FOTO DO ARQUIVO: Bruce Flatt, CEO da Brookfield Asset Management (BAM), posa em frente ao logotipo da empresa em Tóquio, Japão, 16 de maio de 2019. REUTERS / Hideyuki Sano
9 de agosto de 2021
(Reuters) – A unidade de resseguros da Brookfield Asset Management Inc concordou em comprar a seguradora American National Group Inc por cerca de US $ 5,1 bilhões em um negócio totalmente em dinheiro, disseram as empresas na segunda-feira.
Fundada em 1905 por William Lewis Moody Jr., a American National é controlada majoritariamente pela família do fundador, que controla a empresa por meio de uma série de fundos e participações.
A empresa oferece diversos produtos, incluindo seguros de vida, saúde e ramos elementares (P&C), além de anuidades, de acordo com seu site.
O negócio potencial surge em um momento em que as seguradoras americanas estão aumentando as vendas de anuidades e outros ativos de capital intensivo em meio a um aumento no interesse de novos e estabelecidos compradores de capital privado, ávidos por aumentar a quantidade de dinheiro que administram.
O American International Group, por exemplo, planeja usar uma oferta pública inicial para vender parte de seus negócios de vida e aposentadoria, enquanto o Blackstone Group concordou no mês passado em comprar uma participação considerável.
A canadense Brookfield disse em outubro que iria adquirir uma participação na American Equity Investment Life Holding Co e conceder ao provedor de anuidade de índice fixo acesso aos ativos alternativos da Brookfield.
Os acionistas da American National receberão US $ 190 por ação em dinheiro, representando um prêmio de cerca de 10% sobre o preço de fechamento da seguradora na sexta-feira. https://on.wsj.com/3lH84at
A Reuters relatou em maio que a American National estava explorando opções, incluindo a venda da empresa, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O negócio potencial segue os resultados corporativos que mostram um retorno aos lucros substanciais para as seguradoras depois que sofreram um golpe no ano passado, com o aumento dos sinistros devido à ruptura econômica causada pela pandemia COVID-19.
A Brookfield planeja manter a sede da American National em Galveston, Texas, e seus centros operacionais em todo o país.
A fusão deve ser concluída no primeiro semestre de 2022.
O RBC Capital Markets está atuando como consultor financeiro da Brookfield Reinsurance, enquanto o Citi é o consultor financeiro da American National.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain em Bengaluru; edição de Vinay Dwivedi)
.
FOTO DO ARQUIVO: Bruce Flatt, CEO da Brookfield Asset Management (BAM), posa em frente ao logotipo da empresa em Tóquio, Japão, 16 de maio de 2019. REUTERS / Hideyuki Sano
9 de agosto de 2021
(Reuters) – A unidade de resseguros da Brookfield Asset Management Inc concordou em comprar a seguradora American National Group Inc por cerca de US $ 5,1 bilhões em um negócio totalmente em dinheiro, disseram as empresas na segunda-feira.
Fundada em 1905 por William Lewis Moody Jr., a American National é controlada majoritariamente pela família do fundador, que controla a empresa por meio de uma série de fundos e participações.
A empresa oferece diversos produtos, incluindo seguros de vida, saúde e ramos elementares (P&C), além de anuidades, de acordo com seu site.
O negócio potencial surge em um momento em que as seguradoras americanas estão aumentando as vendas de anuidades e outros ativos de capital intensivo em meio a um aumento no interesse de novos e estabelecidos compradores de capital privado, ávidos por aumentar a quantidade de dinheiro que administram.
O American International Group, por exemplo, planeja usar uma oferta pública inicial para vender parte de seus negócios de vida e aposentadoria, enquanto o Blackstone Group concordou no mês passado em comprar uma participação considerável.
A canadense Brookfield disse em outubro que iria adquirir uma participação na American Equity Investment Life Holding Co e conceder ao provedor de anuidade de índice fixo acesso aos ativos alternativos da Brookfield.
Os acionistas da American National receberão US $ 190 por ação em dinheiro, representando um prêmio de cerca de 10% sobre o preço de fechamento da seguradora na sexta-feira. https://on.wsj.com/3lH84at
A Reuters relatou em maio que a American National estava explorando opções, incluindo a venda da empresa, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O negócio potencial segue os resultados corporativos que mostram um retorno aos lucros substanciais para as seguradoras depois que sofreram um golpe no ano passado, com o aumento dos sinistros devido à ruptura econômica causada pela pandemia COVID-19.
A Brookfield planeja manter a sede da American National em Galveston, Texas, e seus centros operacionais em todo o país.
A fusão deve ser concluída no primeiro semestre de 2022.
O RBC Capital Markets está atuando como consultor financeiro da Brookfield Reinsurance, enquanto o Citi é o consultor financeiro da American National.
(Reportagem de Noor Zainab Hussain em Bengaluru; edição de Vinay Dwivedi)
.
Discussão sobre isso post