Por Lewis Jackson e Byron Kaye
SYDNEY (Reuters) – Dois dos principais bancos da Austrália relaxaram discretamente alguns padrões de crédito imobiliário, disseram fontes bancárias e de corretagem de hipotecas, apesar das autoridades pedirem prudência nos últimos meses em meio a um mercado imobiliário em queda.
Os bancos agora são menos conservadores na contagem da receita esperada de aluguel ao avaliar os pedidos de empréstimo, disseram as quatro fontes.
As mudanças aumentam o poder de empréstimo para os candidatos com grandes rendas de aluguel, que normalmente buscam empréstimos para investimento. Em setembro, cerca de um terço dos novos empréstimos hipotecários bancários foi para investimento.
O Westpac Banking Corp, o terceiro maior credor imobiliário da Austrália, reduziu em maio um desconto sobre a renda de aluguel avaliada de 20% para 10%, de acordo com três das fontes.
O National Australia Bank Ltd (NAB), o segundo credor, voltou a aceitar renda de aluguéis de curto prazo, como aqueles reservados por meio da agência Airbnb Inc, disseram duas das fontes. A mídia informou em 2020 que a NAB havia interrompido a prática.
Em 12 de novembro, a NAB também reduzirá pela metade seu desconto na receita de aluguel para 10%, inclusive para aluguéis de curto prazo do tipo Airbnb, disseram as fontes.
De acordo com a orientação de longa data da Australian Prudential Regulation Authority (APRA), os bancos devem descontar a renda de aluguel declarada pelos requerentes de hipoteca em pelo menos 20% para criar um amortecedor para os momentos em que as propriedades estão vagas.
Um porta-voz do Westpac disse que o banco variou sua política de crédito de tempos em tempos e “qualquer mudança proposta é submetida a um processo robusto para garantir que seja adequada à finalidade”.
A NAB não quis comentar.
Outro dos quatro maiores bancos da Austrália, o Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), também aplica um desconto de 10% na renda de aluguel. Uma quinta fonte disse que fazia isso desde setembro de 2020.
O ANZ “age de forma diligente e prudente na definição de nosso apetite e política de risco”, disse um porta-voz em um e-mail.
“Revisamos regularmente nossas políticas e diretrizes de empréstimos para garantir que estamos operando dentro de nosso apetite ao risco e praticando práticas de empréstimos responsáveis, incluindo o cumprimento dos padrões prudenciais da APRA”, acrescentou.
A APRA se recusou a comentar, mas encaminhou à Reuters uma carta enviada aos credores em junho que dizia que “no ambiente atual, com alto endividamento das famílias e taxas de juros crescentes, é importante que (os credores) estejam gerenciando com prudência os riscos nos empréstimos hipotecários residenciais”.
O Reserve Bank of Australia disse repetidamente este ano que, embora os riscos mais amplos de estabilidade financeira sejam baixos, é importante que os credores mantenham padrões prudentes de empréstimos.
PREÇOS EM QUEDA
À medida que sete aumentos nas taxas de juros aplicados desde maio tiram o calor de um dos mercados imobiliários mais caros do mundo, os bancos australianos lutam para aumentar suas ações de um pool de empréstimos que há muito tem sido o motor de seus ganhos.
Os preços da habitação em setembro caíram 1,4% em relação a agosto, quando a queda mensal foi de 1,6%, a mais acentuada em 40 anos.
NAB, Westpac e ANZ seguem o líder de mercado Commonwealth Bank of Australia, que tem um quarto do mercado de hipotecas. A Commonwealth continua a aplicar um desconto de 20% na renda de aluguel nos pedidos de hipoteca, disse uma sexta fonte.
“Os bancos ocupam uma posição de poder e experiência no negócio de hipotecas, então a maioria das pessoas confia em suas avaliações sobre o que pode tomar emprestado”, disse Tom Abourizk, diretor de políticas sênior do Consumer Action Law Centre.
“Com o aumento das taxas de juros e do custo de vida, os bancos devem tomar mais cuidado do que nunca para garantir que não estejam fazendo hipotecas inacessíveis que levam as pessoas a falir”, acrescentou, comentando as mudanças na avaliação da renda de aluguel.
Os lucros bancários mais recentes mostraram empréstimos atrasados e prejudicados perto de baixas recordes, mas analistas financeiros alertam que esses números provavelmente aumentarão à medida que a inflação, o aumento das taxas de juros e a recuperação do desemprego ocorrerem em 2023.
“Leva tempo para que o impacto dos aumentos das taxas atinja as pessoas e as faça perceber o que podem e o que não podem pagar”, disse Nathan Zaia, analista bancário da Morningstar.
“As pessoas podem ter uma economia de A$ 10.000 a A$ 15.000, pesquisar e só perceber com o tempo que não podem mais gerenciá-lo.”
