O BNZ registrou aumentos de crescimento de lucro de dois dígitos em um ambiente de alta taxa de juros. Foto / Alex Burton
O Banco da Nova Zelândia (BNZ) está relatando crescimento de lucro de dois dígitos, apesar de alguns bolsos de seus clientes estarem sob estresse, pois aumenta o valor que ganha dos tomadores de empréstimo em relação ao valor que paga aos poupadores.
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O lucro líquido do banco atingiu US$ 805 milhões nos seis meses até 31 de março – um salto de 13,5% em comparação com os seis meses até março de 2022.
O aumento ocorreu quando a receita líquida de juros do BNZ aumentou 25,8% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 1,5 bilhão.
Isso viu sua margem líquida de juros (NIM) aumentar 41 pontos base para 2,45% – um nível alto para os padrões históricos, bem acima dos 2,1% do BNZ relatados antes da Covid, quando as taxas de juros eram mais baixas e mais estáveis do que agora. .
O NIM é a relação entre a receita líquida de juros e os ativos remunerados médios. É uma medida fundamental de lucratividade que mostra a eficácia com que um banco usa seu financiamento para gerar receita.
A título de contexto, no trimestre de dezembro, o NIM do setor bancário da Nova Zelândia atingiu 2,37 por cento. A última vez que subiu foi em 2006, quando atingiu 2,50 por cento, segundo dados recolhidos pelo Reserve Bank.
O executivo-chefe do BNZ, Dan Huggins, disse ao Arauto três fatores contribuíram para que o BNZ, que pertence ao National Australia Bank, relatasse um NIM tão alto.
Em primeiro lugar, o ambiente de aumento das taxas de juros permitiu que o BNZ ganhasse mais em seu pool de US$ 11 bilhões do que poderia quando as taxas eram mais baixas.
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Em segundo lugar, os poupadores ainda estão optando por manter seu dinheiro em cheque e contas de poupança regulares, quando poderiam ganhar taxas de juros mais altas colocando-o em depósitos a prazo.
Huggins disse que antes da Covid-19, cerca de 56% dos depósitos mantidos pelo BNZ eram a prazo. Essa parcela caiu para 34% durante o pico da pandemia e voltou a subir para 41%.
Ele disse que o BNZ espera que os poupadores continuem a transferir seus fundos para onde possam ganhar mais, observando que o banco os está incentivando a fazê-lo enviando mensagens, conversando com quem visitou as agências e anunciando taxas de depósito a prazo.
O terceiro fator que contribuiu para o alto NIM do BNZ foi o mix de empréstimos em seu balanço.
Huggins disse que a forte demanda levou o banco a aumentar sua exposição a empréstimos imobiliários nos últimos 18 meses, ao mesmo tempo em que reduziu sua exposição a propriedades comerciais, devido à menor demanda e ao banco sendo mais cauteloso devido à desaceleração econômica.
Comparando o semestre até março de 2023 com o semestre até março de 2022, os empréstimos do BNZ aumentaram 3,3%, para US$ 101 bilhões, “apoiados pelo crescimento dos empréstimos imobiliários e comerciais”.
Os depósitos de clientes aumentaram 1,3%, para US$ 75 bilhões.
O crescimento da receita no período foi parcialmente compensado por despesas operacionais mais altas, que aumentaram 18,0%, para US$ 577 milhões, e maiores encargos de deterioração de crédito, que dispararam 276%, para US$ 79 milhões.
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Reconhecendo o impacto da inflação e o aumento das taxas de juros com o objetivo de diminuir o aumento dos preços, Huggins disse que o BNZ está bem posicionado para apoiar os clientes que estão enfrentando dificuldades.
“Conhecemos bem nossos clientes e entendemos que muitos lares da Nova Zelândia estão sentindo a pressão do aumento do custo de vida, principalmente aqueles com empréstimos imobiliários”, disse ele.
“Embora estejamos confiantes de que nossos clientes de empréstimos imobiliários sejam capazes de administrar o atual ambiente de taxas de juros mais altas, para alguns isso será um desafio.
“Como sempre, nossa mensagem para os clientes é: entre em contato – estamos aqui para ajudar.”
Os rendimentos de caixa do BNZ sobre os ativos médios aumentaram 8 pontos básicos para 0,63 por cento no semestre, enquanto seu índice de custo para rendimento aumentou 14 pontos básicos para 32,5 por cento.
Sua controladora australiana reinvestiu mais US$ 5 bilhões em ações ordinárias no banco por meio de um reinvestimento de dividendos.
Embora alguns comentaristas tenham apontado para o Programa de Financiamento para Empréstimos do Reserve Bank, que criou dinheiro e o emprestou aos bancos a taxas relativamente baixas durante 2021 e 2022, como um contribuinte para os bancos que relataram lucros abundantes, Huggins minimizou a magnitude do efeito do programa .
Ele observou que representava apenas cerca de 3% do financiamento do BNZ. Além disso, o Reserve Bank cobra juros sobre os empréstimos (que têm prazo de três anos) à taxa de caixa oficial, que está subindo.
Quanto à resposta do BNZ ao ciclone Gabrielle e às inundações na parte superior da Ilha do Norte, Huggins disse: “Até agora, nos comprometemos a renunciar a US$ 22 milhões em custos de juros para clientes em toda a nossa gama de opções de suporte…
“Para as empresas, disponibilizamos US$ 1 bilhão em financiamento de baixo custo para ajudar os neozelandeses a se recuperar e investir em um futuro mais resiliente.”
Além disso, Huggins disse que o BNZ apoiou mais de 7.800 pequenas e médias empresas com empréstimos novos ou aumentados no primeiro semestre deste ano financeiro.
“Também lançamos um novo modelo de financiamento para fornecer às empresas inovadoras de tecnologia Kiwi em setores como manufatura de alta tecnologia, biotecnologia e aeroespacial acesso a capital para ajudar a financiar o crescimento e a expansão”, disse ele.
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