Por John Irish e Mathieu Rosemain
PARIS (Reuters) – O bilionário tcheco Daniel Kretinsky se aproximou de assumir o endividado varejista francês Casino nesta segunda-feira, depois que concorrentes rivais desistiram da disputa.
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A medida encerraria o reinado de 30 anos do empresário veterano Jean-Charles Naouri, à medida que o tradicional setor de varejo da França se adapta à ascensão do comércio eletrônico e das redes de supermercados de desconto.
Naouri, 74, controla o Casino por meio de sua holding listada Rallye.
Kretinsky tem disputado o controle do Casino contra o grupo 3F Holding, liderado pelo empresário de telecomunicações Xavier Niel, o banqueiro de investimentos Matthieu Pigasse e o empresário Moez-Alexandre Zouari.
A 3F disse na noite de domingo que estava desistindo de sua oferta, citando um “processo tendencioso” e falta de informação, e depois que um de seus patrocinadores – o fundo Attestor Capital – mudou de lado para apoiar a oferta de Kretinsky.
Isso deixa Kretinsky, que apresentou uma oferta revisada no fim de semana propondo uma injeção de capital de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão) no Casino, como o único licitante.
O Casino, que tem uma dívida líquida de 6,4 bilhões de euros e está à beira da inadimplência, deve divulgar um comunicado na quarta-feira depois que seu conselho examinou a oferta de Kretinsky.
Os credores e a administração do Casino participarão de uma reunião promovida pelo CIRI – o órgão do Ministério das Finanças que ajuda empresas em dificuldades e seus credores a elaborar planos de reestruturação – na segunda-feira, disseram duas fontes próximas ao assunto.
As ações do grupo foram suspensas na segunda-feira.
Em comunicado no domingo, a 3F disse que decidiu desistir porque “se recusa a participar de um processo tendencioso – a empresa obviamente já escolheu seu comprador”.
Casino e o Ministério das Finanças da França se recusaram a comentar.
Juntamente com a Fimalac, de Marc Ladreit de Lacharrière, a oferta de Kretinsky daria a ele e à Attestor uma participação combinada de 50,3% na sexta maior varejista da França, disseram duas fontes próximas ao assunto.
Kretinsky e Ladreit de Lacharriere controlariam o veículo de investimento por trás da injeção de capital de 1,2 bilhão de euros, disse uma das fontes.
Os licitantes também converteriam quase 5 bilhões de euros em dívidas em ações, incluindo 1,3 bilhão de euros em dívidas garantidas.
Kretinsky e seu veículo de investimento EP Global Commerce não puderam ser imediatamente contatados para comentar.
Kretinsky, de 47 anos, ex-advogado de banco de investimentos que construiu um dos maiores grupos de energia da Europa, vem investindo ativos no varejo, mídia e outras áreas depois que a crise energética aumentou os lucros de seus negócios de energia, gás e carvão.
Ele fez uma onda de compras na Grã-Bretanha, França e Alemanha, comprando participações no jornal nacional francês Le Monde, na varejista Fnac-Darty, na cadeia de supermercados britânica Sainsbury’s e na mercearia alemã Metro.
Seu patrimônio líquido é de US$ 9,4 bilhões, segundo a Forbes.
O Casino, que vinha queimando caixa à medida que a receita caía e perdia participação de mercado para rivais, está em uma negociação de reestruturação de dívida com credores com o objetivo de salvar a empresa da falência. O prazo para um acordo geral de reestruturação da dívida foi definido para 27 de julho.
O governo francês está preocupado com possíveis cortes de empregos no Casino, que empregava 50 mil pessoas no país no final do ano passado.
“Nosso desejo é fazer o maior esforço possível para preservar o perímetro racional máximo possível do Casino”, disse Kretinsky ao Financial Times no domingo.
