FOTO DO ARQUIVO: Um técnico conserta uma placa da VW na linha de montagem da carteira de identidade elétrica da montadora alemã Volkswagen. 3 carro em Dresden, Alemanha, 8 de junho de 2021. REUTERS / Matthias Rietschel
28 de julho de 2021
Por Gwénaëlle Barzic e Christoph Steitz
PARIS (Reuters) -Um consórcio liderado pela Volkswagen fechou acordo com a Europcar para lançar uma oferta pública para a locadora de automóveis que a avalia em 2,9 bilhões de euros (US $ 3,4 bilhões), incluindo dívidas, a maior montadora da Europa disse na quarta-feira.
A Volkswagen, que se associou à gestora de ativos Attestor Limited e ao grupo de mobilidade holandês Pon Holdings BV para o negócio, está propondo um preço de oferta de 0,50 euro por ação, disse em um comunicado.
Isso poderia ser complementado por um suplemento de 0,01 euro por ação se 90% dos acionistas aceitarem a oferta, a Europcar disse em um comunicado separado, acrescentando que seu conselho havia recomendado a oferta.
As ações da Europcar fecharam a 0,485 euros cada na quarta-feira. Fontes disseram no dia anterior que uma oferta de 0,50 por ação estava sendo discutida.
Com a oferta, a Volkswagen aposta na vasta rede internacional da Europcar em mais de 140 países, incluindo uma frota de mais de 350.000 veículos, como forma de vender lucrativos serviços de mobilidade.
“O mercado de mobilidade está mudando rapidamente à medida que os clientes exigem cada vez mais soluções de mobilidade sob demanda novas e inovadoras, como modelos de assinatura e compartilhamento para complementar a propriedade de automóveis”, disse o presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess.
“A Europcar fornece recursos avançados de gerenciamento de frota, bem como uma ampla rede de estações nos principais aeroportos, estações ferroviárias e locais da cidade e ajudará a acelerar a entrega da Volkswagen de seus ambiciosos objetivos de serviços de mobilidade.
No início deste mês, a Volkswagen revelou sua nova estratégia para 2030, destacando software e serviços como um dos impulsionadores do mercado automotivo global, que estima mais do que dobrar para 5 trilhões de euros até o final da década.
No total, investidores representando 68% das ações da Europcar concordaram em ofertar suas ações, incluindo Attestor, Anchorage, Centerbridge e Monarch, disse a Volkswagen.
Isso é mais do que o limite mínimo de aceitação de 67% definido para o negócio, acrescentou. A Volkswagen disse que seu conselho fiscal aprovou a transação proposta.
A aquisição será realizada pela Green Mobility Holding, um veículo dedicado no qual a Volkswagen terá dois terços, disse a Europcar.
A oferta será apresentada ao regulador francês no final do terceiro trimestre de 2021, disse a Europcar, acrescentando que se espera que seja concluída no decorrer do quarto trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022.
“Para nossos clientes, bem como para nossos funcionários, duas empresas de serviços de mobilidade global unindo forças hoje faz muito sentido e tem um grande potencial de criação de valor”, disse Caroline Parot, CEO da Europcar.
($ 1 = 0,8466 euros)
(Reportagem de Gwenaelle Barzic e Christoph Steitz, escrita de Sarah White; edição de Sandra Maler, Kirsten Donovan e Steve Orlofsky)
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FOTO DO ARQUIVO: Um técnico conserta uma placa da VW na linha de montagem da carteira de identidade elétrica da montadora alemã Volkswagen. 3 carro em Dresden, Alemanha, 8 de junho de 2021. REUTERS / Matthias Rietschel
28 de julho de 2021
Por Gwénaëlle Barzic e Christoph Steitz
PARIS (Reuters) -Um consórcio liderado pela Volkswagen fechou acordo com a Europcar para lançar uma oferta pública para a locadora de automóveis que a avalia em 2,9 bilhões de euros (US $ 3,4 bilhões), incluindo dívidas, a maior montadora da Europa disse na quarta-feira.
A Volkswagen, que se associou à gestora de ativos Attestor Limited e ao grupo de mobilidade holandês Pon Holdings BV para o negócio, está propondo um preço de oferta de 0,50 euro por ação, disse em um comunicado.
Isso poderia ser complementado por um suplemento de 0,01 euro por ação se 90% dos acionistas aceitarem a oferta, a Europcar disse em um comunicado separado, acrescentando que seu conselho havia recomendado a oferta.
As ações da Europcar fecharam a 0,485 euros cada na quarta-feira. Fontes disseram no dia anterior que uma oferta de 0,50 por ação estava sendo discutida.
Com a oferta, a Volkswagen aposta na vasta rede internacional da Europcar em mais de 140 países, incluindo uma frota de mais de 350.000 veículos, como forma de vender lucrativos serviços de mobilidade.
“O mercado de mobilidade está mudando rapidamente à medida que os clientes exigem cada vez mais soluções de mobilidade sob demanda novas e inovadoras, como modelos de assinatura e compartilhamento para complementar a propriedade de automóveis”, disse o presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess.
“A Europcar fornece recursos avançados de gerenciamento de frota, bem como uma ampla rede de estações nos principais aeroportos, estações ferroviárias e locais da cidade e ajudará a acelerar a entrega da Volkswagen de seus ambiciosos objetivos de serviços de mobilidade.
No início deste mês, a Volkswagen revelou sua nova estratégia para 2030, destacando software e serviços como um dos impulsionadores do mercado automotivo global, que estima mais do que dobrar para 5 trilhões de euros até o final da década.
No total, investidores representando 68% das ações da Europcar concordaram em ofertar suas ações, incluindo Attestor, Anchorage, Centerbridge e Monarch, disse a Volkswagen.
Isso é mais do que o limite mínimo de aceitação de 67% definido para o negócio, acrescentou. A Volkswagen disse que seu conselho fiscal aprovou a transação proposta.
A aquisição será realizada pela Green Mobility Holding, um veículo dedicado no qual a Volkswagen terá dois terços, disse a Europcar.
A oferta será apresentada ao regulador francês no final do terceiro trimestre de 2021, disse a Europcar, acrescentando que se espera que seja concluída no decorrer do quarto trimestre de 2021 ou no primeiro trimestre de 2022.
“Para nossos clientes, bem como para nossos funcionários, duas empresas de serviços de mobilidade global unindo forças hoje faz muito sentido e tem um grande potencial de criação de valor”, disse Caroline Parot, CEO da Europcar.
($ 1 = 0,8466 euros)
(Reportagem de Gwenaelle Barzic e Christoph Steitz, escrita de Sarah White; edição de Sandra Maler, Kirsten Donovan e Steve Orlofsky)
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