Por Pamela Barbaglia, Jesús Aguado e Andrés Gonzalez
LONDRES/MADRI (Reuters) – O banco espanhol Sabadell recebeu ofertas indicativas da francesa Worldline, da italiana Nexi e da norte-americana Fiserv para seu braço de pagamentos, com um acordo avaliado em até 400 milhões de euros (393,64 milhões de dólares), disseram três fontes.
Sabadell recebeu as ofertas não vinculativas na semana passada e espera-se que selecione um grupo de licitantes finais no início de outubro, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato.
O credor espanhol revisará as ofertas em uma reunião do conselho no final de setembro e depois passará para os estágios finais do leilão, permitindo que os licitantes realizem a devida diligência na unidade, disseram as fontes.
Sabadell, Worldline, Nexi e Fiserv não quiseram comentar.
A venda, que está sendo realizada pelo Barclays, abordou apenas players do setor, incluindo a gigante norte-americana PayPal e as empresas rivais Fidelity National Information Services Inc (FIS) e Network International, enquanto fundos de private equity não foram convidados a licitar, disseram duas das fontes.
PayPal, FIS e Network International não estavam imediatamente disponíveis para comentários.
Na Espanha, a Sabadell tem uma forte presença na frente de pagamentos e representa cerca de 16,3% da receita total do país gerada no ponto de venda (POS).
Seu braço de pagamentos, focado principalmente em empréstimos ao consumidor, tem ganhos principais de cerca de 25 a 30 milhões de euros, disse uma das fontes.
O negócio registrou vendas de 21,6 bilhões de euros no primeiro semestre de 2022 em comparação com 15,4 bilhões de euros no mesmo período do ano passado e é uma fonte de receita estável e lucrativa para o banco, pois as transações de pagamentos tendem a ter juros mais altos do que as hipotecas.
A venda deverá ser finalizada em dezembro e resultará no fechamento de uma parceria de longo prazo com a Sabadell, que manterá o direito exclusivo de comercializar empréstimos ou transações financeiras.
(US$ 1 = 1,0162 euros)
(Reportagem de Pamela Barbaglia, Jesus Aguado e Andres Gonzalez; reportagem adicional de Valentina Za, Julien Ponthus e David French; edição de Deepa Babington)
Por Pamela Barbaglia, Jesús Aguado e Andrés Gonzalez
LONDRES/MADRI (Reuters) – O banco espanhol Sabadell recebeu ofertas indicativas da francesa Worldline, da italiana Nexi e da norte-americana Fiserv para seu braço de pagamentos, com um acordo avaliado em até 400 milhões de euros (393,64 milhões de dólares), disseram três fontes.
Sabadell recebeu as ofertas não vinculativas na semana passada e espera-se que selecione um grupo de licitantes finais no início de outubro, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato.
O credor espanhol revisará as ofertas em uma reunião do conselho no final de setembro e depois passará para os estágios finais do leilão, permitindo que os licitantes realizem a devida diligência na unidade, disseram as fontes.
Sabadell, Worldline, Nexi e Fiserv não quiseram comentar.
A venda, que está sendo realizada pelo Barclays, abordou apenas players do setor, incluindo a gigante norte-americana PayPal e as empresas rivais Fidelity National Information Services Inc (FIS) e Network International, enquanto fundos de private equity não foram convidados a licitar, disseram duas das fontes.
PayPal, FIS e Network International não estavam imediatamente disponíveis para comentários.
Na Espanha, a Sabadell tem uma forte presença na frente de pagamentos e representa cerca de 16,3% da receita total do país gerada no ponto de venda (POS).
Seu braço de pagamentos, focado principalmente em empréstimos ao consumidor, tem ganhos principais de cerca de 25 a 30 milhões de euros, disse uma das fontes.
O negócio registrou vendas de 21,6 bilhões de euros no primeiro semestre de 2022 em comparação com 15,4 bilhões de euros no mesmo período do ano passado e é uma fonte de receita estável e lucrativa para o banco, pois as transações de pagamentos tendem a ter juros mais altos do que as hipotecas.
A venda deverá ser finalizada em dezembro e resultará no fechamento de uma parceria de longo prazo com a Sabadell, que manterá o direito exclusivo de comercializar empréstimos ou transações financeiras.
(US$ 1 = 1,0162 euros)
(Reportagem de Pamela Barbaglia, Jesus Aguado e Andres Gonzalez; reportagem adicional de Valentina Za, Julien Ponthus e David French; edição de Deepa Babington)
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