Por Anirban Sen e Jane Lanhee Lee
(Reuters) – A unidade autônoma da Intel, Mobileye, divulgou nesta sexta-feira seu pedido de oferta pública inicial nos Estados Unidos, testando suporte para uma estreia de ações de alto nível, mesmo com o mercado de novas emissões praticamente em colapso.
O mercado de IPOs de tecnologia globalmente está no meio de sua pior seca em quase duas décadas. As listagens dos EUA levantaram pouco mais de US$ 7 bilhões até agora este ano, de acordo com dados da Dealogic. No ano passado, os IPOs tradicionais, excluindo empresas de aquisição de propósito específico, levantaram um recorde de US$ 154 bilhões.
O IPO da Mobileye, logo após a estreia de sucesso da Porsche na Europa, pode, no entanto, ser um sinal precoce de melhora no sentimento dos investidores.
Se a estreia da Mobileye for bem recebida, pode encorajar outros grandes nomes como Instacart, Reddit e ServiceTitan, que adiaram seus IPOs no início deste ano até que o mercado melhore.
No início de setembro, a divisão de seguro de vida e aposentadoria da AIG, Corebridge Financial Inc, levantou US$ 1,68 bilhão no maior IPO do ano, enfrentando a volatilidade do mercado e encerrando uma pausa de sete meses nas principais listagens.
VOLATILIDADE DE GRAÇA
A Mobileye, que pediu confidencialmente seu IPO no início deste ano, registrou receita no primeiro semestre de US$ 854 milhões, um salto de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com seu pedido de IPO. Em 2021, a Mobileye registrou US$ 1,4 bilhão em receita.
A Reuters foi a primeira a informar em abril que a Mobileye havia contratado os bancos de investimento Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley para liderar os preparativos para a abertura de capital da unidade de carros autônomos.
Em seu arquivamento na sexta-feira, a Mobileye confirmou que Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais subscritores.
A Mobileye planeja listar ações na Nasdaq sob o código “MBLY”.
A Mobileye ainda não definiu uma faixa de preço para seu IPO, mas a Reuters informou que a empresa pode atingir uma avaliação de até US$ 50 bilhões para a venda de suas ações.
Uma fonte familiarizada com o assunto disse na sexta-feira que a Mobileye pode reduzir sua estimativa de avaliação de IPO devido a condições adversas de mercado.
A Intel não revelou a participação que manterá na unidade quando for aberta, mas a gigante dos chips disse anteriormente que seria uma participação majoritária.
A listagem da Mobileye faz parte da estratégia mais ampla da Intel sob o comando do presidente-executivo Pat Gelsinger para reverter seu negócio principal.
A Mobileye, uma empresa israelense que a Intel comprou por cerca de US$ 15,3 bilhões em 2017, usa um sistema baseado em câmera com controle de cruzeiro adaptativo e assistência para mudança de faixa em carros autônomos.
Além de chips e software de direção autônoma, a Mobileye oferece tecnologia de assistência ao motorista e tecnologia de mapeamento que estão em uso hoje.
A Mobileye, que tem como clientes BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda e General Motors, tem sido um ponto positivo para a Intel, que enfrenta forte concorrência na fabricação de chips da Nvidia Corp e da Qualcomm Inc.
(Reportagem adicional de Bhanvi Satija e Niket Nishant em Bengaluru; Edição de Sriraj Kalluvila e Richard Chang)
Por Anirban Sen e Jane Lanhee Lee
(Reuters) – A unidade autônoma da Intel, Mobileye, divulgou nesta sexta-feira seu pedido de oferta pública inicial nos Estados Unidos, testando suporte para uma estreia de ações de alto nível, mesmo com o mercado de novas emissões praticamente em colapso.
O mercado de IPOs de tecnologia globalmente está no meio de sua pior seca em quase duas décadas. As listagens dos EUA levantaram pouco mais de US$ 7 bilhões até agora este ano, de acordo com dados da Dealogic. No ano passado, os IPOs tradicionais, excluindo empresas de aquisição de propósito específico, levantaram um recorde de US$ 154 bilhões.
O IPO da Mobileye, logo após a estreia de sucesso da Porsche na Europa, pode, no entanto, ser um sinal precoce de melhora no sentimento dos investidores.
Se a estreia da Mobileye for bem recebida, pode encorajar outros grandes nomes como Instacart, Reddit e ServiceTitan, que adiaram seus IPOs no início deste ano até que o mercado melhore.
No início de setembro, a divisão de seguro de vida e aposentadoria da AIG, Corebridge Financial Inc, levantou US$ 1,68 bilhão no maior IPO do ano, enfrentando a volatilidade do mercado e encerrando uma pausa de sete meses nas principais listagens.
VOLATILIDADE DE GRAÇA
A Mobileye, que pediu confidencialmente seu IPO no início deste ano, registrou receita no primeiro semestre de US$ 854 milhões, um salto de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com seu pedido de IPO. Em 2021, a Mobileye registrou US$ 1,4 bilhão em receita.
A Reuters foi a primeira a informar em abril que a Mobileye havia contratado os bancos de investimento Goldman Sachs Group Inc e Morgan Stanley para liderar os preparativos para a abertura de capital da unidade de carros autônomos.
Em seu arquivamento na sexta-feira, a Mobileye confirmou que Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais subscritores.
A Mobileye planeja listar ações na Nasdaq sob o código “MBLY”.
A Mobileye ainda não definiu uma faixa de preço para seu IPO, mas a Reuters informou que a empresa pode atingir uma avaliação de até US$ 50 bilhões para a venda de suas ações.
Uma fonte familiarizada com o assunto disse na sexta-feira que a Mobileye pode reduzir sua estimativa de avaliação de IPO devido a condições adversas de mercado.
A Intel não revelou a participação que manterá na unidade quando for aberta, mas a gigante dos chips disse anteriormente que seria uma participação majoritária.
A listagem da Mobileye faz parte da estratégia mais ampla da Intel sob o comando do presidente-executivo Pat Gelsinger para reverter seu negócio principal.
A Mobileye, uma empresa israelense que a Intel comprou por cerca de US$ 15,3 bilhões em 2017, usa um sistema baseado em câmera com controle de cruzeiro adaptativo e assistência para mudança de faixa em carros autônomos.
Além de chips e software de direção autônoma, a Mobileye oferece tecnologia de assistência ao motorista e tecnologia de mapeamento que estão em uso hoje.
A Mobileye, que tem como clientes BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda e General Motors, tem sido um ponto positivo para a Intel, que enfrenta forte concorrência na fabricação de chips da Nvidia Corp e da Qualcomm Inc.
(Reportagem adicional de Bhanvi Satija e Niket Nishant em Bengaluru; Edição de Sriraj Kalluvila e Richard Chang)
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