Por Noele Illien
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse disse nesta segunda-feira que 61 bilhões de francos suíços (68 bilhões de dólares) em ativos deixaram o banco no primeiro trimestre e que as saídas continuam, ressaltando o desafio enfrentado pelo UBS Group para resgatar seu rival.
Os depósitos de clientes caíram 67 bilhões de francos no trimestre e o banco observou que muitos depósitos a prazo vencidos não foram renovados.
“Essas saídas foram moderadas, mas ainda não foram revertidas em 24 de abril de 2023”, disse o Credit Suisse, acrescentando que a maior parte do dinheiro que saiu do banco veio de sua divisão de gestão de patrimônio e ocorreu em todas as regiões. francos puxados por clientes do banco no quarto trimestre.
O banco de 167 anos divulgou resultados pelo que provavelmente será a última vez, já que seu casamento projetado pelo estado com o UBS deve ser concluído em breve. Grande parte da reputação da Suíça como um centro financeiro global confiável – especialmente para os ultra-ricos – dependerá da integração bem-sucedida dos dois bancos sistêmicos globalmente importantes.
As ações do UBS e do Credit Suisse subiram cerca de 2% no pregão da manhã, com alguns analistas observando que as saídas não foram tão ruins quanto se temiam.
Mas outros disseram que a magnitude era alarmante.
A capacidade do Credit Suisse de gerar receita parecia tão prejudicada que “o acordo pode continuar sendo um empecilho aos resultados operacionais do UBS, a menos que um plano de reestruturação mais profundo seja anunciado”, disse o analista londrino Thomas Hallett, da KBW, em nota aos clientes.
Os ativos administrados pela principal divisão de gestão de patrimônio caíram 29% para 502,5 bilhões de francos no final de março em relação ao mesmo período do ano passado.
Os clientes rapidamente começaram a sacar dinheiro do Credit Suisse, atormentado por escândalos, depois que ele foi apanhado na turbulência do mercado desencadeada pelo colapso dos credores americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank.
No pacote de resgate apressado pelas autoridades suíças, o UBS concordou em assumir o Credit Suisse por 3 bilhões de francos em ações e assumir até 5 bilhões de francos em perdas. O acordo também inclui 200 bilhões de francos em garantias financeiras estatais.
O Credit Suisse disse que, no final do primeiro trimestre, tinha 108 bilhões de francos suíços em empréstimos líquidos do banco central, depois de pagar 60 bilhões. Desde então, pagou outros 10 bilhões.
O banco, no entanto, reportou um lucro antes dos impostos de 12,8 bilhões de francos, em grande parte devido à controversa redução a zero dos títulos AT1 e um ganho da venda de uma grande parte de seu Grupo de Produtos Securitizados para a Apollo Global Management. Ajustado por esses fatores, teve prejuízo de 1,3 bilhão de francos no trimestre.
As unidades de gestão de fortunas e banco de investimento continuarão a apresentar prejuízos no segundo trimestre, disse o Credit Suisse, acrescentando que o grupo também deve registrar prejuízo este ano.
O UBS, que sinalizou que espera que o acordo traga US$ 8 bilhões em reduções de custos até 2027, divulga os resultados do primeiro trimestre na terça-feira. Na segunda-feira, disse que Christian Bluhm – cuja saída havia sido anunciada anteriormente – continuará como seu diretor de risco no “futuro previsível” para trabalhar na aquisição.
Outros fatos importantes do arquivamento do Credit Suisse na segunda-feira incluem:
– as despesas operacionais aumentaram 30% em relação ao trimestre anterior, o que o banco disse ser em grande parte devido a uma taxa de desvalorização de ágio e aumentos em remuneração e benefícios
– Clientes privados retiraram 6,9 bilhões de francos do braço suíço do banco em meio a dúvidas sobre o futuro da unidade do Credit Suisse na Suíça
– A aquisição planejada de $ 175 milhões do Credit Suisse do negócio de banco de investimento de Michael Klein foi cancelada por acordo mútuo
– o banco tinha pouco mais de 48.000 funcionários em tempo integral no final do primeiro trimestre, uma queda de 5% em relação ao final de dezembro
(US$ 1 = 0,8920 francos suíços)
(Reportagem de Noele Illien, John O’Donnell, Stefania Spezzati e Miranda Murray; Edição de Emelia Sithole-Matarise e Edwina Gibbs)
Por Noele Illien
ZURIQUE (Reuters) – O Credit Suisse disse nesta segunda-feira que 61 bilhões de francos suíços (68 bilhões de dólares) em ativos deixaram o banco no primeiro trimestre e que as saídas continuam, ressaltando o desafio enfrentado pelo UBS Group para resgatar seu rival.
