Por Hadeel Al Sayegh
DUBAI (Reuters) – O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita está trabalhando com a Lazard em opções de financiamento e uma potencial oferta pública inicial de Masar, um megaprojeto de 27 bilhões de dólares na cidade sagrada de Meca, disseram duas fontes com conhecimento direto à Reuters.
O fundo soberano do reino, que tem mais de US$ 600 bilhões em ativos, está trabalhando com a assessoria financeira dos EUA sobre Masar e vários outros projetos, incluindo a zona econômica de US$ 500 bilhões NEOM, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque o assunto não era público. .
O PIF, Lazard e Masar não responderam a uma consulta da Reuters para comentar.
A Bloomberg informou pela primeira vez que Lazard estava aconselhando o fundo soberano sobre o NEOM.
A Lazard procura acordos no reino desde que contratou o presidente-executivo do Citigroup, Wassim Al-Khatib, que desempenhou um papel fundamental na oferta pública inicial recorde de US$ 29,4 bilhões da Aramco em 2019.
O plano de IPO da Masar estava previsto para o próximo ano, mas o horizonte de tempo pode ser alterado, pois ainda está nos estágios iniciais e o tamanho ou valor do negócio ainda não foi determinado, disse uma das fontes.
Masar é um projeto de desenvolvimento urbano de 1,2 milhão de metros quadrados na parte ocidental de Meca.
O projeto está sendo desenvolvido pela Umm Alqura para Desenvolvimento e Construção, uma empresa privada com investidores que incluem o PIF, Ministério da Fazenda, Agência Pública de Previdência, Organização Geral do Seguro Social e Autoridade Geral da Awqaf.
Masar diz que seu desenvolvimento está alinhado com a Visão 2030, um programa introduzido pelo príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman para afastar a economia do reino das receitas do petróleo e atrair investimentos estrangeiros para estabelecer novos setores e estimular a criação de empregos.
A peregrinação é um grande negócio para a Arábia Saudita, que tem os dois locais mais sagrados do Islã em Meca e Medina, e é a espinha dorsal dos planos para também expandir o número de visitantes sob a ambiciosa agenda de reforma econômica do príncipe herdeiro.
O desenvolvedor de Masar espera receber 80% dos visitantes de Meca.
O príncipe herdeiro em abril do ano passado emitiu um decreto real que unificou quatro títulos de propriedade para Masar, que o executivo-chefe da Umm Alqura, Yasser Abuateek, disse que marcou o primeiro passo para a oferta pública inicial de Masar.
As escrituras unificadas substituíram todas as escrituras das 3.626 propriedades nas quais o projeto se baseia, o que Abuateek disse ser um mecanismo eficaz e uma ferramenta regulatória para as autoridades enfrentarem os obstáculos enfrentados pelos megaprojetos.
(Reportagem de Hadeel Al Sayegh; Edição de Elaine Hardcastle)
Por Hadeel Al Sayegh
DUBAI (Reuters) – O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita está trabalhando com a Lazard em opções de financiamento e uma potencial oferta pública inicial de Masar, um megaprojeto de 27 bilhões de dólares na cidade sagrada de Meca, disseram duas fontes com conhecimento direto à Reuters.
O fundo soberano do reino, que tem mais de US$ 600 bilhões em ativos, está trabalhando com a assessoria financeira dos EUA sobre Masar e vários outros projetos, incluindo a zona econômica de US$ 500 bilhões NEOM, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque o assunto não era público. .
O PIF, Lazard e Masar não responderam a uma consulta da Reuters para comentar.
A Bloomberg informou pela primeira vez que Lazard estava aconselhando o fundo soberano sobre o NEOM.
A Lazard procura acordos no reino desde que contratou o presidente-executivo do Citigroup, Wassim Al-Khatib, que desempenhou um papel fundamental na oferta pública inicial recorde de US$ 29,4 bilhões da Aramco em 2019.
O plano de IPO da Masar estava previsto para o próximo ano, mas o horizonte de tempo pode ser alterado, pois ainda está nos estágios iniciais e o tamanho ou valor do negócio ainda não foi determinado, disse uma das fontes.
Masar é um projeto de desenvolvimento urbano de 1,2 milhão de metros quadrados na parte ocidental de Meca.
O projeto está sendo desenvolvido pela Umm Alqura para Desenvolvimento e Construção, uma empresa privada com investidores que incluem o PIF, Ministério da Fazenda, Agência Pública de Previdência, Organização Geral do Seguro Social e Autoridade Geral da Awqaf.
Masar diz que seu desenvolvimento está alinhado com a Visão 2030, um programa introduzido pelo príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman para afastar a economia do reino das receitas do petróleo e atrair investimentos estrangeiros para estabelecer novos setores e estimular a criação de empregos.
A peregrinação é um grande negócio para a Arábia Saudita, que tem os dois locais mais sagrados do Islã em Meca e Medina, e é a espinha dorsal dos planos para também expandir o número de visitantes sob a ambiciosa agenda de reforma econômica do príncipe herdeiro.
O desenvolvedor de Masar espera receber 80% dos visitantes de Meca.
O príncipe herdeiro em abril do ano passado emitiu um decreto real que unificou quatro títulos de propriedade para Masar, que o executivo-chefe da Umm Alqura, Yasser Abuateek, disse que marcou o primeiro passo para a oferta pública inicial de Masar.
As escrituras unificadas substituíram todas as escrituras das 3.626 propriedades nas quais o projeto se baseia, o que Abuateek disse ser um mecanismo eficaz e uma ferramenta regulatória para as autoridades enfrentarem os obstáculos enfrentados pelos megaprojetos.
(Reportagem de Hadeel Al Sayegh; Edição de Elaine Hardcastle)
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