Por Pamela Barbaglia, David French e Anirban Sen
(Reuters) – Gestores de recursos como o Janus Henderson Group e empresas de investimento como a Blue Owl Capital estão avaliando potenciais ofertas para a unidade de gestão de ativos do Credit Suisse Group AG nos Estados Unidos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira.
O banco suíço está buscando compradores para o negócio como parte de um esforço multifacetado para revisar sua estratégia e levantar capital após uma série de escândalos e reveses financeiros.
A Janus e a gestora de ativos rival AllianceBernstein Holding, e Blue Owl, bem como as empresas de private equity Centerbridge Partners e Clearlake Capital estão considerando ofertas, disseram as fontes.
Outros gestores de ativos que consideram participar do processo de leilão do Credit Suisse incluem a Ameriprise Financial Inc e a Invesco Ltd, acrescentou uma das fontes.
A unidade pode alcançar cerca de US$ 2 bilhões em uma venda, de acordo com as fontes, que alertaram que nenhum acordo é certo. Eles pediram anonimato porque o assunto é confidencial.
Credit Suisse, Blue Owl, Clearlake, Invesco e Janus Henderson não quiseram comentar. AllianceBernstein, Ameriprise e Centerbridge não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
As empresas de gestão de ativos muitas vezes recorrem à negociação para aumentar sua escala, ajudando a lidar com as pressões da concorrência e a redução das taxas da mudança para métodos de investimento mais passivos.
A Janus Henderson surgiu em 2017 da combinação do Janus Capital Group e do Henderson Group, e a Blue Owl foi formada no ano passado a partir da fusão de três vias do Owl Rock Capital Group, Dyal Capital Partners e uma empresa de cheques em branco.
Enquanto isso, tanto a Ameriprise quanto a Invesco têm sido compradores ativos de gestores de ativos nos últimos anos.
A Ameriprise, com sede em Minneapolis, adquiriu grande parte dos negócios do Bank of Montreal no ano passado por 615 milhões de libras (US$ 695,1 milhões), enquanto a Invesco concluiu acordos, inclusive para OppenheimerFunds, da Massachusetts Mutual Life Insurance Company em 2019.
O Credit Suisse está tentando se livrar de uma série de negócios com baixo desempenho antes de sua atualização de revisão estratégica observada de perto na próxima semana.
Na sexta-feira, o banco concordou em vender sua participação de 8,6% na empresa de distribuição de fundos Allfunds Group por 334 milhões de euros (US$ 329,2 milhões) e sua participação na Energy Infrastructure Partners para os sócios-gerentes da EIP por um valor não divulgado.
(US$ 1 = 1,0145 euros)
(US$ 1 = 0,8847 libras)
(Reportagem de Pamela Barbaglia em Londres e David French e Anirban Sen em Nova York; Edição de David Gregorio)
Por Pamela Barbaglia, David French e Anirban Sen
(Reuters) – Gestores de recursos como o Janus Henderson Group e empresas de investimento como a Blue Owl Capital estão avaliando potenciais ofertas para a unidade de gestão de ativos do Credit Suisse Group AG nos Estados Unidos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira.
O banco suíço está buscando compradores para o negócio como parte de um esforço multifacetado para revisar sua estratégia e levantar capital após uma série de escândalos e reveses financeiros.
A Janus e a gestora de ativos rival AllianceBernstein Holding, e Blue Owl, bem como as empresas de private equity Centerbridge Partners e Clearlake Capital estão considerando ofertas, disseram as fontes.
Outros gestores de ativos que consideram participar do processo de leilão do Credit Suisse incluem a Ameriprise Financial Inc e a Invesco Ltd, acrescentou uma das fontes.
A unidade pode alcançar cerca de US$ 2 bilhões em uma venda, de acordo com as fontes, que alertaram que nenhum acordo é certo. Eles pediram anonimato porque o assunto é confidencial.
Credit Suisse, Blue Owl, Clearlake, Invesco e Janus Henderson não quiseram comentar. AllianceBernstein, Ameriprise e Centerbridge não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
As empresas de gestão de ativos muitas vezes recorrem à negociação para aumentar sua escala, ajudando a lidar com as pressões da concorrência e a redução das taxas da mudança para métodos de investimento mais passivos.
A Janus Henderson surgiu em 2017 da combinação do Janus Capital Group e do Henderson Group, e a Blue Owl foi formada no ano passado a partir da fusão de três vias do Owl Rock Capital Group, Dyal Capital Partners e uma empresa de cheques em branco.
Enquanto isso, tanto a Ameriprise quanto a Invesco têm sido compradores ativos de gestores de ativos nos últimos anos.
A Ameriprise, com sede em Minneapolis, adquiriu grande parte dos negócios do Bank of Montreal no ano passado por 615 milhões de libras (US$ 695,1 milhões), enquanto a Invesco concluiu acordos, inclusive para OppenheimerFunds, da Massachusetts Mutual Life Insurance Company em 2019.
O Credit Suisse está tentando se livrar de uma série de negócios com baixo desempenho antes de sua atualização de revisão estratégica observada de perto na próxima semana.
Na sexta-feira, o banco concordou em vender sua participação de 8,6% na empresa de distribuição de fundos Allfunds Group por 334 milhões de euros (US$ 329,2 milhões) e sua participação na Energy Infrastructure Partners para os sócios-gerentes da EIP por um valor não divulgado.
(US$ 1 = 1,0145 euros)
(US$ 1 = 0,8847 libras)
(Reportagem de Pamela Barbaglia em Londres e David French e Anirban Sen em Nova York; Edição de David Gregorio)
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