Os depósitos de clientes caíram 67 bilhões de francos no trimestre e o banco observou que muitos depósitos a prazo vencidos não foram renovados.
“Essas saídas foram moderadas, mas ainda não foram revertidas em 24 de abril de 2023”, disse o Credit Suisse, acrescentando que a maior parte do dinheiro que saiu do banco veio de sua divisão de gestão de patrimônio e ocorreu em todas as regiões. francos puxados por clientes do banco no quarto trimestre.
O banco de 167 anos divulgou resultados pelo que provavelmente será a última vez, já que seu casamento projetado pelo estado com o UBS deve ser concluído em breve. Grande parte da reputação da Suíça como um centro financeiro global confiável – especialmente para os ultra-ricos – dependerá da integração bem-sucedida dos dois bancos sistêmicos globalmente importantes.
As ações do UBS e do Credit Suisse subiram cerca de 2% no pregão da manhã, com alguns analistas observando que as saídas não foram tão ruins quanto se temiam.
Mas outros disseram que a magnitude era alarmante.
A capacidade do Credit Suisse de gerar receita parecia tão prejudicada que “o acordo pode continuar sendo um empecilho aos resultados operacionais do UBS, a menos que um plano de reestruturação mais profundo seja anunciado”, disse o analista londrino Thomas Hallett, da KBW, em nota aos clientes.
Os ativos administrados pela principal divisão de gestão de patrimônio caíram 29% para 502,5 bilhões de francos no final de março em relação ao mesmo período do ano passado.
Os clientes rapidamente começaram a sacar dinheiro do Credit Suisse, atormentado por escândalos, depois que ele foi apanhado na turbulência do mercado desencadeada pelo colapso dos credores americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank.
No pacote de resgate apressado pelas autoridades suíças, o UBS concordou em assumir o Credit Suisse por 3 bilhões de francos em ações e assumir até 5 bilhões de francos em perdas. O acordo também inclui 200 bilhões de francos em garantias financeiras estatais.
O Credit Suisse disse que, no final do primeiro trimestre, tinha 108 bilhões de francos suíços em empréstimos líquidos do banco central, depois de pagar 60 bilhões. Desde então, pagou outros 10 bilhões.
O banco, no entanto, reportou um lucro antes dos impostos de 12,8 bilhões de francos, em grande parte devido à controversa redução a zero dos títulos AT1 e um ganho da venda de uma grande parte de seu Grupo de Produtos Securitizados para a Apollo Global Management. Ajustado por esses fatores, teve prejuízo de 1,3 bilhão de francos no trimestre.
As unidades de gestão de fortunas e banco de investimento continuarão a apresentar prejuízos no segundo trimestre, disse o Credit Suisse, acrescentando que o grupo também deve registrar prejuízo este ano.
O UBS, que sinalizou que espera que o acordo traga US$ 8 bilhões em reduções de custos até 2027, divulga os resultados do primeiro trimestre na terça-feira. Na segunda-feira, disse que Christian Bluhm – cuja saída havia sido anunciada anteriormente – continuará como seu diretor de risco no “futuro previsível” para trabalhar na aquisição.
Outros fatos importantes do arquivamento do Credit Suisse na segunda-feira incluem:
– as despesas operacionais aumentaram 30% em relação ao trimestre anterior, o que o banco disse ser em grande parte devido a uma taxa de desvalorização de ágio e aumentos em remuneração e benefícios
– Clientes privados retiraram 6,9 bilhões de francos do braço suíço do banco em meio a dúvidas sobre o futuro da unidade do Credit Suisse na Suíça
– A aquisição planejada de $ 175 milhões do Credit Suisse do negócio de banco de investimento de Michael Klein foi cancelada por acordo mútuo
– o banco tinha pouco mais de 48.000 funcionários em tempo integral no final do primeiro trimestre, uma queda de 5% em relação ao final de dezembro
(US$ 1 = 0,8920 francos suíços)
(Reportagem de Noele Illien, John O’Donnell, Stefania Spezzati e Miranda Murray; Edição de Emelia Sithole-Matarise e Edwina Gibbs)
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