($ 1 = 1,5555 dólares australianos)
(Reportagem de Lewis Jackson e Byron Kaye; Edição de Praveen Menon e Bradley Perrett)
Por Lewis Jackson e Byron Kaye
SYDNEY (Reuters) – Dois dos principais bancos da Austrália relaxaram discretamente alguns padrões de crédito imobiliário, disseram fontes bancárias e de corretagem de hipotecas, apesar das autoridades pedirem prudência nos últimos meses em meio a um mercado imobiliário em queda.
Os bancos agora são menos conservadores na contagem da receita esperada de aluguel ao avaliar os pedidos de empréstimo, disseram as quatro fontes.
As mudanças aumentam o poder de empréstimo para os candidatos com grandes rendas de aluguel, que normalmente buscam empréstimos para investimento. Em setembro, cerca de um terço dos novos empréstimos hipotecários bancários foi para investimento.
O Westpac Banking Corp, o terceiro maior credor imobiliário da Austrália, reduziu em maio um desconto sobre a renda de aluguel avaliada de 20% para 10%, de acordo com três das fontes.
O National Australia Bank Ltd (NAB), o segundo credor, voltou a aceitar renda de aluguéis de curto prazo, como aqueles reservados por meio da agência Airbnb Inc, disseram duas das fontes. A mídia informou em 2020 que a NAB havia interrompido a prática.
Em 12 de novembro, a NAB também reduzirá pela metade seu desconto na receita de aluguel para 10%, inclusive para aluguéis de curto prazo do tipo Airbnb, disseram as fontes.
De acordo com a orientação de longa data da Australian Prudential Regulation Authority (APRA), os bancos devem descontar a renda de aluguel declarada pelos requerentes de hipoteca em pelo menos 20% para criar um amortecedor para os momentos em que as propriedades estão vagas.
Um porta-voz do Westpac disse que o banco variou sua política de crédito de tempos em tempos e “qualquer mudança proposta é submetida a um processo robusto para garantir que seja adequada à finalidade”.
A NAB não quis comentar.
Outro dos quatro maiores bancos da Austrália, o Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), também aplica um desconto de 10% na renda de aluguel. Uma quinta fonte disse que fazia isso desde setembro de 2020.
O ANZ “age de forma diligente e prudente na definição de nosso apetite e política de risco”, disse um porta-voz em um e-mail.
“Revisamos regularmente nossas políticas e diretrizes de empréstimos para garantir que estamos operando dentro de nosso apetite ao risco e praticando práticas de empréstimos responsáveis, incluindo o cumprimento dos padrões prudenciais da APRA”, acrescentou.
A APRA se recusou a comentar, mas encaminhou à Reuters uma carta enviada aos credores em junho que dizia que “no ambiente atual, com alto endividamento das famílias e taxas de juros crescentes, é importante que (os credores) estejam gerenciando com prudência os riscos nos empréstimos hipotecários residenciais”.
O Reserve Bank of Australia disse repetidamente este ano que, embora os riscos mais amplos de estabilidade financeira sejam baixos, é importante que os credores mantenham padrões prudentes de empréstimos.
PREÇOS EM QUEDA
À medida que sete aumentos nas taxas de juros aplicados desde maio tiram o calor de um dos mercados imobiliários mais caros do mundo, os bancos australianos lutam para aumentar suas ações de um pool de empréstimos que há muito tem sido o motor de seus ganhos.
Os preços da habitação em setembro caíram 1,4% em relação a agosto, quando a queda mensal foi de 1,6%, a mais acentuada em 40 anos.
NAB, Westpac e ANZ seguem o líder de mercado Commonwealth Bank of Australia, que tem um quarto do mercado de hipotecas. A Commonwealth continua a aplicar um desconto de 20% na renda de aluguel nos pedidos de hipoteca, disse uma sexta fonte.
“Os bancos ocupam uma posição de poder e experiência no negócio de hipotecas, então a maioria das pessoas confia em suas avaliações sobre o que pode tomar emprestado”, disse Tom Abourizk, diretor de políticas sênior do Consumer Action Law Centre.
“Com o aumento das taxas de juros e do custo de vida, os bancos devem tomar mais cuidado do que nunca para garantir que não estejam fazendo hipotecas inacessíveis que levam as pessoas a falir”, acrescentou, comentando as mudanças na avaliação da renda de aluguel.
Os lucros bancários mais recentes mostraram empréstimos atrasados e prejudicados perto de baixas recordes, mas analistas financeiros alertam que esses números provavelmente aumentarão à medida que a inflação, o aumento das taxas de juros e a recuperação do desemprego ocorrerem em 2023.
“Leva tempo para que o impacto dos aumentos das taxas atinja as pessoas e as faça perceber o que podem e o que não podem pagar”, disse Nathan Zaia, analista bancário da Morningstar.
“As pessoas podem ter uma economia de A$ 10.000 a A$ 15.000, pesquisar e só perceber com o tempo que não podem mais gerenciá-lo.”
($ 1 = 1,5555 dólares australianos)
(Reportagem de Lewis Jackson e Byron Kaye; Edição de Praveen Menon e Bradley Perrett)
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