Por Valentim Hilário
CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O Grupo Financiero Banorte, do México, disse nesta sexta-feira que desistiu do processo de licitação para o Banamex, braço de varejo local do Citigroup, deixando apenas um punhado de potenciais compradores na corrida.
O Banorte, que já havia sido aberto sobre sua participação no Banamex, se recusou a explicar sua retirada.
O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que pelo menos três licitantes permanecem na disputa: “Os três são muito bons”, disse ele, sem nomeá-los.
López Obrador disse que quer que o Banamex, que pode ser vendido entre US$ 7 bilhões e US$ 12 bilhões, vá para um comprador mexicano.
O banco mexicano Inbursa, de propriedade do bilionário Carlos Slim, manifestou interesse em comprar o Banamex pelo preço certo e foi apontado por analistas como o principal concorrente.
O magnata da mineração German Larrea, que controla o Grupo Mexico, juntamente com o presidente do banco privado Banca Mifel, Daniel Becker, também estão preparando suas próprias propostas, segundo relatos da mídia.
Porta-vozes de Slim, Larrea e Becker se recusaram a comentar.
A Citibanamex disse em comunicado que está em constante diálogo com vários potenciais compradores e “continua comprometida em buscar qualquer rota que maximize valor” para seus acionistas.
O presidente do Citigroup para a América Latina, Ernesto Torres Cantu, disse anteriormente que espera chegar a um acordo para vender o Banamex até janeiro de 2023.
O Citi havia dito em fevereiro que também poderia vender o banco por meio de uma oferta pública inicial (IPO), e analistas disseram que isso continua sendo uma opção.
“O Citi poderia fazer um IPO de uma porcentagem do Citibanamex e redistribuir a participação restante para os acionistas do Citigroup, assim como o Itaú fez com a XP”, disse um analista de mercado sênior à Reuters, “ou poderia realizar uma série de ofertas subsequentes. ”
O analista da Monex, Carlos Gonzalez, disse à Reuters que o Grupo México, de Larrea, parecia um bom candidato, enquanto a Mifel e seus investidores podem não conseguir arcar com o alto preço e o grupo de Slim pode não estar disposto a pagá-lo.
Ele acrescentou que a falta de potenciais compradores pode causar um problema: “O problema é que há poucos licitantes, então eles provavelmente terão que vendê-lo em uma oferta pública do tipo leilão”.
A decisão do Banorte de desistir da corrida segue retiradas semelhantes do magnata do varejo e da mídia Ricardo Salinas Pliego e do banco espanhol Santander no início deste ano.
Analistas do Barclays disseram que a decisão foi positiva para o Banorte porque forneceu uma “garantia chave” de que não se envolveria em “transações excessivamente agressivas”.
(Reportagem de Noe Torres e Valentine Hilaire, reportagem adicional de Carolina Pulice Edição de Isabel Woodford, Sarah Morland, Christian Plumb, Paul Simao e Aurora Ellis)
Por Valentim Hilário
CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O Grupo Financiero Banorte, do México, disse nesta sexta-feira que desistiu do processo de licitação para o Banamex, braço de varejo local do Citigroup, deixando apenas um punhado de potenciais compradores na corrida.
O Banorte, que já havia sido aberto sobre sua participação no Banamex, se recusou a explicar sua retirada.
O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que pelo menos três licitantes permanecem na disputa: “Os três são muito bons”, disse ele, sem nomeá-los.
López Obrador disse que quer que o Banamex, que pode ser vendido entre US$ 7 bilhões e US$ 12 bilhões, vá para um comprador mexicano.
O banco mexicano Inbursa, de propriedade do bilionário Carlos Slim, manifestou interesse em comprar o Banamex pelo preço certo e foi apontado por analistas como o principal concorrente.
O magnata da mineração German Larrea, que controla o Grupo Mexico, juntamente com o presidente do banco privado Banca Mifel, Daniel Becker, também estão preparando suas próprias propostas, segundo relatos da mídia.
Porta-vozes de Slim, Larrea e Becker se recusaram a comentar.
A Citibanamex disse em comunicado que está em constante diálogo com vários potenciais compradores e “continua comprometida em buscar qualquer rota que maximize valor” para seus acionistas.
O presidente do Citigroup para a América Latina, Ernesto Torres Cantu, disse anteriormente que espera chegar a um acordo para vender o Banamex até janeiro de 2023.
O Citi havia dito em fevereiro que também poderia vender o banco por meio de uma oferta pública inicial (IPO), e analistas disseram que isso continua sendo uma opção.
“O Citi poderia fazer um IPO de uma porcentagem do Citibanamex e redistribuir a participação restante para os acionistas do Citigroup, assim como o Itaú fez com a XP”, disse um analista de mercado sênior à Reuters, “ou poderia realizar uma série de ofertas subsequentes. ”
O analista da Monex, Carlos Gonzalez, disse à Reuters que o Grupo México, de Larrea, parecia um bom candidato, enquanto a Mifel e seus investidores podem não conseguir arcar com o alto preço e o grupo de Slim pode não estar disposto a pagá-lo.
Ele acrescentou que a falta de potenciais compradores pode causar um problema: “O problema é que há poucos licitantes, então eles provavelmente terão que vendê-lo em uma oferta pública do tipo leilão”.
A decisão do Banorte de desistir da corrida segue retiradas semelhantes do magnata do varejo e da mídia Ricardo Salinas Pliego e do banco espanhol Santander no início deste ano.
Analistas do Barclays disseram que a decisão foi positiva para o Banorte porque forneceu uma “garantia chave” de que não se envolveria em “transações excessivamente agressivas”.
(Reportagem de Noe Torres e Valentine Hilaire, reportagem adicional de Carolina Pulice Edição de Isabel Woodford, Sarah Morland, Christian Plumb, Paul Simao e Aurora Ellis)
Discussão sobre isso post