Por Tatiana Bautzer
NOVA YORK (Reuters) – Os consumidores estão começando a atrasar seus cartões de crédito e pagamentos de empréstimos à medida que a economia se retrai, de acordo com executivos dos maiores bancos dos Estados Unidos, embora eles tenham dito que os níveis de inadimplência ainda são modestos.
Os lucros do Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co e Citigroup Inc superaram as previsões dos analistas, já que os gigantes do crédito ganharam um prêmio inesperado com o aumento das taxas de juros. Mas os chefes da indústria alertaram que a força diminuiria este ano à medida que uma recessão se aproxima e a inadimplência dos clientes aumenta.
“Vimos algumas tendências de saúde financeira do consumidor enfraquecendo gradualmente em relação ao ano anterior”, disse o diretor financeiro da Wells Fargo, Mike Santomassimo, em uma teleconferência na sexta-feira para discutir os resultados do primeiro trimestre.
Embora a inadimplência e as baixas líquidas – dívidas de um banco que provavelmente não serão recuperadas – tenham subido lentamente conforme o esperado, os consumidores e as empresas geralmente permanecem fortes, disse o CEO do banco, Charlie Scharf.
A empresa reservou US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre para cobrir possíveis empréstimos vencidos.
O Citigroup também fez provisões maiores para perdas de crédito, embora tenha gerado mais receita de pagamentos de juros de clientes em cartões de crédito.
As taxas de inadimplência estavam subindo conforme previsto, mas ainda estavam abaixo dos níveis normais na carteira de empréstimos de “alta qualidade” do banco, disse Mark Mason, diretor financeiro do banco.
“Restringimos os padrões de crédito especificamente como resultado do atual ambiente de mercado de cartões, continuamos a calibrar nossa subscrição de crédito com base no que estamos vendo com base nas tendências macroeconômicas”, disse Mason.
As taxas de inadimplência provavelmente retornarão aos níveis “normais” de 3% a 3,5% para cartões de bandeira e 5% a 5,5% para serviços de varejo no início de 2024, disse Mason. As taxas de inadimplência atuais são de 2,8% para cartões de bandeira e 4% para serviços de varejo, de acordo com a apresentação do Citi sobre seus resultados.
O Bank of America provisionou US$ 931 milhões para perdas de crédito no trimestre, muito acima dos US$ 30 milhões do ano anterior, mas abaixo da provisão de US$ 1,1 bilhão do quarto trimestre. O total de baixas líquidas com crédito atingiu US$ 807 milhões, aumentando em relação ao trimestre anterior, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, disse o banco em seu comunicado de resultados.
“O consumidor está em ótima forma em termos de qualidade de crédito por quaisquer padrões históricos. O emprego continua bom, os salários continuam bons e ainda não vimos nenhuma quebra nesse portfólio”, disse o diretor financeiro do Bank of America, Alastair Borthwick, a repórteres.
Alguns dos clientes do JPMorgan estavam começando a atrasar os pagamentos, mas os níveis de inadimplência ainda eram modestos, disse Jeremy Barnum, diretor financeiro do maior credor dos Estados Unidos.
“Não estamos vendo muito lá para indicar um problema”, disse ele.
O banco mais que dobrou o valor que reservou para perdas de crédito no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, para US$ 2,3 bilhões, refletindo perdas líquidas de US$ 1,1 bilhão.
A piora das condições econômicas levaria à “deterioração do crédito ao longo de 2023 e 2024, com perdas eventualmente superando os níveis pré-pandêmicos devido à recessão que se aproxima”, previram analistas do UBS liderados por Erika Najarian. Ainda assim, prevê-se que a inadimplência dos empréstimos permaneça “abaixo dos picos experimentados em recessões anteriores”, disseram eles.
À medida que os credores de grande e médio porte se tornam mais conservadores na subscrição, suas baixas líquidas provavelmente atingirão o pico em vários trimestres, escreveu Betsy Graseck, analista do Morgan Stanley. “Isso significa um crescimento mais lento dos empréstimos” em 2023 e 2024, escreveu ela.
A American Express disse em um comunicado na terça-feira que suas baixas líquidas de empréstimos com cartão cresceram ligeiramente em março para 1,7%, ante 1,4% no final de fevereiro. Os volumes de crédito vencido ficaram estáveis de fevereiro a março.