(US$ 1 = 0,8892 euros)
(Escrito por John Irish e Silvia Aloisi; Edição por David Holmes, Emelia Sithole-Matarise e Mike Harrison)
Por John Irish e Mathieu Rosemain
PARIS (Reuters) – O bilionário tcheco Daniel Kretinsky se aproximou de assumir o endividado varejista francês Casino nesta segunda-feira, depois que concorrentes rivais desistiram da disputa.
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A medida encerraria o reinado de 30 anos do empresário veterano Jean-Charles Naouri, à medida que o tradicional setor de varejo da França se adapta à ascensão do comércio eletrônico e das redes de supermercados de desconto.
Naouri, 74, controla o Casino por meio de sua holding listada Rallye.
Kretinsky tem disputado o controle do Casino contra o grupo 3F Holding, liderado pelo empresário de telecomunicações Xavier Niel, o banqueiro de investimentos Matthieu Pigasse e o empresário Moez-Alexandre Zouari.
A 3F disse na noite de domingo que estava desistindo de sua oferta, citando um “processo tendencioso” e falta de informação, e depois que um de seus patrocinadores – o fundo Attestor Capital – mudou de lado para apoiar a oferta de Kretinsky.
Isso deixa Kretinsky, que apresentou uma oferta revisada no fim de semana propondo uma injeção de capital de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão) no Casino, como o único licitante.
O Casino, que tem uma dívida líquida de 6,4 bilhões de euros e está à beira da inadimplência, deve divulgar um comunicado na quarta-feira depois que seu conselho examinou a oferta de Kretinsky.
Os credores e a administração do Casino participarão de uma reunião promovida pelo CIRI – o órgão do Ministério das Finanças que ajuda empresas em dificuldades e seus credores a elaborar planos de reestruturação – na segunda-feira, disseram duas fontes próximas ao assunto.
As ações do grupo foram suspensas na segunda-feira.
Em comunicado no domingo, a 3F disse que decidiu desistir porque “se recusa a participar de um processo tendencioso – a empresa obviamente já escolheu seu comprador”.
Casino e o Ministério das Finanças da França se recusaram a comentar.
Juntamente com a Fimalac, de Marc Ladreit de Lacharrière, a oferta de Kretinsky daria a ele e à Attestor uma participação combinada de 50,3% na sexta maior varejista da França, disseram duas fontes próximas ao assunto.
Kretinsky e Ladreit de Lacharriere controlariam o veículo de investimento por trás da injeção de capital de 1,2 bilhão de euros, disse uma das fontes.
Os licitantes também converteriam quase 5 bilhões de euros em dívidas em ações, incluindo 1,3 bilhão de euros em dívidas garantidas.
Kretinsky e seu veículo de investimento EP Global Commerce não puderam ser imediatamente contatados para comentar.
Kretinsky, de 47 anos, ex-advogado de banco de investimentos que construiu um dos maiores grupos de energia da Europa, vem investindo ativos no varejo, mídia e outras áreas depois que a crise energética aumentou os lucros de seus negócios de energia, gás e carvão.
Ele fez uma onda de compras na Grã-Bretanha, França e Alemanha, comprando participações no jornal nacional francês Le Monde, na varejista Fnac-Darty, na cadeia de supermercados britânica Sainsbury’s e na mercearia alemã Metro.
Seu patrimônio líquido é de US$ 9,4 bilhões, segundo a Forbes.
O Casino, que vinha queimando caixa à medida que a receita caía e perdia participação de mercado para rivais, está em uma negociação de reestruturação de dívida com credores com o objetivo de salvar a empresa da falência. O prazo para um acordo geral de reestruturação da dívida foi definido para 27 de julho.
O governo francês está preocupado com possíveis cortes de empregos no Casino, que empregava 50 mil pessoas no país no final do ano passado.
“Nosso desejo é fazer o maior esforço possível para preservar o perímetro racional máximo possível do Casino”, disse Kretinsky ao Financial Times no domingo.
(US$ 1 = 0,8892 euros)
(Escrito por John Irish e Silvia Aloisi; Edição por David Holmes, Emelia Sithole-Matarise e Mike Harrison)
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