Por Scott Murdoch e Himanshi Akhand
(Reuters) – A mineradora de ouro australiana Newcrest Mining Ltd disse nesta segunda-feira que apoiará a oferta de aquisição de A$ 26,2 bilhões (US$ 17,8 bilhões) da Newmont Corp em uma das maiores aquisições do mundo neste ano.
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Se o acordo obtiver a aprovação dos acionistas da Newcrest e outras aprovações regulatórias, aumentaria a produção de ouro da Newmont para quase o dobro de seu rival mais próximo, a Barrick Gold Corp, solidificando ainda mais a posição da Newmont como a maior produtora de ouro do mundo.
Pelo acordo, os acionistas da Newcrest receberiam 0,400 ação da Newmont para cada ação detida, com um valor implícito de A$ 29,27 por ação, superior à relação de troca anterior de 0,380 que o conselho da Newcrest rejeitou em fevereiro.
As ações da Newcrest fecharam na sexta-feira em A $ 28,25 e a oferta é um prêmio de 30,4% em relação ao preço da ação em fevereiro, antes que a oferta da Newmont se tornasse pública.
A Newmont também está oferecendo um dividendo especial franqueado de até US$ 1,10 por ação na implementação do acordo.
A fusão deve ser o terceiro maior negócio já envolvendo uma empresa australiana e o terceiro maior globalmente em 2023, de acordo com dados da Refinitiv e cálculos da Reuters.
“Esta transação combinará dois dos principais produtores de ouro do mundo, trazendo um valor significativo para os acionistas da Newcrest através do reconhecimento de nosso excelente pipeline de crescimento”, disse o presidente da Newcrest, Peter Tomsett.
Os acionistas da Newcrest poderão optar por receber ações da Newmont listadas na Bolsa de Valores de Nova York ou CHESS Depository Instruments (CDIs) listadas na Austrália como pagamento.
A Newcrest disse que recomendou que seus acionistas votassem a favor do acordo em uma reunião prevista para setembro ou outubro.
O acordo exige que o Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros (FIRB) da Austrália, bem como os acionistas da Newcrest e da Newmont, votem a favor da transação, entre outras aprovações regulatórias.
(US$ 1 = 1,4743 dólares australianos)
(Reportagem de Scott Murdoch em Sydney e Himanshi Akhand em Bengaluru; Edição de Chris Reese, Lisa Shumaker e Cynthia Osterman)
Por Scott Murdoch e Himanshi Akhand
(Reuters) – A mineradora de ouro australiana Newcrest Mining Ltd disse nesta segunda-feira que apoiará a oferta de aquisição de A$ 26,2 bilhões (US$ 17,8 bilhões) da Newmont Corp em uma das maiores aquisições do mundo neste ano.
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Se o acordo obtiver a aprovação dos acionistas da Newcrest e outras aprovações regulatórias, aumentaria a produção de ouro da Newmont para quase o dobro de seu rival mais próximo, a Barrick Gold Corp, solidificando ainda mais a posição da Newmont como a maior produtora de ouro do mundo.
Pelo acordo, os acionistas da Newcrest receberiam 0,400 ação da Newmont para cada ação detida, com um valor implícito de A$ 29,27 por ação, superior à relação de troca anterior de 0,380 que o conselho da Newcrest rejeitou em fevereiro.
As ações da Newcrest fecharam na sexta-feira em A $ 28,25 e a oferta é um prêmio de 30,4% em relação ao preço da ação em fevereiro, antes que a oferta da Newmont se tornasse pública.
A Newmont também está oferecendo um dividendo especial franqueado de até US$ 1,10 por ação na implementação do acordo.
A fusão deve ser o terceiro maior negócio já envolvendo uma empresa australiana e o terceiro maior globalmente em 2023, de acordo com dados da Refinitiv e cálculos da Reuters.
“Esta transação combinará dois dos principais produtores de ouro do mundo, trazendo um valor significativo para os acionistas da Newcrest através do reconhecimento de nosso excelente pipeline de crescimento”, disse o presidente da Newcrest, Peter Tomsett.
Os acionistas da Newcrest poderão optar por receber ações da Newmont listadas na Bolsa de Valores de Nova York ou CHESS Depository Instruments (CDIs) listadas na Austrália como pagamento.
A Newcrest disse que recomendou que seus acionistas votassem a favor do acordo em uma reunião prevista para setembro ou outubro.
O acordo exige que o Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros (FIRB) da Austrália, bem como os acionistas da Newcrest e da Newmont, votem a favor da transação, entre outras aprovações regulatórias.
(US$ 1 = 1,4743 dólares australianos)
(Reportagem de Scott Murdoch em Sydney e Himanshi Akhand em Bengaluru; Edição de Chris Reese, Lisa Shumaker e Cynthia Osterman)
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