(Reportagem de Tatiana Bautzer; reportagem adicional de Saeed Azhar; Edição de Lananh Nguyen e Nick Zieminski)
Por Tatiana Bautzer
NOVA YORK (Reuters) – Os consumidores estão começando a atrasar seus cartões de crédito e pagamentos de empréstimos à medida que a economia se retrai, de acordo com executivos dos maiores bancos dos Estados Unidos, embora eles tenham dito que os níveis de inadimplência ainda são modestos.
Os lucros do Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co e Citigroup Inc superaram as previsões dos analistas, já que os gigantes do crédito ganharam um prêmio inesperado com o aumento das taxas de juros. Mas os chefes da indústria alertaram que a força diminuiria este ano à medida que uma recessão se aproxima e a inadimplência dos clientes aumenta.
“Vimos algumas tendências de saúde financeira do consumidor enfraquecendo gradualmente em relação ao ano anterior”, disse o diretor financeiro da Wells Fargo, Mike Santomassimo, em uma teleconferência na sexta-feira para discutir os resultados do primeiro trimestre.
Embora a inadimplência e as baixas líquidas – dívidas de um banco que provavelmente não serão recuperadas – tenham subido lentamente conforme o esperado, os consumidores e as empresas geralmente permanecem fortes, disse o CEO do banco, Charlie Scharf.
A empresa reservou US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre para cobrir possíveis empréstimos vencidos.
O Citigroup também fez provisões maiores para perdas de crédito, embora tenha gerado mais receita de pagamentos de juros de clientes em cartões de crédito.
As taxas de inadimplência estavam subindo conforme previsto, mas ainda estavam abaixo dos níveis normais na carteira de empréstimos de “alta qualidade” do banco, disse Mark Mason, diretor financeiro do banco.
“Restringimos os padrões de crédito especificamente como resultado do atual ambiente de mercado de cartões, continuamos a calibrar nossa subscrição de crédito com base no que estamos vendo com base nas tendências macroeconômicas”, disse Mason.
As taxas de inadimplência provavelmente retornarão aos níveis “normais” de 3% a 3,5% para cartões de bandeira e 5% a 5,5% para serviços de varejo no início de 2024, disse Mason. As taxas de inadimplência atuais são de 2,8% para cartões de bandeira e 4% para serviços de varejo, de acordo com a apresentação do Citi sobre seus resultados.
O Bank of America provisionou US$ 931 milhões para perdas de crédito no trimestre, muito acima dos US$ 30 milhões do ano anterior, mas abaixo da provisão de US$ 1,1 bilhão do quarto trimestre. O total de baixas líquidas com crédito atingiu US$ 807 milhões, aumentando em relação ao trimestre anterior, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, disse o banco em seu comunicado de resultados.
“O consumidor está em ótima forma em termos de qualidade de crédito por quaisquer padrões históricos. O emprego continua bom, os salários continuam bons e ainda não vimos nenhuma quebra nesse portfólio”, disse o diretor financeiro do Bank of America, Alastair Borthwick, a repórteres.
Alguns dos clientes do JPMorgan estavam começando a atrasar os pagamentos, mas os níveis de inadimplência ainda eram modestos, disse Jeremy Barnum, diretor financeiro do maior credor dos Estados Unidos.
“Não estamos vendo muito lá para indicar um problema”, disse ele.
O banco mais que dobrou o valor que reservou para perdas de crédito no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, para US$ 2,3 bilhões, refletindo perdas líquidas de US$ 1,1 bilhão.
A piora das condições econômicas levaria à “deterioração do crédito ao longo de 2023 e 2024, com perdas eventualmente superando os níveis pré-pandêmicos devido à recessão que se aproxima”, previram analistas do UBS liderados por Erika Najarian. Ainda assim, prevê-se que a inadimplência dos empréstimos permaneça “abaixo dos picos experimentados em recessões anteriores”, disseram eles.
À medida que os credores de grande e médio porte se tornam mais conservadores na subscrição, suas baixas líquidas provavelmente atingirão o pico em vários trimestres, escreveu Betsy Graseck, analista do Morgan Stanley. “Isso significa um crescimento mais lento dos empréstimos” em 2023 e 2024, escreveu ela.
A American Express disse em um comunicado na terça-feira que suas baixas líquidas de empréstimos com cartão cresceram ligeiramente em março para 1,7%, ante 1,4% no final de fevereiro. Os volumes de crédito vencido ficaram estáveis de fevereiro a março.
(Reportagem de Tatiana Bautzer; reportagem adicional de Saeed Azhar; Edição de Lananh Nguyen e Nick Zieminski)
Discussão sobre isso post