Por Sriram Mani e Jayshree P Upadhyay
MUMBAI (Reuters) – A venda de ações por 2,5 bilhões de dólares pela indiana Adani Enterprises continua dentro do cronograma com o preço de emissão planejado, disse a empresa à Reuters neste sábado, enquanto fontes disseram que os banqueiros estão considerando mudanças devido a uma turbulência do mercado nas ações do grupo.
Os banqueiros envolvidos no acordo estavam considerando estender a venda ou cortar o preço de emissão depois que as ações da Adani despencaram após um relatório de um vendedor a descoberto dos EUA, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters no sábado.
O Adani Group disse em um comunicado: “Não há alteração no cronograma ou no preço de emissão”.
“Todas as nossas partes interessadas, incluindo banqueiros e investidores, têm plena fé no FPO (Follow on Public Offer). Estamos extremamente confiantes no sucesso da FPO”, afirmou.
Sete empresas listadas do conglomerado controlado por um dos homens mais ricos do mundo, Gautam Adani, perderam um total de US$ 48 bilhões em valor de mercado desde que a Hindenburg Research na terça-feira sinalizou preocupações sobre níveis de dívida e seu uso de paraísos fiscais.
O Adani Group chamou o relatório de infundado e disse que estava considerando tomar medidas contra Hindenburg.
Fontes disseram que entre as opções que os banqueiros estavam considerando incluía estender a data de encerramento da assinatura de terça-feira em quatro dias.
A queda de 20% na sexta-feira nas ações da carro-chefe do grupo Adani Enterprises arrastou-a 11% abaixo do preço mínimo de oferta da venda secundária.
No primeiro dia de lances no varejo na sexta-feira, a emissão atraiu cerca de 1% de seu número-alvo de assinantes, levantando preocupações sobre se seria capaz de prosseguir.
Os investidores, principalmente de varejo, fizeram ofertas por cerca de 470.160 dos 45,5 milhões de ações em oferta, mostraram dados da bolsa de valores.
“Todos ficaram chocados. Eles não esperavam uma resposta tão ruim”, disse uma fonte.
A outra opção considerada pelos banqueiros é baixar o preço, disseram as fontes, com uma delas afirmando que o corte pode chegar a 10%.
A Adani estabeleceu um preço mínimo de 3.112 rúpias (US$ 38,22) por ação e um teto de 3.276 rúpias – bem acima do fechamento de 2.761,45 rúpias na sexta-feira.
Uma decisão era esperada na segunda-feira, disseram as fontes.
“A revisão na faixa de preço ou a extensão do tempo da emissão pública pode ser tecnicamente realizada com um anúncio de jornal e a emissão de um adendo”, disse Sumit Agrawal, sócio-gerente da Regstreet Law Advisors e ex-diretor do órgão regulador do mercado de capitais indiano.
A venda está sendo gerenciada pela Jefferies, SBI Capital Markets da Índia e ICICI Securities, entre outras. Eles não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O relatório Hindenburg questionou como o Adani Group usou entidades em paraísos fiscais offshore, como Maurício e as ilhas do Caribe.
Ele disse que as principais empresas listadas da Adani tinham “dívidas substanciais”, o que colocava todo o grupo em uma “base financeira precária”.
(Reportagem de Sriram Mani e Jayshree P Upadhyay; edição de Aditya Kalra, William Mallard e Jason Neely)
Por Sriram Mani e Jayshree P Upadhyay
MUMBAI (Reuters) – A venda de ações por 2,5 bilhões de dólares pela indiana Adani Enterprises continua dentro do cronograma com o preço de emissão planejado, disse a empresa à Reuters neste sábado, enquanto fontes disseram que os banqueiros estão considerando mudanças devido a uma turbulência do mercado nas ações do grupo.
Os banqueiros envolvidos no acordo estavam considerando estender a venda ou cortar o preço de emissão depois que as ações da Adani despencaram após um relatório de um vendedor a descoberto dos EUA, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters no sábado.
O Adani Group disse em um comunicado: “Não há alteração no cronograma ou no preço de emissão”.
“Todas as nossas partes interessadas, incluindo banqueiros e investidores, têm plena fé no FPO (Follow on Public Offer). Estamos extremamente confiantes no sucesso da FPO”, afirmou.
Sete empresas listadas do conglomerado controlado por um dos homens mais ricos do mundo, Gautam Adani, perderam um total de US$ 48 bilhões em valor de mercado desde que a Hindenburg Research na terça-feira sinalizou preocupações sobre níveis de dívida e seu uso de paraísos fiscais.
O Adani Group chamou o relatório de infundado e disse que estava considerando tomar medidas contra Hindenburg.
Fontes disseram que entre as opções que os banqueiros estavam considerando incluía estender a data de encerramento da assinatura de terça-feira em quatro dias.
A queda de 20% na sexta-feira nas ações da carro-chefe do grupo Adani Enterprises arrastou-a 11% abaixo do preço mínimo de oferta da venda secundária.
No primeiro dia de lances no varejo na sexta-feira, a emissão atraiu cerca de 1% de seu número-alvo de assinantes, levantando preocupações sobre se seria capaz de prosseguir.
Os investidores, principalmente de varejo, fizeram ofertas por cerca de 470.160 dos 45,5 milhões de ações em oferta, mostraram dados da bolsa de valores.
“Todos ficaram chocados. Eles não esperavam uma resposta tão ruim”, disse uma fonte.
A outra opção considerada pelos banqueiros é baixar o preço, disseram as fontes, com uma delas afirmando que o corte pode chegar a 10%.
A Adani estabeleceu um preço mínimo de 3.112 rúpias (US$ 38,22) por ação e um teto de 3.276 rúpias – bem acima do fechamento de 2.761,45 rúpias na sexta-feira.
Uma decisão era esperada na segunda-feira, disseram as fontes.
“A revisão na faixa de preço ou a extensão do tempo da emissão pública pode ser tecnicamente realizada com um anúncio de jornal e a emissão de um adendo”, disse Sumit Agrawal, sócio-gerente da Regstreet Law Advisors e ex-diretor do órgão regulador do mercado de capitais indiano.
A venda está sendo gerenciada pela Jefferies, SBI Capital Markets da Índia e ICICI Securities, entre outras. Eles não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O relatório Hindenburg questionou como o Adani Group usou entidades em paraísos fiscais offshore, como Maurício e as ilhas do Caribe.
Ele disse que as principais empresas listadas da Adani tinham “dívidas substanciais”, o que colocava todo o grupo em uma “base financeira precária”.
(Reportagem de Sriram Mani e Jayshree P Upadhyay; edição de Aditya Kalra, William Mallard e Jason Neely)
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