FOTO DO ARQUIVO: Uma loja Morrisons é retratada em St Albans, Grã-Bretanha, 10 de setembro de 2020. REUTERS / Peter Cziborra
22 de julho de 2021
Por James Davey
LONDRES (Reuters) – Os acionistas do grupo britânico de supermercados Morrisons vão votar no mês que vem uma oferta de aquisição acordada de 6,3 bilhões de libras (US $ 8,7 bilhões) de um consórcio liderado pelo Fortress Investment Group, de propriedade da SoftBank.
Um documento de esquema delineando a oferta do Fortress, publicado na quinta-feira, disse que uma assembleia judicial e uma assembleia geral de acionistas seriam realizadas em 16 de agosto na sede da Morrisons em Bradford, norte da Inglaterra, e online.
Para se concretizar, a oferta precisa do apoio de acionistas que representem, no mínimo, 75% do valor dos acionistas votantes na assembleia.
A oferta da Fortaleza vale 254 pence por ação, sendo 252 pence em dinheiro e 2 pence por ação de dividendo especial.
Morrisons – o quarto maior grupo de supermercados da Grã-Bretanha depois da Tesco, Sainsbury’s e Asda – pretende que a aquisição entre em vigor em 26 de agosto, com o dividendo especial pago duas semanas depois.
As ações da Morrisons fecharam a 268 pence na quinta-feira.
A oferta da Fortress, junto com o Canada Pension Plan Investment Board e a Koch Real Estate Investments, excedeu uma proposta não solicitada de 5,52 bilhões de libras da Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons rejeitou em junho.
O CD&R ainda poderia fazer uma oferta mais alta. Analistas especularam que a Amazon, que tem um acordo de parceria com a Morrisons, também poderia entrar na briga.
O Takeover Panel da Grã-Bretanha, que regula as transações corporativas, disse na quinta-feira que deu ao CD&R até 9 de agosto para anunciar uma intenção firme de fazer uma oferta ou ir embora – o chamado pedido de “abrir ou fechar”.
Um terceiro pretendente de private equity, Apollo Global Management, disse na terça-feira que não iria buscar uma oferta individual por Morrisons, mas poderia se juntar ao consórcio Fortress.
O documento do esquema mostrou que a Fortress esperava incorrer em taxas bancárias e de consultoria e despesas de 263,5 milhões de libras, enquanto Morrisons esperava incorrer em até 49,6 milhões de libras.
Morrisons disse isso e o Fortress também estava em negociações com os administradores dos planos de pensão de Morrisons.
Disse que a Fortaleza confirmou que aprecia a importância dos esquemas como principais interessados e que reconhece a necessidade de manter o apoio atualmente fornecido a eles e que isso requer mitigação.
As negociações continuam com os curadores para concordar com a mitigação e os curadores irão emitir sua opinião sobre a oferta do Fortress no devido tempo, disse Morrisons.
(US $ 1 = 0,7286 libras)
(Reportagem de James Davey; Edição de Kate Holton, Edmund Blair e Richard Pullin)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma loja Morrisons é retratada em St Albans, Grã-Bretanha, 10 de setembro de 2020. REUTERS / Peter Cziborra
22 de julho de 2021
Por James Davey
LONDRES (Reuters) – Os acionistas do grupo britânico de supermercados Morrisons vão votar no mês que vem uma oferta de aquisição acordada de 6,3 bilhões de libras (US $ 8,7 bilhões) de um consórcio liderado pelo Fortress Investment Group, de propriedade da SoftBank.
Um documento de esquema delineando a oferta do Fortress, publicado na quinta-feira, disse que uma assembleia judicial e uma assembleia geral de acionistas seriam realizadas em 16 de agosto na sede da Morrisons em Bradford, norte da Inglaterra, e online.
Para se concretizar, a oferta precisa do apoio de acionistas que representem, no mínimo, 75% do valor dos acionistas votantes na assembleia.
A oferta da Fortaleza vale 254 pence por ação, sendo 252 pence em dinheiro e 2 pence por ação de dividendo especial.
Morrisons – o quarto maior grupo de supermercados da Grã-Bretanha depois da Tesco, Sainsbury’s e Asda – pretende que a aquisição entre em vigor em 26 de agosto, com o dividendo especial pago duas semanas depois.
As ações da Morrisons fecharam a 268 pence na quinta-feira.
A oferta da Fortress, junto com o Canada Pension Plan Investment Board e a Koch Real Estate Investments, excedeu uma proposta não solicitada de 5,52 bilhões de libras da Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons rejeitou em junho.
O CD&R ainda poderia fazer uma oferta mais alta. Analistas especularam que a Amazon, que tem um acordo de parceria com a Morrisons, também poderia entrar na briga.
O Takeover Panel da Grã-Bretanha, que regula as transações corporativas, disse na quinta-feira que deu ao CD&R até 9 de agosto para anunciar uma intenção firme de fazer uma oferta ou ir embora – o chamado pedido de “abrir ou fechar”.
Um terceiro pretendente de private equity, Apollo Global Management, disse na terça-feira que não iria buscar uma oferta individual por Morrisons, mas poderia se juntar ao consórcio Fortress.
O documento do esquema mostrou que a Fortress esperava incorrer em taxas bancárias e de consultoria e despesas de 263,5 milhões de libras, enquanto Morrisons esperava incorrer em até 49,6 milhões de libras.
Morrisons disse isso e o Fortress também estava em negociações com os administradores dos planos de pensão de Morrisons.
Disse que a Fortaleza confirmou que aprecia a importância dos esquemas como principais interessados e que reconhece a necessidade de manter o apoio atualmente fornecido a eles e que isso requer mitigação.
As negociações continuam com os curadores para concordar com a mitigação e os curadores irão emitir sua opinião sobre a oferta do Fortress no devido tempo, disse Morrisons.
(US $ 1 = 0,7286 libras)
(Reportagem de James Davey; Edição de Kate Holton, Edmund Blair e Richard Pullin)
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