colaborando com várias montadoras não identificadas.
“Com um número relativamente pequeno de veículos que são muito utilizados, podemos implantar e operar um sistema de troca de bateria de forma lucrativa”, disse Tillemann. “Portanto, as frotas são um alvo principal para nós.”
(Reportagem de Paul Lienert em Detroit, Nick Carey em Londres e Norihiko Shirouzu em Pequim; reportagem adicional de Victoria Valdersee em Berlim; edição de Pravin Char)
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