MILÃO (Reuters) – A italiana Monte dei Paschi di Siena lançou nesta segunda-feira uma nova venda de ações, sua sétima em 14 anos, buscando levantar até 2,5 bilhões de euros (2,4 bilhões de dólares) para financiar seu mais recente plano de recuperação.
A MPS, que é propriedade do Estado após um resgate de 2017, está oferecendo aos acionistas 374 novas ações para cada três ações possuídas a um preço de 2 euros cada.
Na sexta-feira, o regulador do mercado italiano Consob fixou o preço de referência das ações em 2,0630 euros cada, retirando um preço teórico para os direitos de subscrição de 7,8371 euros cada.
As ações subiram acentuadamente no início do pregão de segunda-feira, provocando uma suspensão automática das negociações. Por 0704 GMT, ganhou 7,6% em 2,219 euros cada.
Os direitos não foram negociados e foram indicados em 6,27 euros cada.
O valor das ações caiu pela metade nos últimos cinco dias, elevando a queda geral até agora este ano para quase 90%, mostraram dados da Refinitiv.
O valor de mercado encolhido da MPS limitou o desconto que o banco conseguiu oferecer nas novas ações bem abaixo do que é habitual para esse tipo de oferta, resultando em uma avaliação premium em relação a pares mais saudáveis.
Dado o alto risco de estoque não vendido, a MPS tem lutado para garantir subscritores, conseguindo assinar um contrato de garantia apenas no último minuto.
Para garantir o apoio, concordou em pagar 125 milhões de euros em taxas e teve que encontrar investidores que concordassem em comprar metade da parcela de até 900 milhões de euros do aumento de capital que não pode ser coberta pelo Estado.
(US$ 1 = 1,0290 euros)
(Reportagem de Valentina Za; edição de Agnieszka Flak)
MILÃO (Reuters) – A italiana Monte dei Paschi di Siena lançou nesta segunda-feira uma nova venda de ações, sua sétima em 14 anos, buscando levantar até 2,5 bilhões de euros (2,4 bilhões de dólares) para financiar seu mais recente plano de recuperação.
A MPS, que é propriedade do Estado após um resgate de 2017, está oferecendo aos acionistas 374 novas ações para cada três ações possuídas a um preço de 2 euros cada.
Na sexta-feira, o regulador do mercado italiano Consob fixou o preço de referência das ações em 2,0630 euros cada, retirando um preço teórico para os direitos de subscrição de 7,8371 euros cada.
As ações subiram acentuadamente no início do pregão de segunda-feira, provocando uma suspensão automática das negociações. Por 0704 GMT, ganhou 7,6% em 2,219 euros cada.
Os direitos não foram negociados e foram indicados em 6,27 euros cada.
O valor das ações caiu pela metade nos últimos cinco dias, elevando a queda geral até agora este ano para quase 90%, mostraram dados da Refinitiv.
O valor de mercado encolhido da MPS limitou o desconto que o banco conseguiu oferecer nas novas ações bem abaixo do que é habitual para esse tipo de oferta, resultando em uma avaliação premium em relação a pares mais saudáveis.
Dado o alto risco de estoque não vendido, a MPS tem lutado para garantir subscritores, conseguindo assinar um contrato de garantia apenas no último minuto.
Para garantir o apoio, concordou em pagar 125 milhões de euros em taxas e teve que encontrar investidores que concordassem em comprar metade da parcela de até 900 milhões de euros do aumento de capital que não pode ser coberta pelo Estado.
(US$ 1 = 1,0290 euros)
(Reportagem de Valentina Za; edição de Agnieszka Flak)
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